Synkronoi johtoaseman omistajuus ja toiminta

Liidien omistaja -ominaisuus määrittää käyttäjät liidien omistajiksi. Oletusarvoisesti ominaisuudet ovat riippumattomia niiden tietueiden yhteyshenkilön tai yrityksen omistajasta , joihin ne liittyvät. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä, joka omistaa kontaktin tai yrityksen, ei välttämättä omista siihen liittyvää liidiä. Myöskään liitetyn kontaktin tai yrityksen toiminnot eivät oletusarvoisesti synkronoi leadiin. Voit myös hallita omistajuuden ja toimintojen synkronointia koskevia asetuksia. Tämä voi auttaa ylläpitämään johdonmukaisia tietoja liitettyjen liidien ja yhteystietojen välillä.

Voit synkronoida liidien omistusoikeuden tai aktiviteetit:

1. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
2. Kytke Synkronoi liidien omistaja yhteystietojen ja yrityksen omistajan kanssa -kytkin päälle. Jos haluat päivittää myös olemassa olevat avoimet liidit, valitse valintaikkunassa Kyllä.

Huomaa: kun tämä asetus on päällä, käyttäjät voivat luoda liidit vain omistamistaan yhteystiedoista tai yrityksistä. Lisäksi, jos liidien omistaja vaihtuu sen jälkeen, kun lead on asetettu tilaan Suljettu, sitä ei päivitetä automaattisesti.

4. Kytke Synkronoi liiditoiminnot liidien omistajan kanssa -kytkin päälle. Jos aktiviteetti on liitetty vain yritykseen, aktiviteetti ei synkronoidu liidiin. Lisätietoja aktiviteettien yhdistämisen manuaalisesta muokkaamisesta.
5. Jos haluat poistaa kumman tahansa asetuksen käytöstä, kytke kytkin pois päältä napsauttamalla sitä.