Määritä tutkimuksen tarkoitus

Huomaa: tutkimusaikomusta voidaan käyttää joko ostetuilla opintopisteillä TAI opintopisteitä sisältävällä paikka. Sen ei tarvitse olla molempia.

Ennen kuin käytät tutkimustarkoitusta, määrittele kohdemarkkinat ja valitse tutkimusaiheet. Voit myös määrittää lisäominaisuuksia, kuten automaattisen lisäyksen, jolla voit lisätä automaattisesti yrityksiä tallennetuista näkymistä CRM, staattisiin segmentteihin ja työnkulkuihin.

Käyttäjän oikeuksien hallinta

Jotta voit määrittää tutkimusaikomuksen, tarvitset Buyer Intent -oikeudet. Jos nämä käyttöoikeudet on kytketty pois päältä, määritysasetukset ovat harmaina. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Napsauta käyttäjätaulukossa tietue ja napsauta sitten Access-välilehteä.
4. Valitse Oikeudet-kohdassa Muokkaa oikeuksia. 
5. Käytä vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa hakupalkkia etsiessäsi Ostajan aikomus - oikeuksia. Napsauta sitten vaihtaaksesi Ostajan aikomus -kytkintä päälle tai pois päältä.

Lisää markkinat

Markkinoiden avulla voit määritellä, mitkä yritykset sopivat parhaiten liiketoimintaasi käyttämällä yritys keskeisiä ominaisuuksia, kuten toimialaa, yritys sijaintia, työntekijöiden lukumäärää ja paljon muuta. Käytä markkinoita tutkimustarkoituksessa segmentti hyvin sopivia yrityksiä, jotka tutkivat aiheita, jotka ovat merkityksellisiä yrityksesi myymien tuotteiden kannalta.

Opi, miten markkinat perustetaan ostajan ja tutkimuksen tarkoituksia varten.

Lisää tutkimusaikomuksen aiheita

Käytä tutkimustarkoituksessa aiheita löytääksesi yrityksiä, jotka tutkivat aiheita, jotka ovat samansuuntaisia kuin yrityksesi myytävät tuotteet. Kaikki yritys, jotka tutkivat valitsemiasi tutkimusaiheita, näkyvät Tutkimus-välilehdellä .

Huomaa: Tutkimusaiheet ovat aina englanniksi, eikä niitä tarvitse kääntää riippumatta tili kieliasetuksista (esim. saksa, espanja jne.). Tutkimusaiheet ovat HubSpotin intent-ekosysteemiin kuuluvien verkkosivustojen omia luokitteluja, eivätkä ne ole hakukoneiden avainsanoja tai hakutermejä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Ostajan aikomus.
2. Napsauta yläreunassa Configuration-välilehteä . 
3. NapsautaTutkimusaiheet-osiossa Lisää tutkimusaiheita tai Muokkaa tutkimusaiheita.

4. Jos haluat lisätä tutkimustarkoituksessa aiheita, on suositeltavaa, että napsautat Yritys URL-välilehteä ja lisäät verkkotunnus, jotta voit luoda asiaankuuluvia aiheita verkkosivusto sisällön perusteella. Avainsanat-välilehdellä voit myös kirjoittaa avainsanoja nähdäksesi aiheeseen liittyviä aiheita. Napsauta jommallakummalla välilehdellä Lisää asianomaisten aiheiden vieressä.

5. Voit poistaa aiheita napsauttamalla aiheen vieressä olevaa Poista-kuvaketta , jos haluat poistaa yksittäisen aiheen, tai napsauttamalla alareunassa olevaa Poista-painiketta , jos haluat poistaa kaikki aiheet.
6. Kun olet lisännyt aiheet, valitse Tallenna aiheet.

Automaattisen lisäyksen määrittäminen

Jos tili on HubSpot Credits, voit asettaa tutkimustarkoituksen lisäämään yritykset automaattisesti CRM tai staattisiin segmentteihin tai rekisteröidä ne automaattisesti työnkulkuihin.

Kun asetat automaattista lisäystä ja lisäät yrityksiä Research Intentistä CRM, tili on oltava pääjärjestelmänvalvoja tai Enrich Records -oikeudet.

