Creare attività di marketing per aiutare voi e il vostro team a tenere sotto controllo e organizzare le vostre campagne di marketing. Solo gli utenti con ipermessi di pubblicazione delle campagne possono creare e rivedere le attività di marketing.
Creare un'attività di marketing
Per creare un'attività di marketing dallo strumento campagne:
- In alto, fare clic sulla scheda Attività.
- In alto a destra, fare clic su Crea attività.
- Nel pannello di destra, impostare i dettagli dell'attività:
- Titolo: inserire un titolo per l'attività. È un campo obbligatorio.
- Tipo: selezionare un tipo di contenuto per l'attività.
- Campagna: selezionare una campagna esistente a cui associare l'attività.
- Assegnato a: selezionare un utente HubSpot per l'attività. Se il destinatario haattivato le notifiche diAttività assegnata, riceverà una notifica dell'assegnazione dell'attività al momento della sua creazione.
- Data di scadenza: impostare unadata di scadenza per l'attività.
- Scadenza: impostare una scadenza per l'attività.
- Note: inserire eventuali note aggiuntive per l'attività.
- In fondo, fare clic su Salva. L'attività apparirà nel calendario di marketing alla data e all'ora selezionate.
Completare, modificare o eliminare le attività di marketing
Per modificare o eliminare un'attività:
- In alto, fare clic sulla scheda Attività.
- Per completare un'attività, fare clic sul segno di spunta accanto all'attività.
- Per modificare un'attività:
- Nella tabella, passare il mouse sull'attività e fare clic su Modifica.
- Nel pannello di destra, modificare i dettagli dell'attività.
- In fondo, fare clic su Salva.
- Per eliminare le attività in blocco:
- Selezionare le caselle di controllo accanto alle attività da eliminare.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su Elimina.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina attività.
Filtrare e organizzare le attività di marketing
Per filtrare e organizzare le attività di marketing nella tabella delle attività:
- In alto, fare clic sulla scheda Attività.
- Per filtrare le attività in base alla data di scadenza o allo stato di completamento, fare clic in alto sulla scheda Scadenza, Panoramica o Tutte completate .
- Per personalizzare i filtri delle attività, fare clic su Filtro e selezionare il tipo di attività, la data di scadenza o la priorità delle attività che si desidera visualizzare. Quindi, fare clic su Applica.
- Per modificare le colonne della tabella, fare clic su Modifica colonne, quindi personalizzare le colonne del dashboard nella finestra di dialogo:
- Nel pannello di sinistra, selezionare le caselle di controllo accanto alle colonne da aggiungere alla tabella.
- Nel pannello di destra, fare clic su X accanto alle colonne da rimuovere dalla tabella.
- Dopo aver personalizzato le colonne, fare clic su Salva.
Gestire le attività di marketing nel calendario di marketing
Per gestire un'attività direttamente nel calendario di marketing:
- In alto, fare clic sulla scheda Attività.
- In alto, fare clic sulla scheda Calendario.
- Fare clic sul nome dell'attività.
- Per aprire la campagna in una nuova scheda del browser, fare clic sul [ethenome della campagna].
- Per contrassegnare l'attività come completata, fare clic sul segno di spunta in basso a sinistra.
- Per modificare l'attività nel calendario, fare clic su Modifica.
- Per eliminare l'attività, fare clic su Elimina.
- Se avete confermato che le autorizzazioni per le attività sono corrette, assicuratevi di aver selezionato i filtri corretti per la campagna e il tipo di evento.
Nota bene: laselezione della casella di controllo Email ricorrenti consente di visualizzare le email di iscrizione al blog e le email RSS nel calendario, ma non include leemail automatiche create con lo strumento dei flussi di lavoro.