Connectez votre compte OpenAI à HubSpot (bêta)

Connectez OpenAI et HubSpot pour utiliser votre propre compte OpenAI lorsque vous utilisez des actions de workflow alimentées par l’IA, telles que Demandez à OpenAI et Demandez à l’assistant OpenAI. Vous pouvez connecter l’application depuis le marketplace des applications ou depuis un workflow . 

Ensuite, vous pouvez utiliser les résultats de ces actions avec d’autres actions de workflow, telles que l’envoi de notifications ou la création de tâches. Par exemple, vous pouvez saisir une requête pour résumer les fiches d’informations inscrites. Puis, ajoutez une action pour envoyer ce récapitulatif à un représentant commercial.

Avant de commencer

Lorsque vous connectez votre compte OpenAI, veuillez tenir compte de ce qui suit :

• La connexion de votre compte OpenAI vous permettra d’utiliser votre propre abonnement OpenAI.
  • Vous serez directement facturé par OpenAI pour votre utilisation de l’API. 
  • Lors de l’utilisation de l’intégration OpenAI, la sélection du modèle, les efforts de raisonnement et la température sélectionnée peuvent avoir un impact sur la tarification du paiement à l’utilisation. Découvrez-en davantage sur la tarification et le conditionnement des API de OpenAI. 
• Vous ne pouvez connecter qu’une seule OpenAI à chaque compte HubSpot. 
• Si vous êtes un administrateur de votre compte OpenAI, vous pouvez sélectionner les modèles disponibles pour les utilisateurs lors de la création de workflows avec les actions Demandez à OpenAI ou Demandez aux assistants OpenAI . Découvrez comment mettre à jour l’accès à votre modèle OpenAI et définir des limites sur l’utilisation de votre API. 

Connecter votre compte OpenAI

• Accédez à OpenAI. Ensuite, inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte. 
• Récupérez votre clé d’API .
  
  • Pour les projets existants, assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires pour utiliser l’API. 
  • Seuls les propriétaires d’organisation peuvent créer de nouveaux projets et générer les clés d’API correspondantes. Découvrez-en davantage sur les différents rôles et autorisations dans votre compte OpenAI.
  • Vérifiez que votre clé d’API est toujours valide et n’a pas expiré. 

Remarque : Vous devez conserver la clé d’API sécurisée, car elle permet d’accéder à votre instance OpenAI.

Connecter votre compte OpenAI

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
• Recherchez et sélectionnez l’intégration OpenAI. 
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Installer l'application. Ensuite, suivez les étapes pour connecter votre compte. 
• Dans la boîte de dialogue, saisissez votre clé d’API . 
• Cliquez sur Connecter pour ouvrir l’IA.
  • Après avoir connecté votre compte OpenAI, votre modèle OpenAI pourra être utilisé dans vos workflows HubSpot. 
  • Lorsque vous utilisez des actions telles que l’action de workflow Ask Breeze , configurez le modèle et les limites d’utilisation du modèle à partir de votre compte OpenAI. Découvrez-en davantage sur la gestion de projets dans la plateforme d’API de OpenAI.
     

Gérez votre compte OpenAI connecté

Pour changer la clé d’API OpenAI utilisée ou déconnecter votre compte OpenAI : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
• Recherchez Open AI et cliquez sur le résultat. 
• En haut, cliquez sur Gérer la connexion.
• Pour modifier la clé d’API utilisée, cliquez sur Changer les clés d’API. 
• Pour déconnecter l’intégration OpenAI, cliquez sur Déconnecter. Puis, sélectionnez Déconnecter. 

