Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021
I team in HubSpot ti permettono di organizzare i tuoi utenti in gruppi per scopi organizzativi e di reporting. Se sei unutente Enterprise, puoi anche creare una gerarchia di squadre impostando relazioni padre-figlio tra le tue squadre.
Nota:il numero di team che puoi creare dipende dal tuo abbonamento. Scopri di più sui limiti dei team nel tuo account.
Crea squadre
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu laterale sinistro, vai su Utentie squadre.
- Clicca sullaschedaSquadre, quindisu Crea squadra.
- Se sei unutenteEnterprise, puoicreare una gerarchia di squadre e rendere la tua nuova squadra figlia di una squadra esistente. Per farlo, seleziona una squadra esistente dal menua discesa Squadramadre.
- Per aggiungere membri primari alla squadra, clicca sul menu a discesa Membri primari della squadra, quindi seleziona gli utenti. Gli utenti possono essere impostati come membri primari di una sola squadra. I membri primari del team vedranno tutte le visualizzazioni di record personalizzate impostate per il team.
- Per aggiungere altri membri al team, fai clic sul menua discesa Membri aggiuntivi del team, quindi seleziona gli utenti. Gli utenti che sono impostati come membri primari di un altro team dovranno essere aggiunti come membri aggiuntivi del team.
Nota: essere un membro aggiuntivo di una squadra permette solo l'accesso dell'utente ai record e al contenuto della squadra. Questi utenti non saranno inclusi nei rapporti del team, nelle regole di routing (per esempio, nelleregole di routing delle conversazioni), nelle notifiche del team (per esempio, nelle notifiche via e-mail dell'invio dei moduli a un team), o nelleazioni di rotazione del flusso di lavoro. Non saranno anche in grado di visualizzare levisualizzazioni di record personalizzate impostate per il team.
- Clicca su Salva.
Modificare i team esistenti
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Utentie squadre.
- Clicca suSquadrescheda.
- Sfoglia o cerca la tua squadra. Se sei unutente Enterprisee la squadra che vuoi modificare è una squadra figlia, clicca prima sul nome della squadra madre per individuare la tua squadra da modificare.
- Passa sopra il nome della squadra e clicca su Modificaper apportare modifiche, oppure clicca su Elimina perrimuovere la squadra dal tuo account.
- Apporta modifiche al campo Nome della squadra come necessario. Se sei un utenteEnterprise, usailmenu a discesaSquadra madre peraggiungere, cambiare o rimuovere la squadra madre.
- Per aggiungere o rimuovere utenti dal team, usa i menua discesaMembri principali del team eMembri aggiuntividel team, quindi seleziona gli utenti che vuoi aggiungere o rimuovere.
- Fai clic su Salva.
Nota: gli utenticon ipermessi di proprietà delteam possonoaccedere ai record posseduti da qualsiasi membro del team a loro assegnatoe, se hai team genitori-figli (solo accountEnterprise), i membri deiteam figli del loro team. Per saperne di più sulle autorizzazioni per i soli team.