Määritä ominaisuuksien ehdolliset asetukset

Voit määrittää ominaisuuksille ehdollisen logiikan niin, että tietueelle näytetään vain asiaankuuluvat vaihtoehdot, jotka perustuvat tietueen toisen ominaisuuden arvoon. Tämä ehdollinen logiikka on käytettävissä vain luetteluominaisuustyypeille, joihin kuuluvat pudotusvalinta, useat valintaruudut, yksittäinen valintaruutu ja radiovalintaominaisuudet.

Sinulla voi esimerkiksi olla Department-ominaisuus, jolla osoitetaan segmentti, jossa yhteyshenkilö työskentelee, ja Role-ominaisuus, jolla määritetään yhteyshenkilön työnimike. Voit määrittää ehdollisia vaihtoehtoja Role-ominaisuudelle siten, että jos yhteyshenkilön Department-arvo on Engineering, Role-ominaisuudessa näkyvät vain vaihtoehdot Engineer, Engineering Manager ja Director of Engineering.

Voit määrittää ehdollisia ominaisuusvaihtoehtoja mukautetuille luetteluominaisuuksille ja seuraaville oletusominaisuuksille:

• Yritysominaisuudet: Tyyppi, Ihanteellinen asiakasprofiilin taso, Lead Status, Toimiala.
• Yhteyshenkilön ominaisuudet: Ostorooli, Yhteyshenkilön tietojen käsittelyn oikeusperuste, Lead Status, Työntekijöiden lukumäärä.
• Deal-ominaisuudet: Ennustekategoria, Kaupan tyyppi.
• Ticket-ominaisuudet: Luokka, Lähde, Ratkaisu.

Ehdollisten ominaisuuksien asetusten määrittäminen

Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuuden asetuksia -oikeudet, jotta he voivat määrittää ominaisuuksille ehdollisia vaihtoehtoja. Ehdollisten vaihtoehtojen määrittäminen:

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Contact-, Company-, Deal-, Ticket- tai [Custom object] -ominaisuudet.
• Napsauta olemassa olevan ominaisuuden nimeä muokataksesi sen ehdollisia asetuksia. Tästä ominaisuudesta tulee riippuvainen ominaisuus.
• Napsauta Ehdolliset asetukset-välilehteä.
• Jos haluat valita ohjaavan ominaisuuden (eli ominaisuuden, joka määrittää, mitkä vaihtoehdot näkyvät riippuvaisen ominaisuuden kohdalla), napsauta Ohjaava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus. Voit valita ohjaavaksi ominaisuudeksi vain luettelopohjaisia ominaisuuksia.
• Ehdollisten vaihtoehtojen asettaminen ohjaavan ominaisuuden arvojen perusteella:
  • Napsauta Kun kontrolloiva ominaisuus on yhtä suuri -kohdassa vaihtoehtoa.
  • Valitse Näytä nämä vaihtoehdot -osiossa, mitkä ominaisuuden vaihtoehdot näkyvät tietueessa, kun ohjaavalla ominaisuudella on kyseinen arvo.
    • Jos haluat näyttää kaikki vaihtoehdot, kun kontrolloivalla ominaisuudella on kyseinen arvo, valitse Kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot.
    • Jos haluat sisällyttää vain tietyt vaihtoehdot, kun hallitsevalla ominaisuudella on kyseinen arvo, valitse Vain nämä vaihtoehdot ja valitse sitten niiden vaihtoehtojen valintaruudut, joiden haluat näkyvän. Sinun on valittava vähintään yksi arvo.
  • Toista tämä ohjaavan ominaisuuden vaihtoehdoille tarpeen mukaan.

• Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Kun jatkossa luot manuaalisesti uuden tietueen tai määrität ominaisuuden arvon tietueessa, rivissä kohteen etusivulla tai HubSpot Sales -laajennuksessa, ominaisuuden käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat kyseisen tietueen ohjaavan ominaisuuden arvosta. Jos ohjaavalla ominaisuudella ei ole arvoa, kaikki riippuvaisen ominaisuuden vaihtoehdot näytetään.

Ehdollisia vaihtoehtoja sisältävien vaihtoehtojen yhdistäminen

Jos yhdistät sellaisten ominaisuuksien vaihtoehtoja, joissa on ehdollisia vaihtoehtoja, tuloksena olevan vaihtoehdon logiikka säilyy, eikä yhdistettyjen vaihtoehtojen yksilöllistä logiikkaa enää sovelleta. Voit varmistaa, että ehdolliset vaihtoehdot toimivat oikein yhdistämisen jälkeen, tarkistamalla ja muokkaamalla manuaalisesti riippuvaisen ominaisuuden ehdollisen vaihtoehdon logiikkaa.

Ominaisuuksien ehdollinen lisälogiikka

Voit määrittää lisää ehdollisen ominaisuuden logiikkaa seuraavilla tavoilla:

• Määritä ehdollinen logiikka näyttämään ominaisuuksia, kun asetat tai päivität toisen ominaisuuden.
• Valitse näytettävät ominaisuudet sopimuksen vaiheen tai tiketin tilan perusteella.