Muokkaa tai poista lead-pisteitä

Kun olet laatinut tai ottanut käyttöön liidipisteet, voit muokata tai poistaa niitä liidipisteytyksen etusivulta. Yrityksesi on esimerkiksi laajentunut uudelle alueelle, joten päivität sopivuuspistemäärääsi sisällyttämällä siihen kyseisen alueen, kun arvioit sopivia yrityksiä.

Voit myös nollata kontaktin arvot sitoutumispisteiden osalta työnkulkujen avulla.

Lue lisää siitä, miten lead scoring -työkalu toimii ja miten rakentaa lead scores.

Olemassa olevien lead-pisteytysten hallinta

Voit muokata tai poistaa lead-pisteitä:

2. Näytä taulukossa kunkin pisteetiedon nimi, tila, siihen liittyvä pisteetiedon ominaisuus, milloin se luotiin tai päivitettiin ja kuka käyttäjä sen loi tai päivitti.

3. Jos haluat etsiä pisteet, kirjoita nimi hakupalkkiin.

4. Jos haluat suodattaa pisteet niiden nimen tai niiden luomisen tai viimeisimmän päivityksen ajankohdan mukaan, valitse Lisäsuodattimet ja määritä sitten suodatusperusteet.

5. Jos haluat tarkastella lisätietoja pisteet sisältävästä ominaisuudesta, napsauta ominaisuuden nimeä. Voit tarkastella ominaisuuden perustietoja ja nähdä, missä ominaisuutta käytetään.

6. Jos haluat muokata pisteetietoa, napsauta pisteetiedon nimeä. Päivitä pistelaskukriteerit, sisällyttämis- ja poissulkemisluettelot tai asetukset ja napsauta sitten Review and update (Tarkista ja päivitä ), jos pisteet on jo otettu käyttöön, tai Review and turn on (Tarkista ja ota käyttöön), jos kyseessä on luonnos.

7. Jos haluat poistaa pisteytyksen käytöstä, napsauta pisteytyksen nimeä ja napsauta sitten Poista käytöstä. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Ota pois päältä . Kunkin tietueen viimeisin tiedossa oleva pisteet-arvo säilyy siihen liittyvässä pisteet-ominaisuudessa.

8. Voit poistaa pisteytyksen viemällä hiiren hiiren osoittimen pisteytyksen päälle ja napsauttamalla sitten Poista tai Toiminnot > Poista.

   • Jos haluat poistaa siihen liittyvän pisteet-ominaisuuden, valitse myös Poista pisteet-ominaisuus -valintaruutu.

   • Vahvista valinta valitsemalla Poista pisteet.

Yhteyshenkilön sitoutumisen pisteytyksen nollaaminen

Jos yhteyshenkilö on hylätty, voit halutessasi nollata hänen pistemääränsä. Tässä tapauksessa voit käyttää työnkulkua, jolla voit nollata sitoutumispisteen tai yhdistetyn pisteen sitoutumisosan automaattisesti nollaan tiettyjen käynnistimien perusteella.

1. Luo yhteyshenkilöpohjainen työnkulku.
2. Napsauta Määritä laukaisimet ja valitse sitten ilmoittautumisen laukaisimet, jotka päättävät, milloin yhteyshenkilön sitoutumispisteet nollataan. Esimerkiksi mikä tahansa kontakti, jolla on sisäinen sähköpostiosoite tai johon liittyvä kauppa on siirretty suljettu menetetty -vaiheeseen.
3. Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
4. Valitse vasemmassa paneelissa CRM ja valitse sitten Reset marketing lead engagement score.
5. Valitse nollattava pisteet ja napsauta sitten Tallenna.
6. Viimeistele työnkulun luominen ja ota se käyttöön.

Kun toiminto on otettu käyttöön, valittu sitoutumispistemäärä nollataan, kun yhteystietoja kirjataan työnkulkuun. Jos olet valinnut yhdistetyn pistemäärän, vain sitoutumisosuus nollataan.