Beschränkung des Zugriffs auf protokollierte E-Mails im CRM

Da einige Benutzer möglicherweise sensible Informationen mit bestimmten Kontakten austauschen, ist es wichtig, alle protokollierten E-Mails zu schützen, die nicht für alle Benutzer vollständig zugänglich sein sollten. Sie können die Berechtigungen für im HubSpot CRM angemeldete E-Mails bearbeiten, um sicherzustellen, dass die Benutzer Ihres Accounts nur auf die für sie relevanten E-Mails zugreifen können.

Benutzerberechtigungen für CRM-E-Mails bearbeiten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Benutzer, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Berechtigungen bearbeiten.
4. Klicken Sie unter dem Abschnitt Berechtigungen auswählen auf der Registerkarte CRM auf CRM-Objekte. 
5. Klicken Sie, um CRM-E-Mails zu erweitern.
6. Klicken Sie neben Anzeigen, Bearbeiten oder Löschen auf das Dropdown-Menü und wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
   • Alle CRM-E-Mails: Der Benutzer kann auf alle in HubSpot protokollierten CRM-E-Mails zugreifen.
   • Die CRM-E-Mails ihres Teams: Der Benutzer kann auf alle E-Mails zugreifen, in denen er aufgeführt ist (z. B. Absender oder Empfänger, er wurde auf CC oder BCC gesetzt), oder auf alle E-Mails, in denen seine Teammitglieder aufgeführt sind.
   • Ihre CRM-E-Mails: Der Benutzer kann auf E-Mails zugreifen, in denen sie aufgelistet sind (z. B. als Absender oder Empfänger oder als Empfänger oder als Empfänger eingestuft).
7. Klicken Sie oben rechts auf Speichern.