Il mirroring dei dati, una funzione della gestione multi-account, consente di rispecchiare i dati dei contatti e dell'azienda tra diversi account HubSpot. Ad esempio, un addetto alle vendite di un account interagisce con un contatto che ha acquistato qualcosa da un'altra entità commerciale. Quest'ultima ha un account HubSpot separato e unico. Con il mirroring dei dati attivato, l'utente potrà vedere le informazioni nel suo account, anche se non è un utente dell'account HubSpot dell'altra azienda.
Prima di iniziare
Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.
Comprendere i requisiti
Nota bene: la gestione multiaccount non può essere impostata negli account sandbox o di prova.
Limitazioni e considerazioni
- Gli account che conservano dati sensibili non possono essere una fonte per il mirroring dei dati.
- I dati sottoposti a mirroring saranno limitati alle attività (note, chiamate, riunioni, e-mail, attività) e agli affari associati.
- I dati nell'account di destinazione sono di sola lettura.
- Ogni volta che i contatti vengono visualizzati nell'account di destinazione, le informazioni vengono aggiornate e rinfrescate per riflettere lo stato attuale dell'account di origine.
Utilizzare il mirroring dei dati
Una volta configurato il mirroring dei dati per l'organizzazione di gestione multi-account, gli utenti potranno vedere i contatti e le aziende collegate nelle pagine dei loro record.
Per visualizzare i dati collegati di un contatto o di una società:
- Navigare nei propri record:
- Fare clic su un record.
- Se si tratta di un record collegato, nell'angolo in alto a sinistra, sotto il nome del contatto o dell'azienda, viene visualizzata un'etichetta.
- Fare clic su [record] collegato per visualizzare i dati collegati dell'altro account nel pannello di destra.
Prova del mirroring dei dati
I superamministratori senza un posto assegnato in Sales Hub o Service Hub possono testare il mirroring dei dati accedendo come un altro utente nell'account a cui è assegnato un posto in Sales Hub o Service Hub.
Per verificare il mirroring dei dati:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
- Passare il mouse sull'utente e fare clic su Modifica autorizzazioni.
- Fare clic su Scegli autorizzazioni per espandere le autorizzazioni.
- Sul lato sinistro, fare clic su Vendite o Assistenza.
- Attivare l'interruttore Visualizza dati record collegati.
- Assicurarsi che il contatto esista in entrambi gli account e che l'utente abbia l'autorizzazione a visualizzare il contatto nell'account di destinazione.
- Accedere come utente.
- Fare clic sul contatto.
- Verificare che l'etichetta dei dati collegati sia visualizzata nell'angolo in alto a sinistra, sotto il nome e l'e-mail del contatto.