Begränsa åtkomsten till loggade e-postmeddelanden i CRM-systemet

Begränsa åtkomsten till loggade e-postmeddelanden i CRM-systemet för att styra vilka användare som kan visa, redigera eller radera e-postinnehåll i posterna. Genom att justera behörigheterna för e-post i CRM-systemet kan du begränsa synligheten samtidigt som kommunikationen fortfarande sparas i tidslinjen. Detta är användbart när e-postmeddelanden innehåller känslig eller konfidentiell information som inte bör vara synlig för alla användare som har åtkomst till kontakten, företaget, affären eller ärendet. Du kanske till exempel vill att användare endast ska ha åtkomst till de e-postmeddelanden i CRM-systemet som de själva ingår i, samtidigt som aktiviteten fortfarande loggas för rapporteringsändamål.

För att hantera vem som kan visa, redigera eller ta bort e-postmeddelanden i CRM redigerar du behörigheterna för CRM-e-post. Om du vill anpassa åtkomsten till objekt kan du läsa mer om behörigheter för CRM-objekt.

Redigera användarbehörigheter för CRM-e-postmeddelanden

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå till Användare och team i menyn till vänster.
3. Håll muspekaren över den användare du vill redigera och klicka på Redigera behörigheter.
4. Under avsnittet Välj behörigheter, på fliken CRM, klickar du på CRM-objekt.
5. Klicka för att expandera CRM-e-postmeddelanden.
6. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Visa, Redigera eller Ta bort och välj ett av följande alternativ:
   • Alla CRM-e-postmeddelanden: användaren har åtkomst till alla CRM-e-postmeddelanden som loggats i HubSpot.
   • Sitt teams CRM-e-postmeddelanden: användaren har åtkomst till alla e-postmeddelanden där hen är angiven (t.ex. som avsändare, mottagare, i CC eller BCC) eller alla e-postmeddelanden där teammedlemmarna är angivna.
   • Sina egna CRM-e-postmeddelanden: användaren kan komma åt e-postmeddelanden där hen är angiven (t.ex. som avsändare, mottagare eller i CC eller BCC).
7. Klicka på Spara längst upp till höger.