Automaattisen muotoilun määrittäminen ominaisuussääntöjä varten

Voit määrittää automaattiset muotoilusäännöt mukautetuille yksi- tai monirivisille tekstiominaisuuksille sekä joillekin HubSpotin oletusominaisuuksille. Näin tiimisi voi välttää virheellisten tietojen syöttämisen. Muotoilusääntöjä sovelletaan CRM:n ja tuontityökalun manuaalisiin päivityksiin. Voit esimerkiksi määrittää HubSpotin oletuspostinumero-ominaisuuden hyväksymään vain numeroita. Tämä tarkoittaa, että syöttämällä 070078ABC näytetään vain 070078.

Huomaa: automaattista muotoilua ei tällä hetkellä sovelleta HubSpotin mobiilisovelluksen, lomakkeiden tai työnkulkujen kautta syötettyihin tietoihin.

Automaattisen muotoilun sääntöjen hallinta

Mukautettujen yksi- tai monirivisten tekstiominaisuuksien lisäksi voit määrittää automaattisen muotoilun seuraaville HubSpotin oletusominaisuuksille:

• Yritysominaisuudet: Katuosoite, Katuosoite 2, Vuosittainen liikevaihto, Kaupunki, Maa/alue, Maa/aluekoodi, Työntekijäalue, Yrityksen nimi, Osavaltio/alue tai Postinumero.
• Yhteyshenkilöominaisuudet: Katuosoite, Vuosittainen liikevaihto, Kaupunki, Yrityksen nimi, Maa/alue, Sähköposti, Etunimi, Toimiala, Tehtävänimike, Sukunimi, Viesti, Tervehdys, Osavaltio/alue tai Postinumero.
• Sopimusominaisuudet: Suljettu menetetty syy, Suljettu voitettu syy, Kaupan nimi, Seuraava vaihe.
• Listojen ominaisuudet (jos aktivoitu): Osoite 1, Osoite 2, Kaupunki, Nimi, Naapurusto, Osavaltio/Provinssi.
• Palveluominaisuudet (jos aktivoitu): Kuvaus, Nimi.
• Lipun ominaisuudet: Lipun nimi.

Ominaisuuksien validointisääntöjen määrittäminen:

1. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
2. Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Object] properties luodaksesi tai muokataksesi kyseisen objektin ominaisuutta.
3. Jos haluat lisätä validointisääntöjä olemassa olevaan ominaisuuteen, napsauta ominaisuuden nimeä ja napsauta sitten oikean paneelin Säännöt-välilehteä.
4. Jos haluat luoda uuden ominaisuuden, jossa on validointisäännöt, valitse oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
   • Kirjoita ominaisuuden tiedot ja napsauta sitten Kenttätyyppi-välilehteä.
   • Valitse kenttätyypiksi Yksirivinen teksti tai Monirivinen teksti ja napsauta sitten Säännöt-välilehteä.
5. Valitse validointisääntövaihtoehto. Automaattisen muotoilun käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat:
   • Salli vain numerot
   • Älä salli symboleja tai erikoismerkkejä ($, % jne.).
6. Kytke päälle kohta Poista automaattisesti kielletyt merkit.
7. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Huomaa: Säännön kytkeminen päälle ei vaikuta olemassa oleviin ominaisuuksien arvoihin.

Automaattisen muotoilun käyttäminen CRM:ssä

Kun olet määrittänyt muotoilusäännöt, voit muokata ominaisuuksien arvoja manuaalisesti CRM:ssä nähdäksesi vaikutuksen. Voit muokata tietuetta indeksisivulta tai tietueesta.

Voit muokata tietuetta indeksisivulla:

1. Siirry [objektin] indeksisivulle (esim. ).
2. Napsauta taulukkonäkymässä sen tietueen rivin ominaisuutta, jota haluat muokata.
3. Kirjoita muokataksesi ominaisuuden arvoa.
4. Voit halutessasi jatkaa taulukon muiden ominaisuuksien napsauttamista ja muokkaamista. Muutoksesi tallennetaan automaattisesti.

Yksittäisen tietueen muokkaaminen:

1. Siirry [objektin] indeksisivulle (esim. ).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Siirry vasemmassa paneelissa ominaisuuden kohdalle ja kirjoita muokattava tyyppi. Lisätietoja tietueen ominaisuuden arvon muokkaamisesta.
4. Napsauta Tallenna.

Automaattisen muotoilun käyttäminen tuontityökalussa

Kun tuot tietuonnissa käytetään ominaisuuksia, joiden muotoilusäännöt on kytketty päälle, tuontityökalu puhdistaa tiedot automaattisesti. Tuontitaulukkosi sisältää esimerkiksi Postinumero-sarakkeessa arvoja, kuten 070078ABC. Kartoitat kentät tuonnin ja viimeistelyn aikana. Kun tuonti on valmis, CRM:ssä näkyy arvoja, kuten 070078.