Kun olet luonut tehtäviä, voit muokata tai poistaa niitä tili eri paikoista . Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat hallita, millä käyttäjillä on oikeus tarkastella ja muokata tehtäviä.
Lue lisää siitä, miten:
Jos käytät mobiililaitetta, opettelekäyttämään tehtäviä HubSpotin mobiilisovelluksessa osoitteessa .
Muokkaa tai poista tehtäviä tehtävien hakemistosivulla
- Siirry tehtävänäkymään tai suodata haluamasi tehtävät.
- Jos haluat muokata yksittäistä tehtävää, vie hiiren kursori tehtävän päälle ja valitse Muokkaa. Tee oikeassa paneelissa muutoksia tehtävän tietoihin ja napsauta Tallenna.
- Jos haluat muokata samaa ominaisuus useissa tehtävissä, valitse tehtävien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten taulukon yläosassa olevaa Muokkaa.
- Napsauta valintaikkunassa päivitettävä Ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata.
- Kirjoita tai valitse päivitetty arvo ja napsauta Tallenna. Sama ominaisuus arvo asetetaan kaikille valituille tehtäville.
- Voit poistaa tehtäviä valitsemalla tehtävien vieressä olevat valintaruudut ja napsauttamalla sitten taulukon yläosassa olevaa Poista . Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista .
Muokkaa tai poista tietue tehtäviä
Voit muokata tai poistaa tietue liittyvää tehtävää, kun tarkastelet tietue.
- Siirry tietueisiisi.
- Napsauta tietue nimeä.
- Jos haluat tarkastella tietue liittyviä tehtäviä, napsauta keskimmäisen paneelin Tehtävät-painiketta.
- Etsi tehtävä, jonka kanssa haluat työskennellä. Jos tehtävän tiedot ovat kokoonpainettuina, laajenna tehtävä napsauttamalla tehtävän vasemmassa yläkulmassa olevaa rightoikeaa nuolta .
- Jos haluat muokata tehtävän ominaisuuksia, napsauta tehtävässä kutakin kenttää tai pudotusvalikkoa muokataksesi tehtävän yksityiskohtia.
- Voit poistaa tehtävän napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista.
- Jos haluat kommentoida tehtävää, valitse alareunassa Lisää kommentti.
- Voit kiinnittää tehtävän tietue yläosaan napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Kiinnitä.
- Voit tarkastella tehtävään liittyvää ominaisuus historiaa valitsemalla Toiminnot ja sitten Historia.
Muokkaa tai poista tehtäviä Gmailin saapuneet-kansio
Voit muokata tai poistaa tehtäviä Gmailissa, jos olet yhdistänyt HubSpot myynti Chrome -laajennuksen.
- Kirjaudu sisään Gmailiin.
- Napsauta Gmailin saapuneet-kansio oikeassa reunassa kohtaa HubSpot-symboli HubSpot-symboli.
- Napsauta Tehtävät-välilehteä.
- Jos haluat muokata tehtävää, napsauta tehtävää ja päivitä sen tiedot. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
- Jos haluat tarkastella tehtävää tili, siirrä hiiren kursori tehtävän päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten Näytä HubSpotissa.
- Jos haluat poistaa tehtävän, siirrä hiiren kursori tehtävän päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Poista.