Luo ja muokkaa ominaisuuksia

Ominaisuudet ovat kenttiä, jotka tallentavat tietoja HubSpot-tietueisiin. Voit esimerkiksi käyttää City-yritysominaisuutta määrittääksesi, missä yritykset sijaitsevat. Jokaiseen kohteeseen sisältyy oletusominaisuuksia, mutta voit luoda mukautettuja ominaisuuksia tallentaaksesi yrityksesi yksilöllisiä tietoja.

Ennen mukautetun ominaisuuden luomista kannattaa tarkistaa, voiko oletusominaisuus täyttää tietovaatimuksesi. Lue lisää yhteystietojen, yritysten, sopimusten, lippujen ja palautteiden oletusominaisuuksista.

Voit myös kloonata, poistaa ja viedä ominaisuuksia asetuksista. Jos haluat tarkastella tai päivittää ominaisuuksien arvoja, opettele muokkaamaan ominaisuuksien arvoja tietueella tai massana.

Ominaisuuksien luominen ja muokkaaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objektin] ominaisuudet luodaksesi tai muokataksesi kyseisen objektin ominaisuutta.

• Tiettyjen ominaisuuksien paikantaminen:

  • Käytä vasemmassa yläkulmassa olevia pudotusvalikoita suodattaaksesi ominaisuustyypin, kenttätyypin tai sen mukaan, kuka käyttäjä on luonut ominaisuuden.

  • Kirjoita oikeassa yläkulmassa olevaan hakukenttään kiinteistön nimi löytääksesi tietyn kiinteistön.

  • Voit lajitella ominaisuudet napsauttamalla sarakeotsikkoa.

• Voit luoda ominaisuuden valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus. Jos haluat muokata olemassa olevaa ominaisuutta, napsauta ominaisuuden nimeä taulukossa. Joitakin ominaisuuksia ei voi muokata, kuten tiettyjä oletusominaisuuksia tai tietueissa tai HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa tai työnkuluissa, käytössä olevia ominaisuuksia.

Huomaa: sinulla on oltava Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, jotta voit luoda tai muokata ominaisuuksia. Luomiesi mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi . Jos alennut HubSpotin ilmaistyökaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta et voi luoda uusia ominaisuuksia, jos olet jo ylittänyt rajoituksen.

• Aseta tai muokkaa ominaisuuden perustietoja oikeassa paneelissa:

• Objektityyppi: Jos luot ominaisuuden, valitse objekti, johon ominaisuus tallennetaan. Oletusarvoisesti tämä on aiemmin valitsemasi objekti. Objektityyppiä ei voi muokata tallennuksen jälkeen.

• Ryhmä: Valitse ominaisuusryhmä, johon ominaisuus kuuluu. Ominaisuusryhmä on nimike, jota käytetään samankaltaisten ominaisuuksien ryhmittelyyn objektin sisällä. Näitä käytetään vain ominaisuusasetuksissa.

• Label/Name: Anna ominaisuudelle yksilöllinen nimi. Tämä on ominaisuuden nimi sellaisena kuin se näkyy HubSpot CRM:ssäsi, myös tietueissa ja hakemistosivuilla. Koska voit muokata ominaisuuden nimikettä, nimikettä ei tulisi käyttää integraatioissa ja API:issa. Esimerkiksi Yrityksen nimi on ominaisuuden etiketti.

• Sisäinen nimi: Napsauta koodikuvaketta asettaaksesi tai nähdäksesi ominaisuuden sisäisen nimen. Kun ominaisuus on luotu, sisäistä nimeä ei voi muokata. Koska ominaisuuden sisäinen arvo ei koskaan muutu, sitä tulisi käyttää integraatioissa ja sovellusrajapinnoissa mieluummin kuin ominaisuuden nimeä. Esimerkiksi Yrityksen nimi -ominaisuuden sisäinen nimi on nimi.

• Kuvaus: Kirjoita teksti, joka kuvaa kiinteistöä. Tätä ei tarvita ominaisuuden luomiseksi.

• Jos luot uuden ominaisuuden, valitse Seuraava. Jos muokkaat ominaisuutta, siirry Kenttätyyppi-välilehdelle.

• Jos haluat määrittää tai muokata ominaisuuden kenttätyyppiä, napsauta Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuuden kenttätyyppi.

Huomaa: Olemassa olevan ominaisuuden kenttätyypin muuttaminen voi mitätöidä ominaisuuteen tallennetut nykyiset arvot. On suositeltavaa viedä kaikki tiedot ennen ominaisuuden kenttätyypin muokkaamista. Ominaisuuden kenttätyyppiä ei voi muokata arvoksi Piste, Laskelma tai Päivämäärä, eikä näiden tyyppisiä ominaisuuksia voi muokata toiseksi kenttätyypiksi.

