Ajouter et modifier des devises

Vous pouvez mettre à jour votre compte HubSpot pour utiliser la devise principale de votre entreprise. Vous pouvez ajouter des devises dans votre compte et définir un taux de change par rapport à votre devise principale afin d'effectuer un suivi plus précis des montants de transaction.

Avant de commencer

• Tous les types de compte peuvent modifier la devise de l'entreprisedu compte.
• Lescomptes ayant un abonnementStarter, Professional ou Enterprise ont des limites différentes quant au nombre de devises qu'ils peuvent avoir. Consultez le catalogue de produits et de services de HubSpot pour en savoir plus.

• Pour les comptes avec plusieurs devises :
  • Seuls les super administrateurs peuvent ajouter et modifier des devises.
  • Les transactions nouvellement créées utiliseront la devise Monnaie de l'entreprise par défaut pour le montant del'opération. Pour modifier la devise indiquée dans la propriété Montant d'une affaire, modifiez la propriété Devise de l'enregistrement de l'affaire. Les propriétés personnalisées de la devise reflèteront toujours le paramètre de la devise de la société.
  • Chaque utilisateur peut définir sa propre devise préférée pour l'affichage des montants des transactions dans la vue du tableau.

Gérer des devises existantes

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paramètres par défaut du compte.
• Cliquez sur l'onglet Devises.
• En haut, vous verrez la devise devotre entreprise. Il s'agit de la devise utilisée dans les totaux des montants des transactions et dans les rapports sur les transactions. Elle sera également appliquée comme devise par défaut pour les nouvelles transactions. 
  • Pour mettre à jour la devise par défaut de votre compte, passez le curseur et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Modifier la devise de l'entreprise. Puis, sélectionnez une nouvelle devise depuis le menu déroulant. Saisissez le taux de change de la devise dans le champ Taux de change, puis cliquez sur Enregistrer.

• Si vous avez ajouté plusieurs devises( uniquement pour Starter, Professional et Enterprise ), vous verrez un tableau avec les devises que vous avez ajoutées et leurs taux de change.
  
  • Pour modifier le taux de change de la devise, passez le curseur sur la devise et cliquez sur Modifier.
  • Pour supprimer une devise de votre compte, passez le curseur sur la devise et cliquez sur Archiver. 
  • Pour afficher les taux de change historiques, passez le curseur sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions. Puis, sélectionnez Afficher l'historique de la devise. 
  • Pour modifier ou restaurer les taux de change historiques, passez le curseur sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions. Puis, sélectionnez Afficher l'historique de la devise. Dans l'onglet Historique des taux de change, passez le curseur sur la devise et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Modifier ou Restaurer.

Ajouter une nouvelle devise( uniquement pour Starter, Professional et Enterprise )

Pour ajouter une nouvelle devise :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paramètres par défaut du compte.
• Cliquez sur l'onglet Devises, puis sur Ajouter une devise.
• Cliquez sur le menu déroulant Devise et sélectionnez votre nouvelle devise.
• Dans le champ Taux de change, saisissez le taux de change qui convertit votre nouvelle devise vers celle de votre entreprise.
• Cliquez sur Enregistrer.

Utiliser plusieurs devises pour les transactions(Starter, Professional et Enterprise uniquement)

Une fois que vous avez configuré plusieurs devises, vous pouvez définir la devise pour chaque offre spécifique, et les utilisateurs peuvent définir leur devise préférée pour afficher les offres en vue tableau.

Propriété de lamonnaie sur les transactions

Vous pouvez définir la devise des transactions en utilisant la propriété Devise de vos enregistrements de transactions. Le montant sera affiché dans la devise sélectionnée. Selon le taux de change défini, le montant sera alors converti dans la devise de l'entreprise dans la propriété Montant dans la devise de l'entreprise. Cette propriété est calculée comme suit :

• Si une transaction a le statut Fermée et une date de fermeture spécifiée, la propriété utilisera le taux de change en vigueur à la date de fermeture. Si aucun taux de change n'était en vigueur à ce moment, la propriété utilisera alors le taux de change en vigueur au moment le plus proche de la date de fermeture. Si la date de fermeture se situe dans le futur, la propriété sera alors mise à jour pour refléter les nouveaux taux de change lorsque la date de fermeture approche.
• Si une transaction a le statut Fermée mais pas de date de fermeture spécifiée, la propriété utilisera le taux de change en vigueur au moment où la transaction a été marquée comme fermée. Si aucun taux de change n'était en vigueur à ce moment, la propriété utilisera alors le taux de change en vigueur au moment le plus proche de celui où la transaction a été marquée comme fermée.

Définir une devise préférée pour les montants des étapes de l'opération en vue du conseil d'administration

Lors de l'affichage des transactions en vue tableau, par défaut, les montants des étapes de la transaction indiqués au bas du tableau sont affichés dans la devise de la société. Si votre compte comporte plusieurs devises, chaque utilisateur peut sélectionner une devise pour afficher ces montants dans sa devise préférée. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
• Passez la souris sur les montants en bas du tableau, puis cliquez sur Afficher dans la devise de votre choix.
• Sélectionnez votre devise dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer. Les montants seront désormais affichés dans la devise que vous avez sélectionnée.

• Pour afficher les montants dans la devise de la société, passez la souris sur les montantstotaux et pondérés et affichez la devise de la société dans la fenêtre contextuelle.
• Pour sélectionner une autre devise ou revenir à la devise de l'entreprise, cliquez sur le menu déroulantActions du tableau, puis sélectionnez Modifier le tableau. Dans le panneau de droite, sélectionnez une devise puis cliquez sur Enregistrer.

Modifier la devise d'un poste (Centre des ventes Professional et Enterprise uniquement)

Si vous disposez d'une licence attribuée Sales Hub Pro ou Entreprise et que vous associez des produits à vos transactions, vous devrez modifier la devise de la ligne de produit pour correspondre à celle de la transaction.

• Sur la fiche d'informations de la transaction, recherchez la carte Lignes de produits. Une alerte Devise manquante s'affichera pour chaque ligne de transaction qui doit être mise à jour. Cliquez sur Modifier.

• Dans l'alerte Un prix VEF est manquant pour vos lignes de produits., cliquez sur Mettre à jour les prix.

• Dans le panneau Mettre à jour le prix de la ligne de produit, sélectionnez une option de devise mise à jour.

• Cliquez sur Confirmer.
• Cliquez sur Enregistrer, puis revenez à la fiche d'informations de la transaction. La devise de la ligne de produit est maintenant affichée dans la même devise que la transaction.