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Exporter les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets

Dernière mise à jour: November 27, 2018

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Exporter les fiches d’informations des contacts, des entreprises, des transactions ou de tickets qui existent dans un filtre et afficher une liste des exportations effectuées dans votre compte HubSpot.

Exporter les fiches d’informations des contacts, des entreprises, des transactions et des tickets

Remarque : si vous souhaitez exporter toutes les dossiers, sélectionnez Tous les contactsToutes les entreprisesToutes les transactions ou Tous les tickets dans tous les filtres enregistrés, ou assurez-vous qu’aucun filtre n’a été sélectionné.

  • Une fois que vous avez filtré vos contacts, les entreprises, les transactions ou les tickets, dans le menu latéral de gauche, cliquez sur le menu déroulant Options et sélectionnez Exporter.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez votre Email pour recevoir le fichier exporté et cliquez sur le menu déroulant Format du fichier pour sélectionner le format de votre fichier d’exportation. Ensuite, sélectionnez le bouton Inclure uniquement les colonnes actuelles pour inclure uniquement les propriétés actuellement définies comme colonnes dans votre filtre ou le bouton Inclure toutes les propriétés.
  • Cliquez sur Exporter pour recevoir un e-mail avec un lien de téléchargement vers le fichier d’exportation. 

Remarque : les engagements dans un contact, une entreprise, une transaction ou un ticket ne peuvent pas être exportés.

Afficher une liste des exportations

Si vous disposez d’un accès administrateur, vous pouvez afficher une liste des exportations effectuées dans votre compte HubSpot.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau latéral de gauche, cliquez sur Importer et Exporter.
  • Vous verrez une liste des exportations à partir de votre compte HubSpot avec le nom de l’utilisateur, la date d’exportation, le filtre enregistré exporté et le nombre de contacts, d’entreprises ou de transactions exportées. Cliquez sur les onglets ContactsEntreprisesTransactions et Tickets pour voir les exportations de chaque type d’enregistrement. 

#audit-export

Foire aux questions

Est-il possible d’exporter ou de partager des appels exportés ?

Pour le moment, il est impossible d’exporter ou de partager les appels enregistrés d’un contact, d’une entreprise ou du produit HubSpot Sales.

Si les ressources sont disponibles, vous pouvez travailler avec un développeur pour utiliser le point de terminaison d’API de nos engagements, où l’objet « recordingUrl » est lié à un appel enregistré.

Est-il possible d’exporter des notes à partir de mes fiches d’informations de contact, d’entreprise, de transaction ou de tickets ?

Pour le moment, il est impossible d’exporter les notes ajoutées à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets. Les Notes sont considérées comme des engagements et ne sont pas stockées comme des propriétés pour l’exportation.

Si les ressources sont disponibles, vous pouvez travailler avec un développeur de votre choix et utiliser le le point de terminaison d’API de nos engagements pour extraire des notes pour les contacts individuels.