Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat asettaa oletusasetukset kuhunkin objektin indeksisivuun sisältyville näkymille. Ylläpitäjät voivat käyttää ja määrittää seuraavia:
- Kaikki näkymät: tarkastella ja hallita kaikkia tilin näkymiä.
- Oletusnäkymien mukauttaminen: asettaa oletusnäkymien välilehdet objektihakemistosivulle.
Kaikkien näkymien hallinta
Pääkäyttäjät voivat tarkastella kaikkia tilin näkymiä ja seurata suodattimia ja näkyvyysasetuksia. Ylläpitäjät voivat poistaa mukautettuja näkymiä sekä muokata näkymien suodattimia, sarakkeita ja lajittelujärjestystä.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti.
- Napsauta Indeksin mukauttaminen -välilehteä.
- Valitse Kaikki näkymät.
- Kaikki näkymät -sivulla näkyvät tarkastelemasi objektin mukautetut näkymät. Mukautettujen näkymien suodattaminen:
- Jos haluat suodattaa muiden objektien mukaan, napsauta pudotusvalikkoa Object type (Objektityyppi ) ja valitse mukaan haluamasi objektit.
-
- Jos haluat suodattaa tiettyjen näkymien omistajien mukaan, napsauta Owner (Omistaja ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joiden näkymät haluat sisällyttää. Pääkäyttäjät näkevät kaikki näkymät, kun taas muut käyttäjät näkevät vain näkymät, joihin heillä on käyttöoikeus.
- Jos haluat hakea kaikki näkymät kohteesta tai omistajasta riippumatta, poista kaikki valintaruudut pudotusvalikoista.
- Voit avata näkymän napsauttamalla näkymän nimeä. Jos olet luonut näkymän, voit muokata sitä indeksisivulla. Pääkäyttäjät voivat myös muokata näkymän suodattimia, sarakkeita tai lajittelujärjestystä. Kun olet tehnyt muutokset, voit soveltaa niitä eteenpäin napsauttamalla saveEditableView Tallenna.
- Jos haluat tarkastella näkymän jakoasetusten ja suodattimien esikatselua, siirrä hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Esikatselu.
- Jos haluat kopioida jaettavan linkin näkymään, siirrä hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Jaa.
- Jos haluat hallita näkymää, siirrä hiiren kursori näkymän päälle, valitse Lisää ja valitse sitten jokin vaihtoehto:
-
- Poista: poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Näkymä poistetaan, mutta näkymään sisältyviä tietueita ei poisteta.
- Luo raportti ( vainProfessional ja Enterprise ): Siirry raporttirakentajaan ja luo raportti näkymän tietojen perusteella. Et voi luoda raporttia puhelu- tai maksunäkymän tietojen perusteella.
- Kloonaa: kloonaa näkymä. Anna valintaikkunassa nimi kloonatulle näkymälle ja valitse sitten Tallenna. Uusi näkymä luodaan samoilla suodattimilla.
- Vie: Vie näkymän tietueet. Lisätietoja tietueiden viennistä.
- Hallitse jakamista: Päivitä, mitkä käyttäjät pääsevät käyttämään näkymää. Valitse valintaikkunassa, haluatko tehdä näkymästä yksityisen, jakaa sen tiimisi kanssa tai jakaa sen kaikille tilin käyttäjille. Vahvista valinta valitsemalla Tallenna.
- Nimeä uudelleen: päivitä näkymän nimi. Kirjoita valintaikkunassa nimi ja napsauta sitten Tallenna.
- Jos haluat tarkastella HubSpotin luomia näkymiä, valitse Standardinäkymät. Oikeassa paneelissa:
- Napsauta kohdetta, jos haluat laajentaa kohteen vakionäkymiä.
- Avaa näkymä napsauttamalla näkymän nimeä.
- Vie hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Toiminnot kloonataksesi tai viedäksesi näkymän. Näkymästä riippuen voit myös luoda raportin( vainProfessional ja Enterprise ).
- Napsauta Oletusnäkymät-välilehteä määrittääksesi kohteen oletusnäkymät.
Oletusnäkymien välilehtien määrittäminen
Uusille käyttäjille ja käyttäjille, jotka eivät ole mukauttaneet välilehtiä, tilin laajuiset oletusasetukset tulevat automaattisesti näkyviin, kun he siirtyvät kyseiseen kohteeseen. Kaikille käyttäjille oletusnäkymät sisällytetään ylläpitäjän mainostamaan osioon, joka näytetään näkymää lisättäessä. Käyttäjät voivat milloin tahansa päivittää omia näkymävälilehtiään, mikä ohittaa tilin laajuiset oletusasetukset.
Oletusnäkymien välilehtien asettaminen objektille:
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka oletusnäkymän välilehtiä haluat muokata.
- Napsauta Indeksin mukauttaminen -välilehteä.
- Valitsemasi objektin näkymät näytetään. Jos haluat muokata jonkin toisen objektin oletusnäkymiä, napsauta avattavaa Objekti-valikkoa ja valitse sitten objekti.
- Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa niiden näkymien valintaruudut, joiden haluat näkyvän. Standardinäkymät-kortti sisältää HubSpotin luomat näkymät, ja Mukautetut näkymät-kortti sisältää käyttäjän luomat näkymät, joiden näkyvyydeksi on asetettu Kaikki.
- Voit muuttaa välilehtien järjestystä napsauttamalla ja vetämällä välilehteä. Jos sijoitat näkymän vasemmanpuoleisimpaan kohtaan, siitä tulee oletusnäkymä, joka avautuu aina, kun käyttäjä siirtyy indeksisivulle. Tarjousten, lippujen ja mukautettujen kohteiden osalta oletusnäkymä koskee myös taulunäkymää.
- Voit poistaa näkymän napsauttamalla välilehden X-kirjainta.
- Kun olet valmis, napsauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.
Oletusvälilehdet näkyvät jatkossa uusille käyttäjille ja nykyisille käyttäjille, jotka eivät ole vielä muuttaneet näkymävälilehtiään. Lue, miten kukin käyttäjä voi mukauttaa omia näkymävälilehtiään.