Automaattisen lisäyksen määrittäminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Ostajan aikomus.
2. Napsauta yläreunassa Configuration-välilehteä . 
3. Napsauta Automaattinen lisäys-osiossa Yritysten automaattinen lisäys-vaihtoehtoa. Tai napsauta Muokkaa sen automaattisen lisäyksen vieressä, jota haluat muokata. 
4. Valitse tallennettu näkymä , josta haluat lisätä yrityksiä automaattisesti.
5. Napsauttamalla tätä voit kytkeä Enable auto-adding of companies -kytkimen päälle.
6. Valitse Kohde-osiossa seuraavien vaihtoehtojen vieressä olevat valintaruudut :
   • CRM: lisää automaattisesti yrityksiä näkymästä CRM ään. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti päällä, jos jokin muu vaihtoehto on valittu, vaikka näkymä sisältäisi vain CRM ssä jo olevia tietueita. 
   • Staattinen segmentti: lisää automaattisesti yritykset näkymästä staattiseen segmenttiin. 
     • Napsauta Valitse staattinen segmentti -pudotusvalikkoa ja valitse staattinen segmentti.  
     • Jos haluat lisätä nämä yritykset toiseen staattiseen segmenttiin, valitse + Lisää toiseen staattiseen segmenttiin. 
     • Voit poistaa staattisen segmentti napsauttamalla deletepoista-kuvaketta. 
   • Työnkulku: kirjaa yritykset näkymästä automaattisesti työnkulku. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, sinun ei tarvitse asettaa rekisteröintilaukaisin työnkulku. 
     • Napsauta Rekisteröidä in työnkulku -pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku.  
     • Voit poistaa työnkulku napsauttamalla poistokuvaketta. 
7. Jokainen uusi, täysin täydennetty yritys, jonka lisäät tutkimustarkoituksesta CRM ään, kuluttaa HubSpot-krediittejä. Voit rajoittaa CRM ään kuukausittain lisättävien yritysten määrää:
   • Napsauta vaihtaaksesi Valinnainen: Enforce a monthly limit -kytkin päälle. Kuukauden aikaväli vastaa kuukausittaista HubSpot-krediittisi käyttöjaksoa.
   • Kirjoita Kuukausittaisen automaattisen lisäyksen raja -kenttään luku, jonka haluat asettaa rajaksi.
8. Kun olet määrittänyt automaattisen lisäyksen, valitse alareunassa Tallenna.

Kun yrityksiä lisätään CRM ään automaattisen lisäyksen avulla, seuraavat ominaisuudet täytetään automaattisesti: 

• Tietue: Ostaja-aikomus
• Tietue koskeva tieto 1: tallennetun näkymän nimi tutkimustarkoituksessa, jota käytettiin automaattista lisäystä määritettäessä
• Tietue koskeva tieto 2: Automaattinen lisäys
• Yritys omistaja: omistaja jätetään tyhjäksi, jotta voit määrittää sen haluamallesi käyttäjälle.

Arvostelu automaattisen lisäämisen asetukset

Voit arvostelu ja muokata automaattisen lisäyksen asetuksia:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Ostajan aikomus.
2. Napsauta yläreunassa Configuration-välilehteä . 
3. arvostelu Automaattisesti lisät yt yritykset -osiossa automaattisten lisäysten tila. Kun tarkastelet määritettyjä automaattisen lisäyksen asetuksia:
   • Päällä: automaattinen lisäys on käytössä ja käynnissä.
   • Pois päältä: Enable auto-adding of companies -kytkin on pois päältä.
   • Credit Limit Hit: Valinnainen: Pakottaa kuukausittaisen luottorajan kytkimen päälle ja on saavuttanut kuukauden asetetun rajan.
   • Konfigurointivirhe: Automaattiseen lisäykseen liittyvään CRM, segmentteihin tai työnkulkuihin liittyy virhe.
4. Kun tarkastelet automaattiseen lisäykseen liittyviä kohteita: 
   • Päällä: segmentti tai työnkulku on määritetty oikein. 
   • Työnkulku ei löydy: segmenttiä tai työnkulku ei enää ole.
5. Voit muokata automaattista lisäystä valitsemalla Hallitse. 

Tallennettujen näkymien olemassa olevien yritysten automaattiset täydennykset

Automaattisen lisäyksen avulla voit lisätä tallennetuissa näkymissäsi jo olevia yrityksiä CRM, segmentteihin tai työnkulkuihin, jolloin automaatio ei rajoitu pelkästään uusiin merkintöihin.

