Synkronoi omistusoikeus yhteystiedot ja yritykset välillä

Yhteystieto omistaja ja Yritys omistaja -ominaisuudet määrittävät käyttäjät yhteystieto ja yritys omistajiksi. Oletusarvoisesti nämä ominaisuudet ovat toisistaan riippumattomia, joten käyttäjä, joka omistaa yritystietue, ei välttämättä omista siihen liittyviä yhteystiedot. Jos haluat säilyttää johdonmukaisen omistajuuden liitettyjen yritykset ja yhteystiedot välillä, voit ottaa käyttöön omistajuuden synkronointiasetuksen.

Omistusoikeuden synkronointi yhteystiedot ja yritykset välillä:

1. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Yhteystiedot.

2. Valitse Automaatio valintaruutu Määritä yritys omistaja oletusarvoisesti yhteystieto.

Kun tämä asetus on käytössä:

• Yritys omistaja ominaisuus päivittää Yhteystieto omistaja ominaisuus yhteystiedon ensisijaisen yhteys osalta.
• Yhteystieto ominaisuus ei korvaa siihen liittyvän ensisijaisen yritys Yritys ominaisuus, ellei Yritys ominaisuus ole tyhjä.
• Voit määrittää uuden yhteystieto omistajan manuaalisesti. Tässä tapauksessa Yhteystieto omistaja ominaisuus ei palauta arvoa takaisin siihen liittyvän Yritys omistaja ominaisuus arvoon.
• Asetus ei päivitä omistajaa tai tietueita takautuvasti, eikä se vaikuta mihinkään HubSpot-käyttäjän mukautettuun kenttätyypin ominaisuuteen.