Limitar acesso a e-mails registrados no CRM

Limite o acesso a emails registrados no CRM para controlar quais usuários podem exibir, editar ou excluir conteúdo de email nos registros. Ao ajustar as permissões de e-mail do CRM, você pode restringir a visibilidade enquanto mantém um registro da comunicação na linha do tempo. Isso é útil quando os e-mails contêm informações sensíveis ou confidenciais que não devem estar visíveis para todos os usuários com acesso ao contato, empresa, negócio ou ticket. Por exemplo, você pode querer que os usuários acessem apenas os e-mails do CRM nos quais estão incluídos, mantendo a atividade registrada para relatórios.

Para gerenciar quem pode exibir, editar ou excluir e-mails do CRM, edite as permissões dos e-mails do CRM. Para personalizar o acesso ao objeto, saiba mais sobre as permissões de objeto do CRM.

Editar permissões do usuário para e-mails do CRM

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Passe o mouse sobre o usuário que você deseja editar e clique em Editar permissões.
4. Na seção Escolher permissões , na guia CRM , clique em Objetos do CRM. 
5. Clique para expandir E-mails do CRM.
6. Ao lado de Exibir, Editar ou Excluir, clique no menu suspenso e selecione uma das seguintes opções:
   • Todos os e-mails do CRM: o usuário pode acessar todos os e-mails do CRM registrados no HubSpot.
   • E-mails de CRM de sua equipe: o usuário pode acessar qualquer e-mail no qual esteja listado (por exemplo, ele era um remetente, destinatário ou foi copiado ou CCO), ou qualquer e-mail em que os membros da equipe estejam listados.
   • E-mails de CRM: o usuário pode acessar os e-mails nos quais está listado (por exemplo, era um remetente, destinatário ou tinha CC ou CCO).
7. No canto superior direito, clique em Salvar.