Limitar o acesso aos e-mails registados no CRM

Uma vez que alguns utilizadores podem estar a trocar informações confidenciais com determinados contactos, é importante salvaguardar quaisquer mensagens de correio eletrónico registadas em que não devam estar totalmente disponíveis para todos os utilizadores. Pode editar as permissões dos e-mails registados no HubSpot CRM para garantir que os utilizadores da sua conta só têm acesso aos e-mails que lhes são relevantes.

Permissão de edição para rever as mensagens de correio eletrónico registadas

Para configurar as permissões de acesso aos e-mails registados:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Clique no nome  de um utilizador que pretende editar.
• À direita do menu pendente Vista atual, clique em Editar permissões.
• No separador CRM, clique em Object access para expandir a secção.
  • Clique no menu pendente CRM emails e, em seguida, seleccione uma opção:
    • Tudo: o utilizador pode aceder a todos os e-mails de CRM registados no HubSpot.
    • Apenas equipa: o utilizador pode aceder a todas as mensagens de correio eletrónico em que está incluído (por exemplo, foi remetente, destinatário, CC ou BCC) ou a todas as mensagens de correio eletrónico em que os membros da sua equipa estão incluídos.
    • Owned only: o utilizador pode aceder aos e-mails em que está incluído (por exemplo, foi remetente, destinatário, CC ou BCC).

• • No canto inferior direito, clique em Guardar.