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Ajouter et modifier des devises

Dernière mise à jour: November 12, 2018

Disponible avec :

Marketing Hub
marketing-pro-enterprise
Professional, Enterprise
Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise
Services Hub
service-pro-enterprise
Professional, Enterprise

Vous pouvez ajouter des devises dans votre compte et définir un taux de change par rapport à votre devise principale afin d'effectuer un suivi plus précis des montants de transaction.

Note :  La version Pro permet d'utiliser 30 devises différentes ; la version Entreprise permet d'en utiliser 200. 

Pour gérer les devises dans HubSpot :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Sous Paramètres par défaut du compte, cliquez sur Ajouter des devises.
  • Sélectionnez une devise via le menu déroulant. 
  • Saisissez le taux de change de votre devise principale vers la nouvelle devise dans le champ correspondant. 
  • Cliquez sur Enregistrer

ajouter-une-devise

  • Pour gérer les devises ajoutées, cliquez sur l'onglet Devises pour afficher une liste de devises et effectuer les modifications nécessaires.
    • La devise de l'entreprise est affichée en haut de l'écran. Cette devise sera utilisée dans les montants et les rapports sur les transactions, en fonction du taux de change saisi pour les autres devises. Pour modifier la devise de l'entreprise, cliquez sur Modifier, sélectionnez une devise depuis le menu déroulant et cliquez sur Enregistrer.
    • Le tableau du bas présente toutes les devises ajoutées à votre compte, et le taux de change correspondant. Pour modifier le taux de change d'une devise, placez le curseur dessus puis cliquez sur Modifier. Mettez à jour le champ Taux de change, puis cliquez sur Enregistrer

Vous pouvez sélectionner la devise d'une transaction avec la propriété Devise. Le montant de la transaction sera affiché dans la devise sélectionnée. Selon le taux de change indiqué, le montant dans la devise de l'entreprise sera affiché dans la propriété Montant dans la devise de l'entreprise

propriété-devise

Les utilisateurs Hub Sales Pro et Hub Sales Entreprise qui ont associé des produits aux transactions devront manuellement enlever et ajouter à nouveau les produits aux transactions. Cela est nécessaire pour que la devise des différentes lignes de transaction corresponde à celle de la transaction. 

  • Sur la fiche d'informations de la transaction, la section Produit présente une alerte Devise manquante pour chaque ligne de transaction qui doit être mise à jour. Cliquez sur Modifier les produits.devises-manquantes-fiche-transaction
  • Placez le curseur sur la ligne de transaction et cliquez sur Actions > Supprimer
  • Une fois la ligne de transaction supprimée, cliquez sur Ajouter un produit
  • Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le ou les produits que vous souhaitez associer à la transaction puis cliquez sur Ajouter
  • Cliquez sur Enregistrer, puis accédez à la fiche de la transaction. La devise du produit est maintenant affichée dans la même devise que la transaction. devises-à-jour-fiche-transaction