Créer des rapports à l'aide de l'IA

Dans HubSpot, vous pouvez utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour créer des rapports d’objet unique personnalisés. Vous pouvez saisir une phrase ou une question qui sera utilisée pour générer un modèle de rapport, y compris les filtres recommandés et la visualisation des données. Une fois le modèle généré, vous pouvez choisir de modifier le rapport en fonction de vos besoins avant de l’enregistrer et de l’ajouter à votre tableau de bord.

Remarque : Évitez de partager des informations sensibles dans vos saisies de données activées pour les fonctionnalités d'IA, y compris vos requêtes. Les administrateurs peuvent configurer les fonctionnalités d’IA générative dans les paramètres de gestion des comptes. Pour plus d'informations sur la manière dont HubSpot AI utilise vos données afin de fournir une IA digne de confiance, vous pouvez consulter nos questions fréquentes concernant la confiance de HubSpot AI.

Activer les paramètres d'IA pour les rapports

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion de compte, accédez à IA.
3. Dans l'onglet Accès de vos paramètres d'IA, cliquez pour activer l'option Donner aux utilisateurs l'accès aux outils et fonctionnalités de l'IA générative.
4. Pour personnaliser votre contenu, cliquez pour activer les options Données CRM et Données de conversation client. Cette action est recommandée pour générer des résultats pertinents pour votre entreprise. Découvrez-en davantage sur la gestion de vos paramètres d’IA.

Créer des rapports à l'aide de Breeze

Utilisez Breeze, la collection d’outils d’IA de HubSpot pour créer des rapports.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer. Cliquez ensuite sur Créer un rapport avec l’IA.
3. Dans la barre latérale droite, vous pouvez utiliser Breeze, l’IA de HubSpot, pour générer un rapport en saisissant une phrase ou en sélectionnant un prompt qui résume l’objectif de votre rapport. Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'inclure les filtres d'objet et de temps souhaités. Par exemple : « Quel commercial a conclu le plus de transactions le trimestre dernier ? » 
4. Pour créer la meilleure prompt, veuillez noter les éléments suivants :
   • Comprendre vos données : familiarisez-vous avec les principaux objets et propriétés de HubSpot pertinents pour vos besoins en matière de reporting.
   • Soyez précis : plus votre prompt est précise, plus elle sera précise et pertinente. Si vous n’êtes pas sûr de ce que vous cherchez, vous pouvez généraliser votre prompt. Si vous souhaitez inclure une propriété ou une plage horaire spécifique, incluez-la dans votre prompt.
   • Itérez et affinez : toutes les prompts ne vous donneront pas le résultat souhaité du premier coup. Vous pouvez reformuler et affiner vos requêtes en fonction des résultats obtenus. En cas de problème, essayez de modifier l’prompt, de régénérer ou de consulter des recommandations de rapports.
5. Dans la zone de texte prompt, cliquez sur la flèche vers le haut pour générer le rapport.
6. Une fois que vous avez généré un rapport qui vous convient, cliquez sur Enregistrer le rapport.
7. Saisissez le nom du rapport, sélectionnez des balises, modifiez la description si nécessaire et indiquez si vous souhaitez ajouter le rapport à un tableau de bord nouveau ou existant.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Sélectionnez les personnes autorisées à accéder au rapport. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

Créer des rapports à l'aide de l'IA sur l'application mobile

Après avoir installé l’application mobile HubSpot, vous pouvez créer des rapports à l’aide de l’IA.

1. Touchez l'icône Menu, puis Tableaux de bord.
2. Dans l'angle supérieur droit, appuyez sur l'icône d'éclairage.

3. Saisissez votre question dans la zone de texte. Par exemple : Qui ferme le plus de tickets ? Puis, cliquez sur Générer.
4. Autrement, pour utiliser un modèle, cliquez sur l'icône Modèle, puis sélectionnez un modèle de question.
5. Une fois votre rapport généré, sélectionnez Générer à nouveau ou Enregistrer.
6. Sélectionnez le tableau de bord dans lequel le rapport sera enregistré, puis cliquez sur Enregistrer.