Eseguire gli agenti e verificare i risultati

Esegui gli agenti, monitora i risultati e intraprendi azioni in un unico posto utilizzando la casella di posta degli agenti. È inoltre possibile eseguire gli agenti da altre schede del CRM, dalle automazioni e da Breeze Assistant, l’assistente IA conversazionale di HubSpot. I risultati degli agenti includono le fonti utilizzate, le opzioni di esportazione e le impostazioni di condivisione disponibili per ogni esecuzione. In questo articolo scoprirai come eseguire gli agenti, esaminare e filtrare i risultati, perfezionarli ed esportare o condividere le esecuzioni degli agenti.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Comprendere i requisiti

Per eseguire gli agenti e rivedere i risultati nella casella di posta in arrivo degli agenti, un Super Admin deve attivare le seguenti opzioni nelle Impostazioni IA:

• Concedere agli utenti l’accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa
• Dati CRM
• Dati di conversione dei clienti
• Dati dei file
• Concedere agli utenti l'accesso a Breeze Assistant

Esegui gli agenti dalla casella di posta degli agenti

Esegui gli agenti dalla casella di posta in arrivo degli agenti per eseguire le istruzioni, gli input e le azioni configurati.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Agenti > Posta in arrivo agente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Agenti > Posta in arrivo agente.

2. Fare clic sul menu a discesa Esegui agenti e selezionare un agente da eseguire in alto a sinistra.

3. Nel pannello di destra, inserisci gli input richiesti per l'agente, quindi fai clic su " Esegui agente".

Eseguire gli agenti da altre fonti

Schede CRM

Aggiungi un agente a una scheda CRM per eseguire gli agenti direttamente da un record. Scopri come eseguire gli agenti da una scheda CRM.

Breeze Assistant

1. Nella barra di navigazione in alto, fare clic su Breeze Assistant.

2. Nel campo di testo del prompt, inserisci @[agent name] seguito dal tuo prompt.
3. Esamina l'output e rispondi alle domande, se del caso.

Automazioni

Quando esegui un agente tramite un'automazione, vengono utilizzate le autorizzazioni del proprietario dell'agente. Ciò significa che se il proprietario dell'agente non ha accesso a determinati strumenti di HubSpot, le azioni corrispondenti dell'agente potrebbero non andare a buon fine. L'automazione da cui puoi eseguire il tuo agente dipende dal tuo abbonamento:

• Starter: esegui il tuo agente da un’automazione nel pannello laterale delle automazioni. Scopri come creare automazioni nell’Agent Hub.
• Professional o Enterprise: esegui il tuo agente da un flusso di lavoro. Scopri come creare flussi di lavoro nell’Agent Hub.

Controlla l’output dell’agente dalla casella di posta in arrivo dell’agente

Esamina i risultati dell’agente dalla casella di posta in arrivo dell’agente quando monitori più agenti o le esecuzioni recenti. Puoi anche filtrare i risultati dell’agente e contrassegnarli tutti come letti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Agenti > Posta in arrivo agente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Agenti > Posta in arrivo agente.
2. Per impostazione predefinita, la casella di posta in arrivo è filtrata su Proprietari: Tutte le esecuzioni dell'agente. Per filtrare la casella di posta in arrivo, fare clic sul menu a discesa Filtri e selezionare i filtri desiderati. Quindi, fare clic su Applica.

• • Messaggi non letti: mostra le esecuzioni dell’agente che non sono state visualizzate.
  • Stato: mostra le esecuzioni degli agenti in base al loro stato attuale.
    • In attesa di approvazione: esecuzioni in attesa dell’approvazione da parte dello strumento.
    • Esito positivo: sessioni completate senza errori.
    • In esecuzione: sessioni attualmente in corso.
    • Fallite: esecuzioni in cui si è verificato un errore.
    • In attesa: esecuzioni in coda o messe in pausa prima dell’esecuzione.
  • Agenti: visualizza le esecuzioni relative a un agente specifico (ad es., Agente di ricerca aziendale)
  • Origine: visualizza le esecuzioni dell’agente in base a come sono state attivate (ad es., Breeze Studio o Automazione).
  • Proprietari: visualizza le esecuzioni dell’agente in base alla proprietà o al contesto di condivisione.
    • Tutte le esecuzioni degli agenti: tutte le esecuzioni visibili all’utente.
    • Condivise con me: esecuzioni condivise da altri utenti o team.
    • Io: esecuzioni di proprietà dell’utente.