Automaattisten lisäysten täydentäminen tallennetuissa näkymissä olevien yritysten osalta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Ostajan aikomus.
2. Napsauta yläreunassa Configuration-välilehteä . 
3. Tee yksi seuraavista toimista Automaattinen yritysten lisääminen -osiossa:
   
   • Automaattisten lisäysten täydentäminen olemassa olevien yritysten osalta uudessa tallennetussa näkymässä:
     • Aseta automaattinen lisäys.
     • Napsauta oikeassa sivupalkissa Backfill.
     • Näyttöön tulee valintaikkuna.
   • Automaattisten lisäysten täydentäminen olemassa oleviin yrityksiin olemassa olevassa tallennetussa näkymässä:
     • Napsauta jonkin tallennetun näkymän vieressä olevaa Hallitse-painiketta .
     • Napsauta oikeassa sivupalkissa Backfill.
     • Näyttöön tulee valintaikkuna.
4. Backlog tallennettu näkymä -valintaikkunassa:
   • Jos sinulla on tarpeeksi HubSpot-krediittejä, voit klikata + Jonon täyttäminen.
   • Jos sinulla ei ole tarpeeksi HubSpot-krediittejä, valitse Osta krediittejä.
   • Jos tämä toiminto ylittää luottorajasi ja haluat ohittaa vain tämän täydennyksen, valitse valintaruutu ja valitse sitten + Jonon täydennys. 

Huomaa: kun ohitat luottorajan täydennystä varten, prosessi jatkuu, kunnes valitsemiesi yritysten kokonaismäärä tai tili kuukausittaisen luoton enimmäismäärä on saavutettu, sen mukaan, kumpi tulee ensin. Jos tili on määritetty automaattisia päivityksiä tai ylityksiä varten, alkuperäisen hyvityksen ylittäminen tämän ohituksen avulla voi aiheuttaa lisämaksuja, kun täydennys suoritetaan loppuun.

Yritysten sulkeminen pois tutkimustarkoituksesta

voit sulkea enintään 100 verkkotunnusta pois Research-välilehdeltä ja automaattisista lisäyksistä, vaikka ne olisivat jo CRM ssäsi.

Yritysten poissulkeminen verkkotunnus mukaan:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Ostajan aikomus.
2. Siirry Configuration-välilehdelle .
3. Valitse Poissulkemiset-osiossa oikeassa yläkulmassa Lisää poissulkemisia.
4. Kirjoita oikeaan paneeliin verkkotunnus.  
5. Napsauta Tallenna.

Määritä sähköpostiviestit

Määritä viikoittaiset ja kuukausittaiset sähköpostiviestit, jotka ilmoittavat sinulle sopivista yrityksistä , jotka tutkivat yrityksesi kannalta olennaisia aiheita.

1.  Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Ostajan aikomus.
2. Napsauta Configuration-välilehteä .
3. Napsauta Sähköpostihakemistot-osiossa + Lisää sähköpostihakemisto.
4. Valitse tallennettu näkymä oikeanpuoleisen sivupalkin valikosta Valitse tallennettu näk ymä -pudotusvalikosta.
5. Kytke Toggle on email digest -kytkin päälle/pois, jos haluat saada kuukausittaisen yhteenvedon tässä näkymässä olevista yrityksistä.
6. Valitse Sähköpostihakemisto-tilassa, mitä haluat tiivistää sähköpostihakemistoihisi:
   • Huippututkijat: yhteenveto yrityksistä, jotka ovat tehneet eniten tutkimusta valitsemastasi aiheesta valitulla ajanjaksolla.
   • Kasvavat tutkijat: yhteenveto yrityksistä, joiden toiminta on lisääntynyt merkittävästi edelliseen kauteen verrattuna.
   • Uudet tutkijat: yhteenveto yrityksistä, jotka ovat useimmiten hiljattain aloittaneet aiheesi tutkimisen.
7. Valitse pudotusvalikosta Taajuus , haluatko saada sähköpostiviestejä päivittäin, viikoittain vai kuukausittain. Saat sähköpostiviestejä vain, jos HubSpot löytää yrityksiä, jotka liittyvät valitsemaasi näkymään.
8. Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa valitaksesi, ketkä saavat nämä sähköpostit.
9. Napsauta Luo sähköpostiviesti.

Määritä tarkoituksen kriteerit (valinnainen)

Jos haluat suodattaa Tutkimus-välilehdeltäyritykset, jotka ovat osoittaneet aikomuksia verkkosivusto, opettele, miten määritetään kävijöiden aikomuksia koskevat kriteerit.