Luo ja muokkaa ominaisuuksia

Ominaisuudet ovat kenttiä, jotka tallentavat tietoja HubSpot-tietueisiin. Voit esimerkiksi käyttää City-yritysominaisuutta määrittääksesi, missä yritykset sijaitsevat. Jokaiseen kohteeseen sisältyy oletusominaisuuksia, mutta voit luoda mukautettuja ominaisuuksia tallentaaksesi yrityksesi yksilöllisiä tietoja.

Ennen mukautetun ominaisuuden luomista kannattaa tarkistaa, täyttääkö oletusominaisuus tietovaatimuksesi. Lisätietoja yhteystietojen, yritysten, tarjousten, lippujen ja palautteiden oletusominaisuuksista.

Voit myös poistaa ja viedä ominaisuuksia asetuksista. Jos haluat tarkastella tai päivittää ominaisuuksien arvoja, opettele muokkaamaan ominaisuuksien arvoja tietueella tai massana .

Luo mukautettu ominaisuus

Sinulla on oltava Muokkaa ominaisuuden asetuksia -oikeudet, jotta voit luoda uusia ominaisuuksia. Jos haluat luoda ominaisuuden, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuudella, voit myös kloonata ominaisuuden.

Mukautetun ominaisuuden luominen:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objektin] ominaisuudet luodaksesi ominaisuuden kyseiselle objektille.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.

Huomaa: luotavien mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Jos alennut HubSpotin ilmaisiin työkaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta et voi luoda uusia ominaisuuksia, jos olet jo ylittänyt rajoituksen.

• Aseta oikeassa paneelissa ominaisuuden perustiedot:

• Objektityyppi: valitse objekti, johon ominaisuus tallennetaan. Oletusarvoisesti tämä on aiemmin valitsemasi objekti. Objektityyppiä ei voi muokata tallennuksen jälkeen.

• Ryhmä: Valitse ominaisuusryhmä, johon ominaisuus kuuluu. Ominaisuusryhmä on nimike, jota käytetään samankaltaisten ominaisuuksien ryhmittelyyn objektin sisällä. Näitä käytetään vain ominaisuusasetuksissa.

• Label: anna ominaisuudelle yksilöllinen nimi. Tämä on ominaisuuden nimi sellaisena kuin se näkyy HubSpot CRM:ssäsi, myös tietueissa ja hakemistosivuilla. Koska voit muokata ominaisuuden etikettiä, etikettiä ei tulisi käyttää integraatioissa ja API:issa. Esimerkiksi Yrityksen nimi on ominaisuuden etiketti.

• Sisäinen nimi: Napsauta code -koodikuvaketta asettaaksesi tai nähdäksesi ominaisuuden sisäisen nimen. Kun ominaisuus on luotu, sisäistä nimeä ei voi muokata. Koska ominaisuuden sisäinen arvo ei koskaan muutu, sitä tulisi käyttää integraatioissa ja sovellusrajapinnoissa mieluummin kuin ominaisuuden nimeä. Esimerkiksi Yrityksen nimi -ominaisuuden sisäinen nimi on name.

• Kuvaus: Kirjoita teksti, joka kuvaa kiinteistöä. Tätä ei tarvita ominaisuuden luomiseksi.

• Napsauta Seuraava.

• Voit määrittää ominaisuuden kenttätyypin napsauttamalla Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten ominaisuuden kenttätyypin.

• Kun valitset tiettyjä kenttätyyppejä, näyttöön tulee lisävaiheita:

• • Numero: Valitse, missä muodossa arvojen tulisi olla. Vaihtoehtoina ovat Muotoiltu luku, Muotoilematon luku tai Valuutta.

  • Laskelma tai pistemäärä: valitse Rakenna [laskelma/pistemäärä] ja määritä sitten laskenta-ominaisuuden tai pistemääräominaisuuden kriteerit.

