Utilizzare gli strumenti di Breeze Studio

Utilizzare gli strumenti di Breeze Studio con input e output definiti per aiutare gli agenti e gli assistenti a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Questo articolo tratta dell'aggiunta di strumenti esistenti in HubSpot agli agenti o agli assistenti, compresi gli strumenti creati da sviluppatori di terze parti. Per saperne di più sull'aggiunta di strumenti esterni, utilizzare HubSpot MCP Client.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare gli strumenti di Breeze studio, esaminare i requisiti e le considerazioni.

Comprendere i requisiti

• Un Super Admin deve attivare i seguenti interruttori nelle Impostazioni AI:
  • Consente agli utenti di accedere agli strumenti e alle funzioni di IA generativa.
  • Dati CRM
  • Dati di conversione dei clienti
  • Dati sui file
  • Dare agli utenti l'accesso a Breeze Assistant

• Per visualizzare o utilizzare strumenti che si sincronizzano con app di terze parti, tali app devono essere installate sull'account HubSpot.

Limitazioni e considerazioni

• Gli agenti pre-costruiti di HubSpot hanno input, istruzioni e strumenti predefiniti che non possono essere modificati, eliminati o riorganizzati.

Sfoglia gli strumenti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda Agenti o Assistenti.
3. Passare il mouse su una scheda agente o assistente e fare clic sull'icona del menuverticalMenu, quindi selezionare Configura.
4. Fare clic su Aggiungi strumento nella sezione Cosa può fare questo [agente/assistente] .
5. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Tipi e selezionare la casella di controllo accanto a ciascun tipo di strumento. Sono disponibili i seguenti tipi:
   • Ottenere dati: cercare informazioni specifiche all'interno dell'account HubSpot o in generale nei motori di ricerca.
   • Generare: creare contenuti, riepiloghi o suggerimenti in base a richieste.
   • Agire: creare o aggiornare record, pubblicare contenuti o attivare modifiche a livello di sistema in HubSpot. Questo tipo di strumento può richiedere l'approvazione manuale prima che l'agente intraprenda azioni specifiche.
6. Per saperne di più su uno strumento, passare il mouse su uno strumento e fare clic su Visualizza dettagli.
7. Nei dettagli, è possibile visualizzare gli input e gli output dello strumento. Quando si aggiungono gli input in Breeze studio, lo strumento produce l'output. Alcuni strumenti hanno input opzionali e obbligatori.
8. Nella sezione Utilizzo dello strumento , visualizzare gli agenti e gli assistenti che hanno utilizzato questo strumento negli ultimi 30 giorni.

Aggiungere o rimuovere strumenti da agenti e assistenti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda Agenti o Assistenti.
3. Passare il mouse sulla scheda di un agente o assistente e fare clic sull'icona del menuverticalMenu, quindi selezionare Configura.
4. Per aggiungere uno strumento, fare clic su Aggiungi strumento nella sezione Cosa può fare questo [agente/assistente] .
5. Nel pannello di destra, passare il mouse sullo strumento e fare clic su Aggiungi. Se lo strumento ha un tipo di strumento " Azione", è possibile disattivare il comportamento predefinito di richiesta di autorizzazione all'azione. Per disattivare il comportamento predefinito, disattivare l'interruttore Rivedi prima di eseguire questo strumento .
6. Per rimuovere uno strumento, passare il mouse sullo strumento e fare clic su Rimuovi.
7. Una volta terminata la modifica dell'agente o dell'assistente, fare clic su Pubblica in alto a destra.