Määritä kohteiden putkistoautomaatiot

Voit käynnistää toimintoja (esim. tehtäviä, ilmoituksia) automaattisesti, kun tietueet siirtyvät putkivaiheiden tai tikettien tilojen läpi. Voit esimerkiksi asettaa tiketin tilaksiOdottaa asiakasta, kun käyttäjä lähettää sähköpostia tiketistä. Tässä asiakirjassa kuvataan putkivaiheiden erityisiä automaatioita. 

Lisätietoja koko työnkulun editorin käytöstä.

Huomaa: tilisi voi käyttäähenkilökohtaisia nimiä jokaiselle objektille (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Automatisoi toimet putkivaiheiden perusteella

Voit luoda automaatioita kaupan, projektin ja mukautetun objektin putkivaiheiden perusteella. Voit esimerkiksi luoda tehtävän tai lähettää sisäisen ilmoituksen, kun kaupan vaihe muuttuu.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry haluamaasi kohteeseen:
   1. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objektit > Kaupat.
   2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objektit > Projektit.
   3. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit.
3. Napsauta Pipelines -välilehteä.
4. Napsauta Valitse putki -osiossa avattavaa valikkoa ja valitse sitten automatisoitava putki.
5. Napsauta Automaattinen-välilehteä.
6. Jos osio on suljettu, napsauta Luo työnkulut alusta alkaen laajentaaksesi osion.
7. Napsauta Trigger actions when a [object name] moves to a new stage -osiossa +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon putkilinjan vaiheeseen.
8. Määritä vasemmassa paneelissa esimerkiksi seuraava toiminto:
   • Jos haluat lähettää sisäisen ilmoituksen, kun kauppa siirtyy vaiheeseen, valitse Lähetä sisäinen sähköpostiviesti. Määritä ilmoituksen tiedot ja napsauta sitten Tallenna.
   • Jos haluat luoda tehtävän, kun projekti siirtyy tiettyyn vaiheeseen, valitse Luo tehtävä. Syötä tehtävän tiedot ja napsauta sitten Tallenna.
9. Napsauta toimintokuplaa muokataksesi olemassa olevaa toimintoa. Tee muutokset vasemmassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
10. Vie hiiri olemassa olevan toiminnon päälle ja napsauta kommentti-kuvaketta, jos haluat jättää muille käyttäjille kommentin toiminnosta. Kirjoita viestisi ja napsauta Kommentoi.
11. Vie hiiri olemassa olevan toiminnon päälle ja napsauta sitten Poista-kuvaketta poistaaksesi toiminnon. Valitse Poista vain tämä toiminto poistaaksesi vain valitun toiminnon tai valitse Poista tämä toiminto ja kaikki seuraavat toiminnot poistaaksesi valitun toiminnon ja kaikki sen alla olevat toiminnot.
12. Napsauta Avaa työnkulkuissa vaiheen toimintojen alla avataksesi koko työnkulun editorin.
13. Kytke työnkulku päälle tai pois päältä vaihtamalla Työnkulku on [tila] -kytkin.

Automatisoi toimet lippujen tilan perusteella

Määritä tiketin tila liitetyistä sähköposteista

Voit päivittää lippujen tilan automaattisesti, kun niihin liittyvät sähköpostit lähetetään tai vastaanotetaan. Tämä tarkoittaa lippuun lähetettyjä sähköposteja ja asiakkaiden vastauksia lippuun. Lippujen tila on HubSpotin oletusominaisuus, joka seuraa lippuja myyntiputkessasi (esim.Odottaa yhteydenottoa -tila ).

Voit ottaa lippujen tilan automaation käyttöön tai muokata sitä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanObjektit>Liput.
3. NapsautaPipelines-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sittenlippuputki, jonka haluat automatisoida.
5. NapsautaAutomaatio-välilehteä. Jos se on suljettu, napsauta oikeaa kuvaketta laajentaaksesi Mallipohjaiset automaatiot -osion.
6. Voit ottaa lippujen tilan automaation käyttöön valitsemalla Päivitä lippujen tila -osiossa valintaruudun, joka aktivoi laukaisimen:
   • Sähköposti lähetetään asiakkaalle:lipun tila muuttuu, kun käyttäjä lähettää sähköpostin lipun tietueen yhteyshenkilölle. Yhteystietueesta lähetetyt sähköpostiteivätaiheuta lipun tilan muutosta.
   • Asiakas vastaa sähköpostiin: lipun tila muuttuu, kun yhteyshenkilö vastaa samaan ketjuun, jossa lippu on luotu. Jos lippu on suljettu ja avattu uudelleen, myös lipun uudet ketjut päivittävät lipun tilan. 

7. Voit muokata lippuun asetettavaa tilaa laukaisijan perusteella viemällä hiiren rivin päälle ja napsauttamalla Muokkaa toimintoa. Napsauta oikean paneelin Valitse tila -pudotusvalikkoa, valitse tila ja napsauta Tallenna .

Voit poistaa käytöstä tai tarkistaa lipun tilan automaation:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanObjektit>Liput.
3. NapsautaPipelines-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sittenlippu, jonkahaluat automatisoida.
5. NapsautaAutomaatio-välilehteä. Jos se on suljettu, napsauta oikeaa kuvaketta laajentaaksesi Mallipohjaiset automaatiot -osion.
6. Poista valinnat Päivitä lipun tila -valintaruuduista.

Määritä mukautetut tikettiputken toiminnot

Voit määrittää mukautetun automaation lippujen tilan ominaisuusarvojen muutosten perusteella. Voit lähettää sähköpostin tai sisäisen ilmoituksen. Voit määrittää muita toimintoja (esim. haarat, viivästykset) työnkulutyökalun avulla.

