Ennen kuin käytät tutkimustarkoitusta, määrittele kohdemarkkinat ja valitse tutkimusaiheet. Voit myös määrittää lisäominaisuuksia, kuten automaattisen lisäyksen, jolla voit lisätä automaattisesti yrityksiä tallennetuista näkymistäsi CRM:ään, staattisiin segmentteihin ja työnkulkuihin.
Käyttäjäoikeuksien hallinta
Jotta voit määrittää tutkimusaikomuksen, tarvitset Buyer Intent -oikeudet. Jos nämä oikeudet on kytketty pois päältä, määritysvaihtoehdot ovat harmaina.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
- Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjätietuetta ja napsauta sitten Access-välilehteä.
- Valitse Oikeudet-kohdassa Muokkaa oikeuksia.
- Etsi vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Buyer intent -oikeuksia hakupalkin avulla. Napsauta sitten kytkeäksesi Buyer Intent -kytkimen päälle tai pois päältä.
Markkinoiden lisääminen
Markkinoiden avulla voit määritellä, mitkä yritykset sopivat parhaiten liiketoimintaasi käyttämällä yrityksen keskeisiä ominaisuuksia, kuten toimialaa, yrityksen sijaintia, työntekijöiden määrää ja muuta. Käytä markkinoita tutkimusaikeissa segmentoidaksesi hyvin sopivia yrityksiä, jotka tutkivat aiheita, jotka ovat merkityksellisiä yrityksesi myymien tuotteiden kannalta.
Opi, miten markkinat määritetään osto- ja tutkimustarkoituksessa.
Lisää tutkimusaikomuksen aiheita
Käytä tutkimustarkoitusten aiheita löytääksesi yrityksiä, jotka tutkivat aiheita, jotka ovat yhteneviä yrityksesi myymien aiheiden kanssa. Kaikki yritykset, jotka tutkivat valitsemiasi tutkimusaiheita, ilmestyvät Tutkimus-välilehdelle.
- Napsauta yläreunassa Configuration-välilehteä .
- Napsauta Research Intent Topics -osiossa Add research intent topics (Lisää tutkimusaikeiden aiheita ) tai Edit research intent topics (Muokkaa tutkimusaikeiden aiheita).
- Jos haluat lisätä tutkimustarkoitusaiheita, on suositeltavaa, että napsautat Yrityksen URL-välilehteä ja lisäät verkkotunnuksesi, jotta voit luoda relevantteja aiheita verkkosivustosi sisällön perusteella. Avainsanat-välilehdellä voit myös kirjoittaa avainsanoja nähdäksesi aiheisiin liittyvät aiheet. Napsauta kummallakin välilehdellä Lisää asiaankuuluvien aiheiden vieressä.
- Voit poistaa aiheita napsauttamalla aiheen vieressä olevaa Poista-kuvaketta , jos haluat poistaa yksittäisen aiheen, tai napsauttamalla alareunassa olevaa Poista-painiketta, jos haluat poistaa kaikki aiheet.
- Kun olet lisännyt aiheet, valitse Tallenna aiheet.
Automaattisen lisäämisen määrittäminen
Jos tililläsi on HubSpot Credits, voit asettaa tutkimustarkoituksen lisäämään yritykset automaattisesti CRM:ään tai staattisiin segmentteihin tai rekisteröimään ne automaattisesti työnkulkuihin.
Kun asetat automaattista lisäystä ja lisäät yrityksiä research intentistä CRM-tietueisiin, käyttäjätilillä on oltava super admin- tai Enrich records -oikeudet.
Automaattisen lisäyksen määrittäminen:
- Napsauta yläreunassa Configuration-välilehteä .
- Napsauta Automaattinen yrityslisäys -osiossa Aseta automaattinen lisäys. Tai napsauta Manage sen automaattisen lisäyksen vieressä, jota haluat muokata.
- Valitse tallennettu näkymä , josta haluat lisätä yrityksiä automaattisesti.
- Napsauta Ota yritysten automaattinen lisäys käyttöön -kytkintä napsauttamalla sitä.
