OpenAIアカウントをHubSpotに接続する

OpenAIとHubSpotを接続すると、AIを利用したワークフローアクション「 OpenAIアシスタントに質問」という質問を送信する際に、独自のOpenAIアカウントを使用できます。アプリマーケットプレイスまたはワークフロー内から アプリを接続できます。

その後、このアクションからの出力を通知の送信やタスクの作成などの他のワークフローアクションで使用できるようになります。たとえば、登録されたレコードを集計するプロンプトを入力できます。次に、このサマリーを営業担当に送信するアクションを追加します。

始める前に

OpenAIアカウントを接続する際は、以下の点にご注意ください。

• OpenAIアカウントを接続すると、独自のOpenAIサブスクリプションを利用できるようになります。
  • API使用量についてはOpenAIによって直接請求されます。 
  • OpenAI連携を使用する場合、モデルの選択、推論の労力、および選択した温度は、従量課金制の価格に影響を与える可能性があります。OpenAIのAPIの価格設定およびパッケージングについてご確認ください。
• 各HubSpotアカウントに接続できるOpenAIは 1つの みです。 
• OpenAIアカウントの管理者は、[ OpenAIアシスタントに依頼 ]アクションを使用してワークフローを作成する際に、ユーザーが使用できるモデルを選択できます。OpenAIモデルのアクセスを更新し、APIの使用を制限する方法をご確認ください。

OpenAIアカウントを接続

1. OpenAIに進みます。次に、サインアップするか、アカウントにログインします。 
2. APIキーを取得します。

• • 既存のプロジェクトの場合は、APIを使用するために必要な 権限 が必要です。 
  • 新しいプロジェクトを作成し、対応するAPIキーを生成できるのは、組織の所有者のみです。OpenAIアカウントのさまざまな役割と権限について詳細をご確認ください。
  • APIキーがまだ有効であり、有効期限が切れていないことを確認してください。 

注:APIキーはOpenAIインスタンスへのアクセスを提供するため、安全に保管する必要があります。

OpenAIアカウントを接続

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコン marketplaceをクリックし、［HubSpotマーケットプレイス］を選択します。
2. OpenAI連携を探して選択します。 
3. 右上の［アプリをインストール］をクリックします。次に、手順に従ってアカウントを接続します。 
4. ダイアログボックスで APIキー を入力します。 
5. [ 接続] をクリックして AI を開きます。
6. OpenAIアカウントを接続すると、OpenAIモデルがHubSpotワークフロー内で使用できるようになります。 

• • [AIアシスタントにオープンに依頼]ワークフローアクションを使用する場合は、OpenAIアカウント内からモデルとモデルの使用制限を設定します。 OpenAIのAPIプラットフォームでのプロジェクト管理についての詳細をご確認ください。 

接続済みのOpenAIアカウントを管理

使用している OpenAI APIキーを切り替えたり、OpenAI アカウントを接続解除したりするには: 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [AI を開く] を検索してクリックします。 
3. 上部にある[ 接続を管理]をクリックします。
4. 使用する APIキーを変更するには、[ API キーの切り替え] をクリックします。 
5. OpenAIとの連携を接続解除するには、[ 接続解除]をクリックします。次に、 [ 切断] を選択します。 

「OpenAIアシスタントに質問 」ワークフローアクションを使用する

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. 登録トリガーを設定します。
4. ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
5. 左側のパネルで、[ OpenAIとの連携 ]セクションをクリックして展開します。次に、[ OpenAIアシスタントに聞く]をクリックします。 
6. [ アシスタントの選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、使用する AIアシスタント を選択します。これらは、OpenAIアカウントで利用可能なアシスタントです。 
7. [ 高度なAPI設定 ]セクションをクリックして展開します。次に、次のように構成します。 

• • モデルの選択: API呼び出しに使用されるOpenAIモデル。モデルが選択されていない場合は、アシスタント定義のモデルが使用されます。
  • 温度:生成されるテキストのランダム性。値が小さいほど応答が予測しやすくなり、値が大きいほど反応が独創的になります。

8. 上部にある［保存］をクリックします。 

出力を他のワークフローアクションで使用する

[ OpenAIアシスタントに依頼]アクションをワークフローに追加すると、データパネルが使用されている 他のワークフローアクション で生成された出力を使用できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. 「OpenAIアシスタントに依頼」アクションを設定します。
4. 「+」プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。次に、ワークフローアクションを選択します。
5. [ データ変数を選択]パネルで、[次からプロパティーまたはアクション出力を表示] ドロップダウンメニューをクリックし、[ アクション出力]を選択します。 
6. [OpenAIアシスタントに質問する]セクションをクリックして展開し、[ 応答]を選択します。 
7. ワークフローアクションの設定を続行します。 

使用例

以下の例は、ワークフローで 「OpenAIアシスタントに依頼」アクションを使用して複雑なプロセスを自動化するさまざまな方法の概要を示しています。

• 訪問者を選別する: 「OpenAIアシスタントに依頼」アクションを使用して、フォームやアンケートで訪問者から提供されたフリーテキストの情報を分析し、関心を判断します。次に、最も見込みありのリードを最初にフォローアップするようアカウント内のユーザーに通知します。
• レコードデータを書式設定する: 「 OpenAIアシスタントに依頼」アクションを使用して、アカウント内のデータの書式を設定します。データが別の形式で入力または送信されている場合は、これらのアクションを使用して、値を特定の形式に標準化できます。例えば、 州内のさまざまな値を 2 文字の略語に書式設定できますプロパティー。 
• セールスイネーブルメント用のEメールの下書きを作成: セールスイネーブルメント用の「 OpenAIアシスタントに依頼 」アクションを使用します。レコード内の特定のプロパティーに基づいてアプローチEメールを下書きするプロンプトを入力できます。次に、Eメールを関連付けられたタスクレコードに保存し、このEメールを確認して送信する営業担当を割り当てる。