Limitare l'accesso alle e-mail registrate nel CRM

Poiché alcuni utenti potrebbero scambiare informazioni sensibili con determinati contatti, è importante salvaguardare le e-mail registrate che non dovrebbero essere completamente disponibili per tutti gli utenti. È possibile modificare le autorizzazioni per le e-mail registrate in HubSpot CRM per garantire che gli utenti del vostro account abbiano accesso solo alle e-mail che li riguardano.

Modifica dei permessi di revisione delle e-mail registrate

Per configurare i permessi di accesso alle e-mail registrate:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Fare clic sul nome dell'utente che si desidera modificare.
• A destra del menu a discesa Vista corrente, fare clic su Modifica autorizzazioni.
• Nella scheda CRM, fare clic su Accesso all'oggetto per espandere la sezione.
  • Fare clic sul menu a discesa Email CRM, quindi selezionare un'opzione:
    • Tutto: l'utente può accedere a tutte le e-mail del CRM registrate in HubSpot.
    • Solo per il team: l'utente può accedere a tutte le e-mail in cui è elencato (ad esempio, è stato un mittente, un destinatario, un CC o un BCC) o a tutte le e-mail in cui sono elencati i membri del suo team.
    • Solo di proprietà: l'utente può accedere alle e-mail in cui è elencato (ad esempio, è stato un mittente, un destinatario, un CC o un BCC).

• • In basso a destra, fare clic su Salva.