Kontaktieren Sie Ihren OpenAI-Account mit HubSpot (BETA)

Kontaktieren Sie OpenAI und HubSpot, um Ihren eigenen OpenAI-Account zu verwenden, wenn Sie KI-gestützte Workflow-Aktionen wie "Ask OpenAI" und "Ask OpenAI Assistant" verwenden. Sie können die App vom App Marketplace oder innerhalb eines Workflows kontaktieren. 

Anschließend können Sie die Ausgaben dieser Aktionen für andere Workflow-Aktionen verwenden, z. B. das Senden von Benachrichtigungen oder das Erstellen von Aufgaben. Sie können beispielsweise einen Prompt eingeben, um aufgenommene Datensätze zusammenzufassen. Fügen Sie dann eine Aktion hinzu, um diese Zusammenfassung an einen Vertriebsmitarbeiter zu senden.

Bevor Sie loslegen

Bitte beachten Sie beim Verknüpfen Ihres OpenAI-Accounts Folgendes:

• Wenn Sie Ihr OpenAI-Account verknüpfen, können Sie Ihren eigenen OpenAI-Abonnement verwenden.
  • Ihre API-Nutzung wird Ihnen direkt von OpenAI in Rechnung gestellt. 
  • Bei Verwendung der OpenAI-Integration können sich die Modellauswahl, der Argumentationsaufwand und die gewählte Temperatur auf die Preisgestaltung mit nutzungsbasierter Bezahlung auswirken. Erfahren Sie mehr über die Preise und Pakete der API von OpenAI. 
• Sie können für jedes HubSpot Account nur eine OpenAI kontaktieren. 
• Wenn Sie Administrator in Ihrem OpenAI-Account sind, können Sie auswählen, welche Modelle für Benutzer verfügbar sind, wenn sie Workflows mit den Aktionen "Fragen Sie OpenAI" oder " Fragen Sie OpenAI" erstellen. Erfahren Sie, wie Sie den Zugriff auf Ihr OpenAI-Modell aktualisieren und Beschränkungen für Ihre API-Nutzung festlegen. 

Kontaktieren Ihre OpenAI-Account

• Gehen Sie zu OpenAI. Melden Sie sich dann an oder melden Sie sich bei Ihrem Account an. 
• Rufen Sie Ihren API-Schlüssel ab.
  
  • Stellen Sie bei bestehenden Projekten sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zur Verwendung der API verfügen. 
  • Nur Organisationsinhaber können neue Projekte erstellen und entsprechende API-Schlüssel generieren. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Rollen und Berechtigungen in Ihrem OpenAI-Account.
  • Überprüfen Sie, ob Ihr API-Schlüssel noch gültig und nicht abgelaufen ist. 

Bitte beachten: Sie müssen den API-Schlüssel sicher aufbewahren, da er den Zugriff auf Ihre OpenAI-Instanz ermöglicht.

Kontaktieren Ihre OpenAI-Account

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
• Suchen Sie nach der OpenAI-Integration und wählen Sie sie aus. 
• Klicken Sie oben rechts auf App installieren. Folgen Sie dann den Schritten, um Ihre Account zu kontaktieren. 
• Geben Sie im Dialogfeld Ihren API-Schlüssel ein. 
• Klicken Sie auf "Kontaktieren", um die App zu öffnen.
  • Nachdem Sie Ihre OpenAI-Account verknüpft haben, steht Ihr OpenAI-Modell zur Verwendung in Ihrem HubSpot Workflows zur Verfügung. 
  • Wenn Sie Aktionen wie die Breeze-Workflow-Aktion fragen , konfigurieren Sie das Modell und die Beschränkungen des Modells über Ihren OpenAI-Account. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Projekten in der OpenAI-API Plattform .
     

Verwalten Sie Ihre verknüpften OpenAI-Account

So wechseln Sie den verwendeten OpenAI-API-Schlüssel oder trennen die Verknüpfung Ihres OpenAI-Accounts: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Suche nach Open AI und klicke darauf. 
• Klicken Sie oben auf Verknüpfung verwalten.
• Um den verwendeten API-Schlüssel zu ändern, klicken Sie auf API-Schlüssel wechseln. 
• Um die OpenAI-Integration zu trennen, klicken Sie auf Trennen. Wählen Sie dann "Trennen". 

