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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Personnaliser la barre latérale droite du service d'assistance

Dernière mise à jour: mai 2, 2024

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Service Hub   Pro , Entreprise

Les Super administrateurs peuvent configurer la façon dont les informations sur les tickets apparaissent dans la barre latérale droite de l'outil d'assistance. Dans les sections ci-dessous, vous apprendrez comment ajouter, modifier ou supprimer les cartes affichées dans la barre latérale droite.

Personnaliser et ajouter des cartes dans la barre latérale droite

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Boîte de réception et service d'assistanceService d'assistance.
  • Cliquez sur l'onglet Sidebar customization .

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  • Pour personnaliser la vue par défaut de l'ensemble du compte, dans le tableau, cliquez sur Vue par défaut. La vue par défaut s'affiche pour tous les utilisateurs qui ne font pas partie d'une équipe.
  • Pour créer ou modifier une vue d'équipe  , cliquez sur Créer une vue d'équipe, ou cliquez sur le nom  d'une vue existante. Une vue d'équipe est affichée uniquement aux utilisateurs Attribués à des utilisateurs et des équipes sélectionnés.
    • En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour la vue.
    • Pour sélectionner les équipes qui auront accès à la vue, cliquez sur Attribuer à des équipes, en haut à droite. Dans la boîte de dialogue, cochez les cases des équipes, puis cliquez sur Terminé.
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  • Pour ajouter une carte à la barre latérale de prévisualisation, cliquez sur Ajouter des cartes. Dans le panneau de droite :
    • Pour inclure une carte existante dans la vue, sélectionnez la case à cocher à côté du nom de la carte. Cliquez sur le X en haut à droite pour revenir à l'éditeur.
    • Pour créer et ajouter une carte personnalisée, cliquez sur Créer une carte en haut à droite. Pour créer une carte :
      • Sélectionnez la carte  type.
      • Saisissez un nom interne et un titre pour la carte. Si le nom interne n'est visible que par les super administrateurs, le titre de la carte est affiché dans la fiche barre latérale d'aperçu.
      • En fonction du type de carte, renseignez les détails supplémentaires de la carte : 
        • Liste des propriétés : sélectionnez les propriétés à afficher dans la liste. Vous pouvez inclure un total de 50 propriétés. Pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des propriétés supplémentaires (c'est-à-dire de personnaliser leur À propos de cet enregistrement section) à la carte, activez l'interrupteur Permissions de l'utilisateur. Désactivez l'option pour que les utilisateurs soient uniquement autoriser à afficher les propriétés par défaut.
        • Associations: sélectionnez l'objet associé  (par exemple, en sélectionnant Contacts, vous afficherez les contacts associés à l'enregistrement), puis sélectionnez les propriétés  à afficher dans la fiche de cet enregistrement associé.
  • Pour rendre une carte conditionnelle, dans la section Logique d'affichage conditionnel, sélectionnez une propriété  qui détermine si la carte doit être affichée, puis sélectionnez les valeurs  qui provoquent l'apparition de la carte. Si la logique d'affichage conditionnel est définie, la carte n'apparaîtra dans l'aperçu que si la propriété a l'une des valeurs sélectionnées (par exemple, afficher la carte Billing Details si la valeur Category du ticket est Billing issue).

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  • Pour voir comment votre carte apparaîtra dans la fiche d'informations, cliquez sur Aperçu de la carte. Sélectionnez une fiche d'informations pour avoir un aperçu de la façon dont les données apparaîtront sur cette fiche d'informations spécifique.
  • Pour enregistrer et ajouter la carte, cliquez sur Save.
  • Pour modifier une carte, cliquez sur Modifier edit. Mettez à jour les détails de la carte, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

vues personnalisées

  • Pour supprimer une carte de la vue, cliquez sur Supprimer. Une fois la carte retirée, vous pouvez toujours l'ajouter à nouveau à partir du menu déroulant Ajouter une carte.

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  • Pour supprimer une carte existante, cliquez sur Modifier edit, puis cliquez sur Supprimer la carte dans le panneau de droite. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. Une fois supprimée, la carte sera retirée de toutes les vues et vous ne pourrez pas l'ajouter à nouveau.

Remarque : les cartes par défaut du système, dont le nom est accompagné de la mention (par défaut), ne peuvent être par être modifiées ni supprimées.

  • Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Gérer les vues de la barre latérale d'aperçu

Une fois que vous avez configuré les vues de la barre latérale d'aperçu, vous pouvez les modifier, les cloner, les réinitialiser ou les supprimer.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Inbox & Help Desk, puis sélectionnez Help Desk.
  • Cliquez sur l'onglet Sidebar customization
  • Pour modifier une vue, cliquez sur son nom.
  • Pour réinitialiser la vue par défaut aux paramètres système par défaut, cliquez sur l'icône de menu, puis sur Réinitialiser la vue par défaut. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Réinitialiser la vue pour confirmer. Les cartes que vous avez supprimées de la liste par défaut seront ajoutées à nouveau et les cartes personnalisées seront supprimées. 
  • Pour cloner une vue, cliquez sur l'icône du menu , puis sur Cloner la vue
  • Pour supprimer une vue d'équipe, cliquez sur la case à côté de la vue, puis cliquez sur Supprimer la vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer. Les utilisateurs des équipes affectées à la vue verront désormais la vue par défaut.

Autres options de personnalisation des fiches d'informations 

Ces modifications ne s'appliquent qu'aux cartes latérales du service d'assistance. Pour personnaliser davantage vos fiches d'informations, découvrez comment :

Certaines sections du service d'assistance ne peuvent actuellement pas être personnalisées, notamment les suivantes :

  • Informations qui apparaissent dans l'aperçu de chaque ticket (c'est-à-dire l'auteur du ticket, le sujet et la réponse la plus récente).
  • Les champs de l'en-tête du ticket qui apparaissent lorsque vous cliquez sur un ticket pour consulter la conversation (par exemple, l'assigné du ticket, la priorité, etc.).
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