Päivitetty viimeksi: 6 elokuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Sales Hub
Enterprise
-
Service Hub
Enterprise
Jos hallinnoit toistuvia palveluita ja tuotteita HubSpotissa, voit analysoida ja seurata kaupan arvon ennustettua kehitystä ajan mittaan liikevaihdon analyysiraportin avulla.
Liikevaihdon analysointityökalun avulla voit seurata, kuinka paljon liikevaihtoa tuotat tai menetät tietyllä ajanjaksolla, jotta ymmärrät paremmin uusimisten, päivitysten, alennusten ja asiakaspäästöjen vaikutuksen liikevaihtoon.
Määritä toistuvien tulojen seuranta
Luo toistuvien tulojen ominaisuudet
Ennen kuin voit aloittaa toistuvien tulojen seurannan, HubSpot-tilillesi on luotava oletusarvoiset toistuvien tulojen kaupan ominaisuudet:
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
- Valitse vasemmasta sivupalkista Myynti.
- Siirry kohtaan Ennusteet ja tulot ja valitse sitten Tulot-raportti .
- Napsauta Lisää ominaisuudet ja aloita seuranta. Jos tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, ominaisuudet on jo luotu.
- Napsauta valintaikkunassa Luo ominaisuudet.
Huomaa:
- Kun nämä ominaisuudet on luotu automaattisesti tilillesi, niitä ei voi poistaa.
- Nämä ominaisuudet ovat erillisiä Kuukausittain toistuvat tulot- ja Vuosittain toistuvat tulot -ominaisuuksista, jotka ovat oletusarvoisia kauppaominaisuuksia ja joita ei voi muokata.
Seuraavat toistuvan tulon ominaisuudet luodaan sitten tilillesi:
- Toistuvan tulon määrä: kauppaan liittyvän toistuvan tulon kokonaismäärä. Tämä on kuukausittainen arvo.
- Toistuvan tulon sopimustyyppi: sopimustyyppi. Tämän ominaisuuden käytettävissä olevat arvot ovat Uusi sopimus,Uusinta, Päivitys ja Alennus.
- Toistuvan tulon passiivistumispäivä: päivämäärä, jolloin tätä kaupan toistuvan tulon määrää ei enää kerätä.
- Toistuvien tulojen passiivisuuden syy: syy, miksi tätä tiettyä toistuvien tulojen summaa ei enää peritä. Käytettävissä olevat arvot ovat Asiakkaan menetys, Uusinta, Päivitys ja Alennus.
Arvojen lisääminen toistuvien tulojen ominaisuuksiin
Kun nämä ominaisuudet on luotu, lisää niihin arvot kaupoissasi. Tulojen analysointityökalu raportoi sitten tiedot.
Huomaa:
- Tulojen analysointityökalu laskee uudet tulot, olemassa olevat tulot tai menetetyt tulot ajan mittaan käyttämällä kuhunkin toistuvien tulojen ominaisuuteen syötettyjä arvoja. Laskelmaa ei tehdä kaupan tuotteiden tai tarjousten arvojen perusteella. Nämä ominaisuudet on päivitettävä manuaalisesti, jotta tiedot näkyvät tulojen analysointiraportissa.
- Seuraavat ominaisuudet toimivat pareittain. Jos parin toisella ominaisuudella on arvo, toisen ei tulisi olla tyhjä:
- Toistuvien tulojen kaupan tyyppi ja toistuvien tulojen summa on molemmat täytettävä voitetuissa ja suljetuissa kaupoissa.
- Toistuvien tulojen passiivisuuden syy ja Toistuvien tulojen passiivisuuden päivämäärä on täytettävä, kun kauppa on peruutettu, alennettu, korotettu tai uusittu.
Toistuvien tulojen ominaisuuksiin syötetään arvot seuraavasti:
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
- Napsauta kaupan nimeä .
- Napsauta Tietoja-osiossa Näytä kaikki ominaisuudet.
- Kirjoita hakupalkkiin ”toistuvat tulot ”, jotta löydät neljä toistuvien tulojen ominaisuutta.
- Vie hiiri kunkin ominaisuuden päälle ja napsauta kynäkuvaketta lisätäksesi arvoja näihin ominaisuuksiin tarpeen mukaan toistuvien tulojen tapahtuman perusteella. Esimerkiksi:
- Jos kauppa on uusi liiketoimi:
- Valitse olemassa olevan kaupan Toistuvat tulot -kaupan tyyppi -ominaisuudesta Uusi liiketoimi.
- Kirjoita olemassa olevan kaupan Toistuvat tulot -summa-ominaisuuteen kokonaissumma.
- Napsauta Tallenna.
- Jos kauppa johtaa asiakkaan menetykseen:
- Valitse ”Toistuvan tulon passiivistumispäivä ” -ominaisuudesta päivämäärä.
- Valitse ”Toistuvan tulon passiivisuuden syy ” -kentästä vaihtuvuus.
- Napsauta Tallenna.
- Huomaa: jotta tällaiset menetetyt kaupat voidaan sulkea pois analytiikan ”Olemassa oleva toistuva tulo” -sarakkeesta, sinun on syötettävä arvot sekä ”Toistuvan tulon passiivistumispäivä” -ominaisuuteen että ”Toistuvan tulon passiivistumisen syy” -ominaisuuteen.
- Jos sopimus uusitaan:
- Valitse olemassa olevan kaupan ”Toistuvan tulon passiivisuuden alkamispäivä ” -ominaisuudesta päivämäärä.