Toimintojen määrittäminen lippujen tilojen perusteella:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanObjektit>Liput.
3. NapsautaPipelines-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sittenlippuputki, jonka haluat automatisoida.
5. NapsautaAutomaatio-välilehteäja laajenna sitten Luo työnkulut alusta -osio.
6. Kohdassa Käynnistä toimet, kun tiketti saavuttaa tietyn tilannapsauta+-kuvaketta lisätäksesi toiminnon tiketin tilaan.
7. Määritä vasemmassa paneelissa toiminto tavoitteidesi mukaisesti:
   • Valitse Lähetä sisäinen sähköpostiviesti lähettääksesi sisäisen ilmoituksen tiimillesi, kun lippu saavuttaa tietyn tilan. Määritä ilmoituksen tiedot ja napsauta sitten Tallenna.

• Valitse Lähetä sähköposti, jos haluat lähettää sähköpostin, kun lippu avataan (esim. uusi tila) tai suljetaan (esim. suljettu tila). Napsauta Automaattinen sähköposti, valitse sähköposti ja napsauta sitten Tallenna. Voit valita seuraavista sähköpostityypeistä:
  • Valitse Tiket vastaanotettu taiTiket suljettu, jos haluat käyttää HubSpotin oletusviestiä. Voit muokata oletusmallia napsauttamalla Muokkaa sähköpostin nimen vieressä, tekemällä muutokset ja napsauttamalla sitten Tallenna sähköposti.
  • Valitse mukautettu automaattinen sähköposti. Voit muokata mukautettua sähköpostia napsauttamalla sähköpostin nimeä. Sinut ohjataan markkinointisähköpostityökaluun.

Huomaa: Oletusarvoiset Ticket received- ja Ticket closed-sähköpostit ovat HubSpotin luomia transaktiosähköposteja. Transaktiosähköposteja käytetään suhteisiin perustuviin vuorovaikutuksiin, kuten ostoksen jälkeiseen vahvistussähköpostiin. Yhteystietoja ei tarvitse määrittää markkinointikohteiksi, jotta heille voidaan lähettää transaktiosähköpostia. Jos valitset sen sijaan lähettääksesi ei-transaktiosähköpostia, yhteystietojen on oltava määritettyjä markkinointikohteiksi, jotta he voivat vastaanottaa sähköpostia. Jos tililläsi ontransaktiosähköpostin lisäosa, lue, miten voit luoda mukautettuja transaktiosähköposteja.

• Voit myös valita muita lippupohjaisia työnkulun toimintoja, kuten viivästykset, haarat, viestintä, CRM ja datatoiminnot. Määritä toiminto ja napsauta sitten Tallenna.

8. Kytke työnkulku päälle tai pois päältä vaihtamalla Työnkulku on [tila] -kytkin.

Voit muokata tai poistaa olemassa olevan toiminnon tai lisätä kommentin seuraavasti:

1. Siirry tikettiputken työnkulkuun.
2. Napsauta toimintokuplaa muokataksesi olemassa olevaa toimintoa. Tee muutokset vasemmassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
3. Napsauta kommentti-kuvaketta jättääksesi muille käyttäjille kommentin toiminnosta. Kirjoita viestisi valintaikkunaan ja napsauta Kommentoi.
4. Napsauta Poista -kuvaketta poistaaksesi toiminnon. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
   • Poista vain tämä toiminto: poistaa vain valitun toiminnon.
   • Poista tämä toiminto ja kaikki seuraavat toiminnot: poistaa valitun toiminnon ja kaikki sen alla olevat toiminnot.
5. Napsauta Toimintojen alla olevaa Avaa työnkuluissa -painiketta siirtyäksesi työnkulun muokkausohjelmaan. Työnkulun muokkausohjelmassa voit lisätä lisää toimintoja ja muokata työnkulun asetuksia.

Huomaa: oletusarvoisesti yllä olevat automaattiset toiminnot eivät koske live-chattia tai Facebook Messenger -keskusteluja. Joshaluat käyttää lippujen automaatiota live-chatissa tai Facebook Messengerissä, voitluoda ja mukauttaa työnkulunja mukauttaa työnkulunrekisteröintikynnyksiäsisällyttämään keskustelut, joidenlähdeonChat.

Muokkaa automaattisia lippusähköposteja (BETA)

Jos olet käyttäjä tilillä, joka on rekisteröitynyt Muokkaa lippujen automaatioviestejä -beetaversiossa, voit muokata oletusarvoisia automaattisia lippujen vastaanotto- tai sulkemisviestejä markkinointiviestien editorissa. Näin voit mukauttaa tyyliä, lisätä moduuleja ja käyttää muita personointitunnuksia. 

Voit muokata oletusarvoisia automaattisia lippusähköposteja seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objects > Tickets(Objektit > Liput).
3. Napsauta Pipelines -välilehteä.
4. Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tikettiputki, jonka haluat automatisoida.
5. Napsauta Automaatio-välilehteä . 
6. Laajenna Luo työnkulut alusta -osio napsauttamalla.
7. NapsautaLähetä sähköposti -kortissa sähköpostinnimeä (esim.Lippu vastaanotettu,Lippu suljettu).
   • Jos et näe sopivaa työnkulun toimintoa, määritä ensin työnkulun sähköpostitoiminto.
   • Napsauta työnkulun toimintopaneelin Sähköpostin esikatselu-osi ossaMuokkaa.
8. Napsauta oikeassa yläkulmassaMuokkaa sähköpostia.
9. Muokkaa sähköpostia.
10. Kun olet valmis, napsautaPäivitä.