Synkronoi omistusoikeus yhteystietojen ja yritysten välillä

Yhteystietojen omistaja ja Yrityksen omistaja -ominaisuudet määrittävät käyttäjät yhteyshenkilö- ja yritystietueiden omistajiksi. Oletusarvoisesti ominaisuudet ovat toisistaan riippumattomia, joten käyttäjä, joka omistaa yritystietueen, ei välttämättä omista siihen liittyviä yhteystietoja. Jos haluat säilyttää johdonmukaisen omistajuuden liitettyjen yritysten ja yhteystietojen välillä, voit ottaa käyttöön omistajuuden synkronointiasetuksen.

Omistuksen synkronointi yhteystietojen ja yritysten välillä:

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Yhteystiedot.

• Valitse Automaatio-osiossa valintaruutu Assign company owner to contact by default.

Kun tämä asetus on käytössä:

• Yhteystiedon ensisijaisen yritysyhteyden osalta Yrityksen omistaja -ominaisuus päivittää Yhteystiedon omistaja -ominaisuuden.
• Yhteyshenkilön omistajaominaisuus ei korvaa siihen liittyvän ensisijaisen yrityksen Yrityksen omistaja -ominaisuutta, ellei Yrityksen omistaja -ominaisuus ole tyhjä.
• Voit määrittää uuden yhteyshenkilön omistajan manuaalisesti. Tässä tapauksessa Yhteyshenkilön omistaja -ominaisuus ei palauta arvoa takaisin siihen liittyvän Yrityksen omistaja -ominaisuuden arvoon.
• Asetus ei päivitä omistajaa tai tietueita takautuvasti, eikä se vaikuta mihinkään HubSpot-käyttäjän mukautettuun kenttätyypin ominaisuuteen.