  • Useita valintaruutuja, pudotusvalinta tai radiovalinta:

    • Syötä kiinteistön eri vaihtoehdot:

      • Label: Kirjoita vaihtoehdon nimi. Vaihtoehdon sisäinen arvo luodaan automaattisesti merkinnän perusteella.

      • Lomakkeissa: napsauta kytkintä päälle, jos haluat sisällyttää vaihtoehdon lomakkeisiin.

      • + Lisää vaihtoehto: Lisää uusi vaihtoehto napsauttamalla sitä.

      • Lataa vaihtoehtoja...: napsauttamalla tätä voit ladata useita vaihtoehtoja kerralla. Voit valita oletusvaihtoehtoja, kuten maa ja aikavyöhyke, liittää tekstiä luodaksesi vaihtoehtoja massana tai kopioida vaihtoehtoja olemassa olevasta ominaisuudesta.

      • Tyhjennä kaikki: Poista kaikki olemassa olevat vaihtoehdot napsauttamalla tätä.

• • • Jos haluat hallita vaihtoehtoja massana, valitse vaihtoehtojen vieressä olevat valintaruudut. Valitse taulukon yläreunasta:
      • Piilota lomakkeissa: ValitsePiilota lomakkeissa: Valitse, jos haluat piilottaa valitut ominaisuuksien arvot näkymästä HubSpot-lomakkeissasi valintoina.
      • Yhdistä: napsauta, jos haluat yhdistää valitut ominaisuusarvot. Tämä johtaa siihen, että yhdistetyt arvot poistetaan ominaisuudesta, jolloin jäljelle jää yksi arvo. Tämä voi vaikuttaa integraatioihin ja työkaluihin, jotka luottavat tiettyyn ominaisuuden arvoon, kuten luettelo- ja työnkulun suodattimiin.
      • Poista: Poista valitut ominaisuusarvot napsauttamalla tätä.
    • Napsauta ja vedä dragHandle vetokahvaa, jos haluat järjestellä vaihtoehtoja manuaalisesti uudelleen, tai napsauta Lajittelu-pudotusvalikkoa ja valitse Mukautettu tai Aakkosjärjestys.
• Napsauta Seuraava.
• Aseta säännöt omaisuuttasi varten:
  • HubSpot-lomakkeissa, ponnahduslomakkeissa ja boteissa on oletusarvoisesti kenttävaihtoehtoja. Jos et halua ominaisuuden olevan vaihtoehtona, poista Näytä lomakkeissa, ponnahduslomakkeissa ja boteissa -valintaruudun valinta. Tuoteominaisuuksia ei voi sisällyttää lomakkeisiin tai botteihin.

• • Yksiriviselle tekstille, moniriviselle tekstille ja numero-ominaisuuksille voidaan asettaa lisäsääntöjä:
    • Valitse yhteystieto-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautetun kohteen ominaisuuksille valintaruutu, jos haluat vaatia ominaisuudelle yksilöllisiä arvoja. Kun tämä on päällä, käyttäjät eivät voi syöttää samaa arvoa useisiin tietueisiin. Voit luoda enintään kymmenen yksilöllisen arvon ominaisuutta objektia kohti.

Huomaa: jos luot yhteystiedoille ainutlaatuisen arvoisen ominaisuuden, kun vierailijat muunnetaan yhteystietueeksi, kaikki vierailijoiden ominaisuuksien arvot, jotka eivät täytä ainutlaatuisen ominaisuuden vaatimuksia, poistetaan. Lisätietoja vierailijoiden tunnistamisesta.

