Connectez votre compte OpenAI à HubSpot

Connectez OpenAI et HubSpot pour utiliser votre propre compte OpenAI lorsque vous utilisez l’action de workflow alimentée par l’IA Demander à l’assistant OpenAI. Vous pouvez connecter l’application depuis le marketplace des applications ou depuis un workflow .

Ensuite, vous pourrez utiliser les résultats de cette action avec d’autres actions de workflow, telles que l’envoi de notifications ou la création de tâches. Par exemple, vous pouvez saisir une requête pour résumer les fiches d'informations inscrites. Puis, ajoutez une action pour envoyer ce récapitulatif à un représentant commercial.

Avant de commencer

Lorsque vous connectez votre compte OpenAI, veuillez tenir compte de ce qui suit :

• La connexion de votre compte OpenAI vous permettra d'utiliser votre propre abonnement OpenAI.
  • OpenAI vous facturera directement pour votre utilisation de l’API. 
  • Lors de l'utilisation de l'intégration OpenAI, la sélection du modèle, les efforts de raisonnement et la température sélectionnée peuvent avoir un impact sur la tarification du paiement à l'utilisation. En savoir plus sur les tarifs et les offres des API d’OpenAI.
• Vous ne pouvez connecter qu'une seule OpenAI à chaque compte HubSpot. 
• Si vous êtes un administrateur de votre compte OpenAI, vous pouvez sélectionner les modèles qui seront disponibles pour les utilisateurs lors de la création de workflows avec les actions Demander aux assistants OpenAI . Découvrez comment mettre à jour votre accès au modèle OpenAI et définir des limites à votre utilisation de l’API.

Récupérer votre clé d’API OpenAI

1. Accédez à OpenAI. Ensuite, inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte. 
2. Récupérez votre clé d’API .

• • Pour les projets existants, assurez-vous de disposer des autorisations nécessaires pour utiliser l’API. 
  • Seuls les propriétaires d’organisation peuvent créer de nouveaux projets et générer les clés d’API correspondantes. Découvrez-en davantage sur les différents rôles et autorisations dans votre compte OpenAI.
  • Vérifiez que votre clé d'API est toujours valide et n'a pas expiré. 

Remarque : Vous devez conserver la clé d'API sécurisée, car elle permet d'accéder à votre instance OpenAI.

Connectez votre compte OpenAI

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace HubSpot.
2. Recherchez et sélectionnez l'intégration OpenAI. 
3. Cliquez sur Installer. Ensuite, suivez les étapes pour connecter votre compte. 
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez votre clé d'API. 
5. Cliquez sur Connecter pour Open AI.
6. Après avoir connecté votre compte OpenAI, votre modèle OpenAI pourra être utilisé dans vos workflows HubSpot. 

• • Lorsque vous utilisez l’action de workflow Demander à l’assistant OpenAI, configurez le modèle et les limites d’utilisation du modèle depuis votre compte OpenAI.  Découvrez-en davantage sur la gestion de projets dans la plateforme d’API de OpenAI. 

Gérez votre compte OpenAI connecté

Pour désinstaller l’application OpenAI :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
   
2. Recherchez OpenAI et cliquez sur le résultat.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions > Désinstaller.

Pour reconnecter votre compte OpenAI :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
   
2. Recherchez OpenAI et cliquez sur le résultat.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions > Reconnecter l’application.

Utiliser l'action de workflow Demander à l'assistant OpenAI 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
3. Définissez vos critères d'inscription.
4. Cliquez sur l'icône + Plus pour ajouter une action.
5. Dans le panneau de gauche, cliquez pour développer la section Intégration OpenAI. Ensuite, cliquez sur Demander à l'assistant OpenAI. 
6. Cliquez sur le menu déroulant Sélection de l'assistant et sélectionnez l'assistant IA que vous souhaitez utiliser. Il s’agit des assistants disponibles dans votre compte OpenAI. 
7. Cliquez pour développer la section Paramètres API avancés. Ensuite, configurez les éléments suivants : 

• • Sélection du modèle : le modèle OpenAI utilisé pour l'appel d'API. Si aucun modèle n'est sélectionné, le modèle défini par l'assistant sera utilisé.
  • Température : le caractère aléatoire du texte généré. Des valeurs plus faibles donneront des réponses plus prévisibles, tandis que des valeurs plus élevées donneront des réponses plus créatives.

8. En haut, cliquez sur Enregistrer. 

Utiliser les résultats avec d'autres actions de workflow

Après avoir ajouté l’action Demander à l’assistant OpenAI à votre workflow, vous pouvez utiliser le résultat généré dans d’autres actions de workflow où le panneau de données est utilisé. 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
3. Configurez votre action Demander à l’assistant OpenAI.
4. Cliquez sur l'icône + Plus pour ajouter une action. Ensuite, sélectionnez une action de workflow. 
5. Dans le panneau Sélectionner une variable de données, cliquez sur le menu déroulant Afficher les propriétés ou les résultats d'action de et sélectionnez Résultats d'action. 
6. Cliquez pour développer la section Demander à l’assistant OpenAI, puis sélectionnez Réponse. 
7. Continuez à configurer votre action de workflow. 

Exemples de cas d'utilisation

Les exemples suivants décrivent les différentes façons d’utiliser l’action Demander à l’assistant OpenAI dans les workflows pour automatiser des processus plus complexes :

• Qualifiez vos visiteurs : utilisez l’action Demander à l’assistant OpenAI pour analyser les informations en texte libre fournies par les visiteurs sur un formulaire ou une enquête afin de déterminer leur intérêt. Ensuite, informez les utilisateurs de votre compte pour qu'ils assurent d'abord le suivi des leads les plus qualifiés.
• Formater les données de vos fiches d’informations : utilisez l’action Demander à l’assistant OpenAI pour formater les données dans votre compte. Si les données ont été remplies ou soumises dans des formats différents, vous pouvez utiliser ces actions pour standardiser les valeurs dans des formats spécifiques. Par exemple, vous pouvez mettre en forme différentes valeurs dans une propriété d'état en abréviations d'état à deux lettres.
• Rédiger des e-mails pour le développement des ventes : utilisez l’action Demander à l’assistant OpenAI pour le développement des ventes. Vous pouvez saisir une requête pour rédiger un e-mail de prospection basé sur des propriétés spécifiques dans une fiche d'informations. Puis, enregistrez l'e-mail dans une fiche d'informations de tâche associée et désignez un représentant commercial pour qu'il examine et envoie cet e-mail.