Begränsa åtkomsten till loggade e-postmeddelanden i CRM

Eftersom vissa användare kan utbyta känslig information med vissa kontakter, är det viktigt att skydda alla loggade e-postmeddelanden som inte bör vara fullt tillgängliga för alla användare. Du kan redigera behörigheterna för e-postmeddelanden som loggas till HubSpot CRM för att säkerställa att användare i ditt konto endast har tillgång till de e-postmeddelanden som är relevanta för dem.

Redigera behörighet att granska loggade e-postmeddelanden

Så här konfigurerar du behörigheterna för åtkomst till loggade e-postmeddelanden:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Gå till Användare och team i den vänstra sidomenyn.
• Klicka på namnet på en användare som du vill redigera.
• Klicka på Redigera behörigheter till höger om rullgardinsmenyn Aktuell vy.
• Klicka på Objektåtkomst på fliken CRM för att expandera avsnittet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn CRM-e-postmeddelanden och välj sedan ett alternativ:
    • Allt: användaren kan komma åt alla CRM-e-postmeddelanden som är inloggade på HubSpot.
    • Endast team: användaren kan komma åt alla e-postmeddelanden som de är listade på (t.ex. de var avsändare, mottagare eller de var CC eller BCC), eller alla e-postmeddelanden som deras teammedlemmar är listade på.
    • Endast egna: användaren kan komma åt e-postmeddelanden som de är listade på (t.ex. de var avsändare, mottagare, eller de var CC'd eller BCC'd).

• • Klicka på Spara längst ned till höger.