• • • Valitse Näytä haussa -valintaruutu( vainEnterprise ), jos haluat, että ominaisuuden arvot ovat haettavissa kaikissa objekteissa globaalissa hakupalkissa. Voit luoda enintään kolme haettavissa olevaa ominaisuutta objektia kohti. Tämä vaihtoehto ei tule näkyviin, kun luot tai muokkaat mukautettujen objektien ominaisuuksia, koska kaikki mukautettujen objektien ominaisuudet ovat oletusarvoisesti haettavissa.
    • Kaupan valuuttaominaisuuksien osalta valuuttaformaatti käyttää oletusarvoisesti yrityksen valuuttaa. Jos tililläsi käytetään useita valuuttoja, voit määrittää ominaisuuden, joka perustuu kunkin sopimuksen valuuttaan, valitsemalla Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijasta -valintaruudun. Lisätietoja useiden valuuttojen käyttämisestä kaupoissa.

• • • Valitse valintaruudut tai poista niiden valinta, jos haluat asettaa tai muokata ominaisuuden validointisääntöjä.

• Kun olet valmis, napsauta Luo paneelin alareunassa.

Muokkaa olemassa olevaa ominaisuutta

Sinulla on oltava Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, jotta voit muokata ominaisuuksia . Olemassa olevan ominaisuuden muokkaaminen:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objektin] ominaisuudet muokataksesi kyseisen objektin ominaisuutta.

• Tiettyjen ominaisuuksien paikantaminen:

  • Käytä vasemmassa yläkulmassa olevia pudotusvalikoita suodattaaksesi ominaisuustyypin, kenttätyypin tai sen mukaan, kuka käyttäjä on luonut ominaisuuden.

  • Kirjoita oikeassa yläkulmassa olevaan hakukenttään kiinteistön nimi löytääksesi tietyn kiinteistön.

  • Voit lajitella ominaisuudet napsauttamalla sarakeotsikkoa.

• Vie hiiren kursori taulukon ominaisuuden päälle ja valitse sitten Muokkaa. Joitakin ominaisuuksia ei voi muokata, mukaan lukien tietyt oletusominaisuudet tai tietueissa tai HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa tai työnkuluissa, käytössä olevat ominaisuudet.

• Oikeassa paneelissa voit tehdä seuraavat toimet:
  • Päivitä kiinteistön perustiedot Perustiedot-välilehdellä. Et voi muokata ominaisuuden objektityyppiä tai sisäistä nimeä.

• • Siirry Kenttätyyppi-välilehdelle päivittääksesi ominaisuuden kenttätyypin tai ominaisuusasetukset.
    • Voit muokata kenttätyyppiä napsauttamalla Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten ominaisuuden kenttätyypin. Valitsemastasi kenttätyypistä riippuen näyttöön voi tulla lisävaiheita.
    • Päivitä luetteluominaisuuksien vaihtoehdot (esim. pudotusvalinta).
  • Siirry Säännöt-välilehdelle päivittääksesi ominaisuuden säännöt.

Huomaa: Olemassa olevan ominaisuuden kenttätyypin muuttaminen voi mitätöidä ominaisuuteen tallennetut nykyiset arvot. On suositeltavaa viedä kaikki tiedot ennen ominaisuuden kenttätyypin muokkaamista. Ominaisuuden kenttätyyppiä ei voi muokata arvoksi Piste, Laskelma tai Päivämäärä, eikä näiden tyyppisiä ominaisuuksia voi muokata toiseksi kenttätyypiksi.

• Kun olet valmis, napsauta paneelin alareunassa olevaa Tallenna-painiketta.

Kloonaa ominaisuus

Jos haluat luoda uuden ominaisuuden, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuudella, voit kloonata kyseisen ominaisuuden. Esimerkiksi olemassa olevassa laskenta-ominaisuudessa on monimutkainen kaava, jota haluat käyttää mallina. Voit kloonata ominaisuuden ja mukauttaa kaavan vastaamaan uuden ominaisuuden tavoitetta.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Vie hiiren kursori ominaisuuden päälle ja valitse sitten Kloonaa.

Huomaa: et voi kloonata HubSpotin oletusominaisuuksia.

• Määritä oikeassa paneelissa uuden ominaisuuden tiedot ja napsauta sitten Luo.