- Valitse olemassa olevan sopimuksen Toistuvan tulon passiivisuuden syy -ominaisuudesta Uusinta.
- Napsauta Tallenna.
- Luo sitten kauppa uudelleen ja aseta uuden kaupan ”Toistuvan tulon kauppatyypiksi” ”Uusinta”. Tämä uusi kauppa ei näy toistuvan tulon raporteissa, mutta varmistaa, että alkuperäinen kauppa sisällytetään raportteihin ajan myötä.
- Jos kyseessä on päivitys tai alennus:
- Valitse olemassa olevan sopimuksen Toistuvat tulot -kohdan " Passiivinen päivämäärä " -ominaisuudesta päivityksen tai alennuksen päivämäärä .
- Valitse olemassa olevan sopimuksen Toistuvat tulot -ominaisuuden Inaktiivisuuden syy -kohdasta joko Päivitys tai Alennus.
- Napsauta Tallenna.
- Luo sitten kauppa uudelleen ja valitse toistuvan tulon kauppatyypiksi ”Päivitys” tai ”Alennus ”. Syötä päivitetty kokonaissumma ”Toistuvan tulon summa”-kenttään .
- Jos kauppa on uusi liiketoimi:
Huomaa: vain ”Suljettu, voitetut sopimukset” -vaiheessa olevat sopimukset sisällytetään tulon analysointiraporttiin. Sopimuksen sulkemispäivä on tuloraportoinnin alkamispäivä.
Analysoi tulojasi tulojen analysointityökalun avulla
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit > Myynti.
- Valitse Myynnin tulokset > Liikevaihto.
- Käytä Aika- ja Tiheys-pudotusvalikoita suodattaaksesi tiedot tiettyyn ajanjaksoon. Voit tehdä ennusteen tunnettujen tulojesi perusteella valitsemalla ajanjakson, joka ulottuu nykypäivän jälkeen. HubSpot ennustaa tulevia tuloja perustuen ainoastaan valitun ajanjakson aikana suljettujen ja voittujen kauppojen tuloihin.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa kohtaa Mikä tahansa myyntiputki suodattaaksesi tiedot tiettyyn myyntiputkeen.
- Voit suodattaa kaavion tiedot uusien, olemassa olevien ja menetettyjen toistuvien tulojen mukaan napsauttamalla raportin yläosassa olevaa mittaria. Lue lisää siitä , miten uudet, olemassa olevat ja menetetyt toistuvat tulot lasketaan.
- Vie hiiri kaavion kunkin kuukauden päälle nähdäksesi kyseisen kuukauden uusien, olemassa olevien ja menetettyjen toistuvien tulojen kokonaismäärän.
- Tarkastele kaavion alla olevaa taulukkoa nähdäksesi kunkin kuukauden uusien, olemassa olevien ja menetettyjen toistuvien tulojen erittelyn.
- Napsauta arvoa nähdäksesi tulotuloon liittyvät kaupat oikeanpuoleisessa paneelissa.
Toistuvien tulojen laskeminen
Toistuvien tulojen analyysityökalussa voit analysoida seuraavia mittareita, jotka perustuvat kaupan toistuvien tulojen ominaisuuksissa määritettyihin arvoihin:
- Uudet toistuvat tulot: uudet sopimukset tai päivitykset lasketaan mukaan uusiin toistuviin tuloihin.
- Olemassa olevat toistuvat tulot: Uusitut sopimukset lasketaan olemassa oleviin toistuviin tuloihin.
- Menetetyt toistuvat tulot: sopimukset, jotka ovat päättyneet, joiden tasoa on alennettu tai joiden toistuvien tulojen voimassaoloaika on päättynyt, lasketaan menetetyiksi toistuviksi tuloiksi.
- Passiiviset sopimukset (peruutetut, alennetut tai ilman määriteltyä syytä) lasketaan negatiivisiksi summiksi.
- Aktiiviset sopimukset, jotka on luokiteltu alennetuiksi, lasketaan positiivisiksi summiksi.
Huomaa: menetettyjen toistuvien tulojen kokonaismäärä on näiden summien summa. Joissakin tapauksissa tämä kokonaismäärä voi olla positiivinen, jos alennettujen aktiivisten sopimusten arvo ylittää passiivisten sopimusten arvon raportointijakson aikana.
Uudet, olemassa olevat ja menetetyt toistuvat tulot määräytyvät sopimuksen toistuvien tulojen ominaisuuksissa määritettyjen arvojen, sopimuksen päättymispäivän ja raportille valitun ajanjakson perusteella.
Esimerkiksi kauppa, jonka päättymispäivä on 19.7.2022:
- sisällytetään raporttiin, joka alkaa 15.7.2022, uusina toistuvina tuloina.
- sisällytetään raporttiin, joka alkaa 22.7.2022, olemassa olevana toistuvana tulona.
Toistuvien tulojen raportti laskee ensin olemassa olevat tulot raportin alkamispäivän perusteella ja lisää sitten toteutuneet ja menetetyt tulot.
Huomaa: jotta kauppa näkyy tietyn kuukauden raportissa, sen on täytettävä kaikki seuraavat kriteerit:
- Sulkemispäivä on ennen kyseistä kuukautta.
- Kauppa on vaiheessa ”suljettu, voitettu”.
- Toistuvien tulojen kauppatyyppi ei ole tyhjä.
- Toistuvien tulojen summa-kenttä ei saa olla tyhjä.
- Toistuvien tulojen passiivisuuspäivä on tyhjä tai se on kyseisen kuukauden jälkeen.
