Creare e modificare le squadre

I team in HubSpot ti permettono di organizzare i tuoi utenti in gruppi per scopi organizzativi e di reporting. Se sei unutente Enterprise, puoi anche creare una gerarchia di team impostando relazioni padre-figlio tra i tuoi team.

Nota:il numero di team che puoi creare dipende dal tuo abbonamento. Scopri di più sui limiti dei team nel tuo account. Inoltre, puoi acquistare altri 100 team quando ti iscrivi a HubSpot.

Crea squadre

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu laterale sinistro, vai su Utentie squadre.
• Clicca sullaschedaSquadre, poiclicca su Crea squadra.
• Se sei unutenteEnterprise, puoicreare una gerarchia di team e rendere il tuo nuovo team figlio di un team esistente. Per farlo, seleziona una squadra esistente dal menua discesa Squadramadre.
• Per aggiungere membri primari alla squadra, clicca sul menu a discesa Membri primari della squadra, quindi seleziona gli utenti. Gli utenti possono essere impostati come membri primari di una sola squadra. I membri primari del team vedranno tutte le visualizzazioni di record personalizzate impostate per il team.
• Per aggiungere altri membri al team, fai clic sul menua discesa Membri aggiuntivi del team, quindi seleziona gli utenti. Gli utenti che sono impostati come membri primari di un altro team dovranno essere aggiunti come membri aggiuntivi del team.

Nota: essere un membro aggiuntivo di una squadra permette solo l'accesso dell'utente ai record e al contenuto della squadra. Questi utenti non saranno inclusi nei rapporti del team, nelle regole di routing (per esempio, nelleregole di routing delle conversazioni), nelle notifiche del team (per esempio, nelle notifiche via e-mail dell'invio dei moduli a un team), o nelleazioni di rotazione del flusso di lavoro. Non saranno anche in grado di visualizzare levisualizzazioni di record personalizzate impostate per il team.

• Clicca su Salva.

Modificare i team esistenti

Una volta creato un team, puoi modificare le sue informazioni, spostarlo tra team genitori( soloEnterprise ) o eliminarlo.

Per modificare un team esistente:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu laterale sinistro, vai a Utentie squadre.
• Clicca suSquadrescheda.
• Sfoglia o cerca la tua squadra. Se sei unutente Enterprisee la squadra che vuoi modificare è una squadra figlia, clicca prima sul nome della squadra madre per individuare la tua squadra da modificare.
• Passa con il mouse sul nome della squadra, poi clicca su Modifica.

• Apporta modifiche al campo Nome della squadra come necessario. Se sei un utenteEnterprise, usailmenu a discesaSquadra madre peraggiungere, modificare o rimuovere la squadra madre.
• Per aggiungere o rimuovere utenti dal team, utilizzare i menua discesaMembri primari del team eMembri aggiuntividel team, quindi selezionare gli utenti che si desidera aggiungere o rimuovere.
• Fai clic su Salva.

Nota:gli utenti con i permessi di proprietà del teampossono accedere ai record posseduti da tutti i membri dei loro team assegnatie, se hai team genitori-figli (solo accountEnterprise), i membri deiteam figli del loro team. Per saperne di più sulle autorizzazioni per i soli team.

Per spostare un team a un altro team padre o figlio( soloEnterprise ):

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Utentie squadre.
• Clicca suSquadrescheda.
• Sfoglia o cerca la tua squadra. Se sei unutente Enterprisee la squadra che vuoi modificare è una squadra figlia, clicca prima sul nome della squadra madre per individuare la tua squadra da modificare.
• Passa con il mouse sul nome della squadra, poi clicca su Sposta.
• Nella finestra di dialogo:
  • Usa il menu a tendina Squadre per selezionare le squadre che vuoi spostare. Verranno spostate anche tutte le squadre figlie di quella squadra.
  • Usa il menua tendina Squadra madre per selezionare la nuova squadra madre in cui vuoi spostare le squadre selezionate.
• Clicca su Salva.

Per eliminare una squadra:

Nota: se ci sono delle risorse assegnate alla squadra, si raccomanda di riassegnarle a un'altra squadra prima di eliminarla. Se non ci sono altre squadre assegnate a quelle risorse quando si elimina, le risorse diventeranno non assegnate e disponibili per tutti nell'account da visualizzare.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Utentie squadre.
• Clicca suSquadrescheda.
• Sfoglia o cerca la tua squadra. Se sei unutente Enterprisee la squadra che vuoi modificare è una squadra figlia, clicca prima sul nome della squadra madre per individuare la tua squadra da modificare.
• Passa con il mouse sul nome della squadra, poi clicca su Elimina.
• Nella finestra di dialogo, clicca suElimina squadra.