• Kun valitset tiettyjä kenttätyyppejä, näyttöön tulee lisävaiheita:

• • Numero: Valitse, missä muodossa arvojen tulisi olla. Vaihtoehtoina ovat Muotoiltu luku, Muotoilematon luku tai Valuutta.

  • Laskelma tai pistemäärä: valitse Rakenna [laskelma/pistemäärä] ja määritä sitten laskenta-ominaisuuden tai pistemääräominaisuuden kriteerit.

  • Useita valintaruutuja, pudotusvalinta tai radiovalinta:

    • Syötä tai muokkaa kiinteistön eri vaihtoehtoja:

      • Label: Kirjoita vaihtoehdon nimi. Vaihtoehdon sisäinen arvo luodaan automaattisesti merkinnän perusteella.

      • Lomakkeissa: napsauta kytkintä päälle, jos haluat sisällyttää vaihtoehdon lomakkeisiin.

      • + Lisää vaihtoehto: Lisää uusi vaihtoehto napsauttamalla sitä.

      • Lataa vaihtoehtoja...: napsauttamalla tätä voit ladata useita vaihtoehtoja kerralla. Voit valita oletusvaihtoehtoja, kuten maa ja aikavyöhyke, liittää tekstiä luodaksesi vaihtoehtoja massana tai kopioida vaihtoehtoja olemassa olevasta ominaisuudesta.

      • Tyhjennä kaikki: Poista kaikki olemassa olevat vaihtoehdot napsauttamalla tätä.

• • • Jos haluat muokata vaihtoehtoja massana, valitse vaihtoehtojen vieressä olevat valintaruudut. Valitse taulukon yläreunasta:
      • Piilota lomakkeissa: ValitsePiilota lomakkeissa: Valitse, jos haluat piilottaa valitut ominaisuuksien arvot näkymästä HubSpot-lomakkeissasi vaihtoehdoiksi.
      • Yhdistä: napsauta, jos haluat yhdistää valitut ominaisuusarvot. Tämä johtaa siihen, että yhdistetyt arvot poistetaan ominaisuudesta, jolloin jäljelle jää yksi arvo. Tämä voi vaikuttaa integraatioihin ja työkaluihin, jotka luottavat tiettyyn ominaisuuden arvoon, kuten luettelo- ja työnkulun suodattimiin.
      • Poista: Poista valitut ominaisuusarvot napsauttamalla tätä.
    • Napsauta ja vedä vetokahvaa dragHandle vetokahvaa järjestelläksesi vaihtoehtoja manuaalisesti uudelleen tai napsauta pudotusvalikkoa Sort (Lajittelu ) ja valitse Custom (Mukautettu ) tai Alphabetical (Aakkosjärjestys).
• Jos luot uuden ominaisuuden, valitse Seuraava. Jos muokkaat ominaisuutta, siirry Säännöt-välilehdelle.
• Aseta tai muokkaa sääntöjä omaisuuttasi varten:
  • HubSpot-lomakkeissa, ponnahduslomakkeissa ja boteissa on oletusarvoisesti kenttävaihtoehtoja. Jos et halua ominaisuuden olevan vaihtoehtona, poista Näytä lomakkeissa, ponnahduslomakkeissa ja boteissa -valintaruudun valinta. Tuoteominaisuuksia ei voi sisällyttää lomakkeisiin tai botteihin.
  • Yksiriviselle tekstille, moniriviselle tekstille ja numero-ominaisuuksille voidaan asettaa lisäsääntöjä:
    • Valitse yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautetun kohteen ominaisuuksille valintaruutu, jos haluat vaatia ominaisuudelle yksilöllisiä arvoja. Kun tämä on päällä, käyttäjät eivät voi syöttää samaa arvoa useisiin tietueisiin. Voit luoda enintään kymmenen yksilöllisen arvon ominaisuutta objektia kohti.
    • Valitse Näytä haussa -valintaruutu (vainEnterprise ), jotta ominaisuuden arvot ovat haettavissa kaikissa objekteissa globaalissa hakupalkissa. Voit luoda enintään kolme haettavissa olevaa ominaisuutta objektia kohti. Tämä vaihtoehto ei tule näkyviin, kun luot tai muokkaat mukautettuja objektiominaisuuksia, koska kaikki mukautetut objektiominaisuudet ovat oletusarvoisesti haettavissa.
    • Kaupan valuuttaominaisuuksien valuuttaformaatti käyttää oletusarvoisesti yrityksen valuuttaa. Jos tilisi käyttää useita valuuttoja, voit määrittää ominaisuuden, joka perustuu kunkin sopimuksen valuuttaan, valitsemalla Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijasta -valintaruudun. Lisätietoja useiden valuuttojen käyttämisestä kaupoissa.

• • • Valitse valintaruudut tai poista niiden valinta, jos haluat asettaa tai muokata ominaisuuden validointisääntöjä.

• Kun olet valmis, napsauta paneelin alareunassa Luo tai Tallenna.