- Valitse Kohde-osiossa seuraavien vaihtoehtojen vieressä olevat valintaruudut :
- CRM: Lisää yritykset näkymästä automaattisesti CRM:ään. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti päällä, jos jokin muista vaihtoehdoista on valittu, vaikka näkymä sisältäisi vain tietueita, jotka ovat jo CRM:ssäsi.
- Staattinen segmentti: lisää automaattisesti yrityksiä näkymästä staattiseen segmenttiin.
- Napsauta Valitse staattinen segmentti -pudotusvalikkoa ja valitse staattinen segmentti.
- Jos haluat lisätä nämä yritykset toiseen staattiseen segmenttiin, valitse + Lisää toiseen staattiseen segmenttiin.
- Voit poistaa staattisen segmentin napsauttamalla deletepoistokuvaketta.
- Työnkulku: Rekisteröi yritykset näkymästä automaattisesti työnkulkuun. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, sinun ei tarvitse asettaa rekisteröinnin käynnistintä työnkulussa.
- Napsauta Enroll in workflow -pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku.
- Voit poistaa työnkulun napsauttamalla poistokuvaketta.
- Jokainen uusi, täysin rikastettu yritys, jonka lisäät tutkimustarkoituksesta CRM:ään, kuluttaa HubSpot-krediittejä. Voit rajoittaa CRM:ään kuukausittain lisättävien yritysten määrää:
- Napsauta vaihtaaksesi Valinnainen: Enforce a monthly limit -kytkin päälle. Kuukauden aikaväli on linjassa kuukausittaisen HubSpot Creditsin käyttöaikasi kanssa.
- Kirjoita Monthly auto-add limit (Kuukausittainen automaattinen lisäysraja ) -kenttään luku, jonka haluat asettaa rajaksi.
- Kun olet määrittänyt automaattisen lisäyksen, valitse alareunassa Tallenna.
Kun yrityksiä lisätään CRM:ään automaattisen lisäyksen avulla, seuraavat ominaisuudet täytetään automaattisesti:
- Tietueen lähde: Buyer-Intent
- Tietueen lähdetieto 1: Automaattisen lisäyksen määrityksessä käytetyn Research Intent -näkymän tallennetun näkymän nimi.
- Tietueen lähdetieto 2: Auto-add
Tarkista automaattisen lisäyksen asetukset
Voit tarkastella ja muokata automaattisen lisäyksen asetuksia:
- Napsauta yläreunassa Configuration-välilehteä .
- Tarkastele Automaattiset lisäykset-yritykset -osiossa automaattisten lisäysten kuntoa. Kun tarkastelet määritettyjä automaattisen lisäyksen asetuksia:
- Käytössä: Automaattinen lisäys on käytössä ja käynnissä.
- Pois päältä: Enable auto-adding of companies (Ota yritysten automaattinen lisäys käyttöön ) -kytkin on kytketty pois päältä.
- Luottorajan osuma:Valinnainen: Enforce a monthly credit limit -kytkin on kytketty päälle, ja on saavuttanut kuukauden asetetun rajan.
- Configuration error (Määritysvirhe): Automaattiseen lisäykseen liittyvään CRM:ään, segmentteihin tai työnkulkuihin liittyy virhe.
- Kun tarkastelet automaattiseen lisäykseen liittyviä kohteita:
- Päällä: segmentti tai työnkulku on määritetty oikein.
- Työnkulku/segmenttiä ei löydy: segmenttiä tai työnkulkua ei enää ole.
- Voit muokata automaattista lisäystä valitsemalla Hallitse.
Tallennettujen näkymien olemassa olevien yritysten automaattisten lisäysten täyttäminen uudelleen.
Automaattisen lisäyksen avulla voit lisätä tallennetuissa näkymissäsi jo olevia yrityksiä CRM:ään, segmentteihin tai työnkulkuihin - ja laajentaa automaatiota uusien merkintöjen lisäksi.
Automaattisten lisäysten täydentäminen tallennetuissa näkymissä oleville yrityksille:
- Napsauta yläreunassa Configuration-välilehteä .
