Verknüpfen Sie Ihr OpenAI-Konto mit HubSpot

Verknüpfen Sie OpenAI und HubSpot, um Ihr eigenes OpenAI-Konto zu verwenden, wenn Sie die KI-gestützte Workflow-Aktion "Bitten Sie den OpenAI-Assistenten" verwenden. Sie können die App über den App Marketplace oder in einem Workflow verknüpfen.

Danach können Sie die Ausgaben dieser Aktion mit anderen Workflow-Aktionen verwenden, z. B. zum Senden von Benachrichtigungen oder Erstellen von Aufgaben. Sie können beispielsweise einen Prompt eingeben, um aufgenommene Datensätze zusammenzufassen. Fügen Sie dann eine Aktion hinzu, um diese Zusammenfassung an einen Vertriebsmitarbeiter zu senden.

Bevor Sie loslegen

Bitte beachten Sie beim Verknüpfen Ihres OpenAI-Accounts Folgendes:

• Wenn Sie Ihr OpenAI-Account verknüpfen, können Sie Ihren eigenen OpenAI-Abonnement verwenden.
  • Ihre API-Nutzung wird Ihnen direkt von OpenAI in Rechnung gestellt. 
  • Bei Verwendung der OpenAI-Integration können sich die Modellauswahl, der Argumentationsaufwand und die gewählte Temperatur auf die Preisgestaltung mit nutzungsbasierter Bezahlung auswirken. Erfahren Sie mehr über die Preisgestaltung und das Paket der APIs von OpenAI.
• Sie können für jedes HubSpot Account nur eine OpenAI kontaktieren. 
• Als Administrator in Ihrem OpenAI-Konto können Sie mit den " OpenAI-Assistenten" -Aktionen auswählen, welche Modelle für Benutzer verfügbar sind, wenn sie Workflows erstellen. Erfahren Sie, wie Sie den Zugriff auf Ihr OpenAI-Modell aktualisieren und Ihre API-Nutzung begrenzen.

Abrufen Ihres OpenAI-API-Schlüssels

1. Gehen Sie zu OpenAI. Melden Sie sich dann an oder melden Sie sich bei Ihrem Account an. 
2. Abrufen Ihres API-Schlüssels .

• • Stellen Sie bei bestehenden Projekten sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zur Verwendung der API verfügen. 
  • Nur zuständige Mitarbeiter der Organisation können neue Projekte erstellen und entsprechende API-Schlüssel generieren. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Rollen und Berechtigungen in Ihrem OpenAI-Konto.
  • Überprüfen Sie, ob Ihr API-Schlüssel noch gültig und nicht abgelaufen ist. 

Bitte beachten: Sie müssen den API-Schlüssel sicher aufbewahren, da er den Zugriff auf Ihre OpenAI-Instanz ermöglicht.

Kontaktieren Ihre OpenAI-Account

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann HubSpot Marketplace aus.
2. Suchen Sie nach der OpenAI-Integration und wählen Sie sie aus. 
3. Klicken Sie auf Installieren. Folgen Sie dann den Schritten, um Ihre Account zu kontaktieren. 
4. Geben Sie im Dialogfeld Ihren API-Schlüssel ein. 
5. Klicken Sie auf "Kontaktieren", um die App zu öffnen.
6. Nachdem Sie Ihre OpenAI-Account verknüpft haben, steht Ihr OpenAI-Modell zur Verwendung in Ihrem HubSpot Workflows zur Verfügung. 

• • Konfigurieren Sie bei Verwendung der Workflow-Aktion "OpenAI-Assistenten fragen" das Modell und die Nutzungslimits des Modells in Ihrem OpenAI-Konto.  Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Projekten in der API-Plattform von OpenAI. 

Verwalten Sie Ihre verknüpften OpenAI-Account

So deinstallieren Sie die OpenAI-App:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
   
2. Suchen Sie nach OpenAI und klicken Sie darauf.
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen > deinstallieren.