OpenAI-Workflow-Aktion anfragen verwenden

Verwenden Sie diese Aktion, um Prompts an OpenAI zu senden und Daten von aufgenommenen Datensätzen zu analysieren, zusammenzufassen und zu kategorisieren.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
• Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
• Klicken Sie im linken Bereich auf den Abschnitt OpenAI-Integration , um ihn zu erweitern. Klicken Sie dann auf OpenAI fragen. 
• Geben Sie im Feld Prompt-Nachricht Ihren Prompt ein. Sie können auch Eigenschaften aus dem Datenbereich verwenden. 
• Klicken Sie auf den Abschnitt Erweiterte API-Einstellungen , um ihn zu erweitern. Konfigurieren Sie dann Folgendes: 
  • Modellauswahl: Das OpenAI-Modell, das für den API-Aufruf verwendet wird. Wenn kein Modell ausgewählt ist, wird das vom Assistenten definierte Modell verwendet.
  • Anstrengung des logischen Denkens: das Bemühen um logisches Denken. Sie können zwischen Hoch, Mittel oder Niedrig wählen. Höhere Werte führen zu detaillierteren Antworten, die Generierung kann jedoch länger dauern.
  • Temperatur: die Zufälligkeit des generierten Textes. Niedrigere Werte führen zu vorhersehbareren Reaktionen, während höhere Werte zu kreativeren Reaktionen führen.

• Klicken Sie oben auf Speichern.
   

Verwenden Sie die Workflow-Aktion "OpenAI-Assistent fragen "

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
• Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
• Klicken Sie im linken Bereich auf den Abschnitt OpenAI-Integration , um ihn zu erweitern. Klicken Sie dann auf OpenAI-Assistenten fragen. 
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Assistent Auswahl und wählen Sie den KI-Assistenten aus, den Sie verwenden möchten. Dies sind die Assistenten, die in Ihrem OpenAI-Account verfügbar sind. 
• Klicken Sie auf den Abschnitt Erweiterte API-Einstellungen , um ihn zu erweitern. Konfigurieren Sie dann Folgendes: 
  • Modellauswahl: Das OpenAI-Modell, das für den API-Aufruf verwendet wird. Wenn kein Modell ausgewählt ist, wird das vom Assistenten definierte Modell verwendet.
  • Temperatur: die Zufälligkeit des generierten Textes. Niedrigere Werte führen zu vorhersehbareren Reaktionen, während höhere Werte zu kreativeren Reaktionen führen.
• Klicken Sie oben auf Speichern.
   

Ausgaben mit anderen Workflow-Aktionen verwenden

Nachdem Sie die OpenAI- oder OpenAI-fragen-Assistentenaktion zu Ihrem Workflow hinzugefügt haben, können Sie die generierte Ausgabe in anderen Workflow-Aktionen verwenden, in denen der Datenbereich verwendet wird. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
• Richten Sie Ihre Aktion "OpenAI fragen " oder "OpenAI Assistent fragen" ein.
• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol , um eine Aktion hinzuzufügen. Wählen Sie dann eine Workflow-Aktion aus. 
• Klicken Sie im Bereich Daten-Variable auswählen auf das Dropdown-Menü Eigenschaften oder Aktionsausgaben anzeigen von , und wählen Sie Aktionsausgaben aus. 
• Klicken Sie auf den Abschnitt "Ask OpenAI" oder "Ask OpenAI Assistant", um ihn zu erweitern, und wählen Sie dann "Antwort" aus. 
• Fahren Sie mit dem Einrichten Ihrer Workflow-Aktion fort.
   

Beispielhafte Anwendungsfälle

In den folgenden Beispielen werden die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben, wie Sie die Aktionen "Frag OpenAI" und "Frag OpenAI"-Assistenten in Workflows nutzen können, um komplexere Prozesse zu automatisieren:

• Qualifizieren Sie Ihre Besucher: Verwenden Sie die Aktion "OpenAI fragen" oder "OpenAI fragen", um Freitextinformationen zu analysieren, die von Besuchern in einem Formular oder einer Umfrage bereitgestellt werden, um das Interesse zu ermitteln. Benachrichtigen Sie dann die Benutzer in Ihrem Account, damit sie sich zuerst um die qualifiziertesten Leads kümmern.
• Formatieren Sie Ihre Eintrag-Daten: Verwenden Sie die Aktion "Fragen Sie OpenAI" oder "Fragen Sie OpenAI", um Daten in Ihrem Account zu formatieren. Wenn die Daten in verschiedenen Formaten ausgefüllt oder übermittelt wurden, können Sie die Aktion "Ask Breeze " verwenden, um die Werte in bestimmte Formate zu standardisieren. Sie können z. B. unterschiedliche Werte in einer state-Eigenschaft in zweistellige Zustandsabkürzungen formatieren. 
• E-Mail-Entwürfe für Sales Enablement: Verwenden Sie die Aktion "Fragen Sie OpenAI" oder "Fragen Sie OpenAI" für Sales Enablement. Sie können einen Prompt eingeben, um eine E-Mail zur Kontaktaufnahme basierend auf bestimmten Eigenschaften in einem Eintrag zu entwerfen. Speichern Sie dann die E-Mail in einem zugeordneten Aufgabe Eintrag und beauftragen Sie einen Vertriebsmitarbeiter, diese E-Mail zu überprüfen und zu versenden.