- Tee Automaattisesti lisättävät yritykset -osiossa jokin seuraavista:
- Täyttääksesi olemassa olevien yritysten automaattiset lisäykset uudessa tallennetussa näkymässä:
- Automaattisten lisäysten täydentäminen olemassa oleville yrityksille olemassa olevassa tallennetussa näkymässä:
- Napsauta jonkin tallennetun näkymän vieressä olevaa Manage (Hallitse ) -painiketta.
- Valitse oikeassa sivupalkissa Backfill.
- Näyttöön tulee valintaikkuna.
- Takaisin täytä tallennettu näkymä -valintaikkunassa:
- Jos sinulla on tarpeeksi HubSpot-krediittejä, voit napsauttaa + Jonon täyttäminen takaisin.
- Jos sinulla ei ole riittävästi HubSpot-rediittejä, napsauta Osta krediittejä.
- Jos tämä toiminto ylittää luottorajasi ja haluat ohittaa vain tämän backfillin, napsauta valintaruutua ja napsauta sitten + Queue backfill.
Huomaa: Kun ohitat luottorajan backfillin osalta, prosessi jatkuu, kunnes valitsemiesi yritysten kokonaismäärä tai tilisi kuukausittainen luottomaksimi saavutetaan, riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Jos tilisi on määritetty automaattisia päivityksiä tai ylityksiä varten, alkuperäisen luottorajan ylittäminen tämän ohituksen avulla voi aiheuttaa lisämaksuja, kun backfill-täydennys valmistuu.
Sulje yritykset pois tutkimustarkoituksesta
voit sulkea enintään 100 verkkotunnusta pois Research-välilehdeltä ja automaattisista lisäyksistä, vaikka ne olisivatkin jo olemassa CRM:ssäsi.
Yritysten sulkeminen pois verkkotunnuksen mukaan:
- Siirry Configuration-välilehdelle .
- Valitse Poissulkemiset-osiossa oikeassa yläkulmassa Lisää poissulkemisia.
- Kirjoita oikeassa paneelissa verkkotunnus.
- Napsauta Tallenna.
Sähköpostihakemistojen määrittäminen
Määritä viikoittaiset ja kuukausittaiset sähköpostihakemistot, jotka ilmoittavat sinulle sopivista yrityksistä, jotka tutkivat liiketoimintasi kannalta olennaisia aiheita.
- Napsauta Configuration-välilehteä.
- Napsauta Sähköpostihakemistot-osiossa + Lisää sähköpostihakemisto.
- Valitse oikean sivupalkin valikosta Valitse tallennettu näkymä -pudotusvalikosta tallennettu näkymä.
- Kytke Toggle on email digest -kytkin päälle/pois, jotta saat kuukausittaisen yhteenvedon tämän näkymän yrityksistä.
- Valitse Email digest mode-kohdassa, mitä haluat yhteenvedon sähköposti-digestissäsi:
- Huippututkijat: yhteenveto yrityksistä, jotka tekevät eniten tutkimusta aiheistasi valitulla ajanjaksolla.
- Nousevat tutkijat: yhteenveto yrityksistä, joiden tutkimustoiminta on lisääntynyt merkittävästi edelliseen jaksoon verrattuna.
- Uudet tutkijat: yhteenveto yrityksistä, jotka ovat aloittaneet aiheesi tutkimisen vasta hiljattain.
- Valitse pudotusvalikosta Frequency (Taajuus ), haluatko saada sähköpostiviestejä päivittäin, viikoittain vai kuukausittain. Saat sähköpostiviestejä vain, jos HubSpot löytää yrityksiä, jotka liittyvät valitsemaasi näkymään.
- Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa valitaksesi, kuka saa nämä sähköpostit.
- Napsauta Luo sähköpostidigesti.
Määritä tarkoituksen kriteerit (valinnainen)
Jos haluat suodattaa Research-välilehdelläyritykset, jotka ovat osoittaneet aikomusta verkkosivustollasi, opettele, miten asetat kävijöiden aikomuskriteerit.