3. Nel pannello di sinistra, fare clic su un'esecuzione dell'agente.
4. Nel pannello di destra, controlla l'output. Nella parte superiore, puoi visualizzare quanto segue:
   • Titolo dell'esecuzione: il nome dell'esecuzione. Per rinominare un'esecuzione:
     • Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona con i tre puntini orizzontali ( ellipsesIcon ) e selezionare Rinomina.
     • Quindi, inserisci un nuovo nome per l’esecuzione.
   • Da dove è stata avviata l'esecuzione: se l'esecuzione è stata avviata da Breeze Studio o da un altro strumento.
   • Stato: lo stato dell’esecuzione dell’agente, ad esempio Completata, In corso e altro.
   • Utente: il nome dell'utente che ha avviato l'esecuzione.
   • Crediti stimati: il costo stimato in crediti per l’esecuzione dell’agente.
5. Perimpostazione predefinita, l’output dell’agente sarà ottimizzato per la leggibilità. Per visualizzare invece l’output in formato testo, fare clic sul menu a discesa“ dashboardsIcon Output” e selezionare “Text Output” in alto a destra.
6. Per eseguire ulteriori azioni sull’output dell’agente, fare clic sull’icona con i tre puntini verticali "verticalMenuIcon ". A questo punto, è possibile esportare, condividere o ingrandire la visualizzazione dell’output.

7. Per esaminare i passaggi di ragionamento alla base di ciascuna esecuzione, fare clic su [x] passaggi di ragionamento per espandere la sezione.
8. Per esaminare le fonti utilizzate dall’agente per generare il proprio output, fare clic su [x] "fonti" nella parte inferiore dell’output. Apparirà un elenco delle fonti utilizzate per generare l’output.
   
   

Perfeziona l’output dell’agente

Durante la revisione dell’output dell’agente, è possibile richiedere ulteriori modifiche. L’agente eseguirà nuovamente l’elaborazione con nuovi passaggi di ragionamento e produrrà un output rivisto. L’output perfezionato apparirà sotto l’output precedente nella casella di posta in arrivo dell’agente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Agenti > Posta in arrivo agente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Agenti > Posta in arrivo agente.
2. Nel pannello di sinistra, seleziona un 'esecuzione che desideri perfezionare.
3. Nel pannello di destra, nella finestra di chat, inserisci il testo per perfezionare l’output. Ad esempio, puoi inserire "accorcialo" per rendere l’output più conciso.

Esporta l’output dell’agente

Esporta l’output dell’esecuzione dell’agente in un file PDF per condividerlo, archiviarlo o consultarlo offline.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Agenti > Posta in arrivo agente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Agenti > Posta in arrivo agente.
2. Nel pannello di sinistra, seleziona un'esecuzione che desideri condividere.
3. In alto, clicca sull’icona con i tre puntini verticaliverticalMenuIcon . Quindi, clicca su “Esporta PDF ” o sull’icona del file PDF “ pdfFileIcon ”.
4. Quando l’esportazione è pronta, cliccasull’icona di notifica notification nella barra di navigazione in alto.
5. Nel pannello di destra, fare clic sulla notifica di esportazione per avviare il download.
   
   

Condividi l’output dell’agente

Condividi l’output dell’agente con altri utenti o team aggiornando le impostazioni di visibilità dell’esecuzione e copiando un link condivisibile.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Agenti > Posta in arrivo agente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Agenti > Posta in arrivo agente.
2. Nel pannello di sinistra, seleziona un'esecuzione che desideri condividere.
3. Nella parte superiore, clicca sull'icona dei tre puntini verticaliverticalMenuIcon . Quindi, clicca su Condividi o sull'icona Condividi shareIcon.
4. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina e seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Solo io: l’output dell’agente sarà visibile solo all’utente che ha eseguito l’agente.
   • Tutti nel mio portale: tutti gli utenti dell’account che hanno accesso all’agente possono visualizzare l’output dell’esecuzione dell’agente.
   • Utenti e team specifici: solo gli utenti e i team selezionati che hanno accesso all’agente possono visualizzare l’output dell’esecuzione dell’agente.
5. Al termine, fare clic su Copia link e inviarlo ai destinatari.
6. Per annullare la condivisione dei risultati dell’esecuzione di un agente, fai clic su Condividi. Nella finestra di dialogo, seleziona Solo io, quindi fai clic su Fine.