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Limitar o acesso a mensagens de correio eletrónico registadas no CRM (BETA)

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Uma vez que alguns utilizadores podem estar a trocar informações confidenciais com determinados contactos, é importante salvaguardar quaisquer mensagens de correio eletrónico registadas em que não devam estar totalmente disponíveis para todos os utilizadores. Pode editar as permissões dos e-mails registados no HubSpot CRM para garantir que os utilizadores da sua conta só têm acesso aos e-mails que lhes são relevantes.

Permissão de edição para rever as mensagens de correio eletrónico registadas

Para configurar as permissões de acesso aos e-mails registados:

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
  • Clique no nome  de um utilizador que pretende editar.
  • À direita do menu pendente Vista atual, clique em Editar permissões.
  • No separador CRM, clique em Object access para expandir a secção.
    • Clique no menu pendente CRM emails e, em seguida, seleccione uma opção:
      • Tudo: o utilizador pode aceder a todos os e-mails de CRM registados no HubSpot.
      • Apenas equipa: o utilizador pode aceder a todas as mensagens de correio eletrónico em que está incluído (por exemplo, foi remetente, destinatário, CC ou BCC) ou a todas as mensagens de correio eletrónico em que os membros da sua equipa estão incluídos.
      • Owned only: o utilizador pode aceder aos e-mails em que está incluído (por exemplo, foi remetente, destinatário, CC ou BCC).
update-crm-email-access-permissions
    • No canto inferior direito, clique em Guardar.
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