Utiliser l’action de workflow Ask OpenAI

Utilisez cette action pour envoyer des requêtes à OpenAI et analyser, résumer et catégoriser les données des fiches d’informations inscrites.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
• Définissez vos critère d'inscription.
• Cliquez sur l'icône Plus + pour ajouter une action.
• Dans le panneau de gauche, cliquez pour développer la section Intégration OpenAI . Cliquez ensuite sur Demander à OpenAI. 
• Dans le champ Message d’invite, saisissez votre requête. Vous pouvez également utiliser les propriétés du panneau de données. 
• Cliquez pour développer la section Paramètres API avancés . Ensuite, configurez les éléments suivants : 
  • Sélection du modèle : le modèle OpenAI utilisé pour l’appel d’API. Si aucun modèle n’est sélectionné, le modèle défini par l’assistant sera utilisé.
  • L’effort de raisonnement : l’effort sur le raisonnement. Vous pouvez choisir entre Élevé, Moyen ou Faible. Des valeurs plus élevées donneront des réponses plus détaillées, mais leur génération pourrait prendre plus de temps.
  • Température : le caractère aléatoire du texte généré. Des valeurs plus faibles donneront des réponses plus prévisibles, tandis que des valeurs plus élevées donneront des réponses plus créatives.

• En haut de l’écran, cliquez sur Enregistrer.
   

Utiliser l’action de workflow Demander à l’assistant OpenAI

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
• Définissez vos critère d'inscription.
• Cliquez sur l'icône Plus + pour ajouter une action.
• Dans le panneau de gauche, cliquez pour développer la section Intégration OpenAI . Ensuite, cliquez sur Demander à l’assistant OpenAI. 
• Cliquez sur le menu déroulant Sélection de l’assistant et sélectionnez l’assistant AI que vous souhaitez utiliser. Il s’agit des assistants disponibles dans votre compte OpenAI. 
• Cliquez pour développer la section Paramètres API avancés . Ensuite, configurez les éléments suivants : 
  • Sélection du modèle : le modèle OpenAI utilisé pour l’appel d’API. Si aucun modèle n’est sélectionné, le modèle défini par l’assistant sera utilisé.
  • Température : le caractère aléatoire du texte généré. Des valeurs plus faibles donneront des réponses plus prévisibles, tandis que des valeurs plus élevées donneront des réponses plus créatives.
• En haut de l’écran, cliquez sur Enregistrer.
   

Utiliser les résultats avec d’autres actions de workflow

Après avoir ajouté l’action Ask OpenAI ou Ask OpenAI assistant à votre workflow, vous pouvez utiliser le résultat généré dans d’autres actions de workflow où le panneau de données est utilisé. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
• Configurez votre action Demander à OpenAI ou Demander à l’assistant OpenAI.
• Cliquez sur l’icône Plus (+ ) pour ajouter une action. Puis, sélectionnez une action de workflow. 
• Dans le panneau Sélectionner une variable de données, cliquez sur le menu déroulant Afficher les propriétés ou les résultats d’action de et sélectionnez Résultats d’action. 
• Cliquez pour développer la section Demander à OpenAI ou Demander à l’assistant OpenAI, puis sélectionnez Réponse. 
• Continuez à configurer votre action de workflow.
   

Exemples de cas d'utilisation

Les exemples suivants décrivent les différentes façons d’utiliser l’action Ask OpenAI et les assistants Ask OpenAI dans les workflows pour automatiser des processus plus complexes :

• Qualifier vos visiteurs : utilisez l’action Ask OpenAI ou l’assistant Ask OpenAI pour analyser des informations en texte libre fournies par les visiteurs sur un formulaire ou une enquête afin de déterminer leur intérêt. Ensuite, informez les utilisateurs de votre compte pour qu’ils assurent d’abord le suivi des leads les plus qualifiés.
• Formater vos données de fiche d’informations : utilisez l’action Ask OpenAI ou l’assistant Ask OpenAI pour formater les données de votre compte. Si les données ont été remplies ou soumises dans différents formats, vous pouvez utiliser l’action Ask Breeze pour normaliser les valeurs dans des formats spécifiques. Par exemple, vous pouvez mettre en forme différentes valeurs dans une propriété d’état en abréviations d’état à deux lettres. 
• Brouillon d’e-mails pour le développement des ventes : utilisez l’action Demander à OpenAI ou L’assistant Demander à OpenAI pour le développement des ventes. Vous pouvez saisir une requête pour rédiger un e-mail de prospection basé sur des propriétés spécifiques dans une fiche d’informations. Puis, enregistrez l’e-mail dans une fiche d’informations de tâche associée et désignez un représentant commercial pour qu’il examine et envoie cet e-mail.