So verknüpfen Sie Ihr OpenAI-Konto erneut:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
   
2. Suchen Sie nach OpenAI und klicken Sie darauf.
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen > App erneut verknüpfen.

Verwenden Sie die Workflow-Aktion "OpenAI-Assistent fragen "

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
3. Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
4. Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
5. Klicken Sie im linken Bereich auf den Abschnitt OpenAI-Integration , um ihn zu erweitern. Klicken Sie dann auf OpenAI-Assistenten fragen. 
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Assistent Auswahl und wählen Sie den KI-Assistenten aus, den Sie verwenden möchten. Dies sind die in Ihrem OpenAI-Konto verfügbaren Assistenten. 
7. Klicken Sie auf den Abschnitt Erweiterte API-Einstellungen , um ihn zu erweitern. Konfigurieren Sie dann Folgendes: 

• • Modellauswahl: Das OpenAI-Modell, das für den API-Aufruf verwendet wird. Wenn kein Modell ausgewählt ist, wird das vom Assistenten definierte Modell verwendet.
  • Temperatur: die Zufälligkeit des generierten Textes. Niedrigere Werte führen zu vorhersehbareren Reaktionen, während höhere Werte zu kreativeren Reaktionen führen.

8. Klicken Sie oben auf Speichern als. 

Ausgaben mit anderen Workflow-Aktionen verwenden

Nachdem Sie die Aktion "Frag den OpenAI-Assistenten" zu Ihrem Workflow hinzugefügt haben, können Sie die generierte Ausgabe in anderen Workflow-Aktionen verwenden, in denen der Datenbereich verwendet wird. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
3. Richten Sie die Aktion "Frag den OpenAI-Assistenten" ein.
4. Klicken Sie auf das + Plus-Symbol , um eine Aktion hinzuzufügen. Wählen Sie dann eine Workflow-Aktion aus.
5. Klicken Sie im Bereich Daten-Variable auswählen auf das Dropdown-Menü Eigenschaften oder Aktionsausgaben anzeigen von , und wählen Sie Aktionsausgaben aus. 
6. Klicken Sie auf den Abschnitt "OpenAI Assistant fragen", um ihn zu erweitern, und wählen Sie dann Antwort aus. 
7. Fahren Sie mit dem Einrichten Ihrer Workflow-Aktion fort. 

Beispiele für Anwendungsfälle

In den folgenden Beispielen werden die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben, wie Sie die Aktion "Bitten Sie den OpenAI-Assistenten" in Workflows verwenden können, um komplexere Prozesse zu automatisieren:

• Qualifizieren Sie Ihre Besucher: Verwenden Sie die Aktion "Bitten Sie den OpenAI-Assistenten ", um die Freitextinformationen zu analysieren, die Besucher auf einem Formular oder in einer Umfrage angeben, um ihr Interesse zu ermitteln. Benachrichtigen Sie dann die Benutzer in Ihrem Account, damit sie sich zuerst um die qualifiziertesten Leads kümmern.
• Formatieren Sie Ihre Datensatzdaten: Verwenden Sie die Aktion "Bitten Sie den OpenAI-Assistenten", um Daten in Ihrem Account zu formatieren. Wenn die Daten in verschiedenen Formaten ausgefüllt oder übermittelt wurden, können Sie diese Aktionen verwenden, um die Werte in bestimmte Formate zu standardisieren. Sie können z. B. unterschiedliche Werte in einer state-Eigenschaft in zweistellige Zustandsabkürzungen formatieren. 
• E-Mails für Sales Enablement entwerfen: Verwenden Sie die Aktion " Bittet den OpenAI-Assistenten" für Sales Enablement. Sie können einen Prompt eingeben, um eine E-Mail zur Kontaktaufnahme basierend auf bestimmten Eigenschaften in einem Eintrag zu entwerfen. Speichern Sie dann die E-Mail in einem zugeordneten Aufgabe Eintrag und beauftragen Sie einen Vertriebsmitarbeiter, diese E-Mail zu überprüfen und zu versenden.