Limitar el acceso a los correos electrónicos registrados en el CRM

Limita el acceso a los correos electrónicos registrados en el CRM para controlar qué usuarios pueden ver, editar o eliminar el contenido de los correos electrónicos de los registros. Al ajustar los permisos de correo electrónico del CRM, puedes restringir la visibilidad sin dejar de mantener un registro de las comunicaciones en la cronología. Esto resulta útil cuando los correos electrónicos contienen información sensible o confidencial que no debería ser visible para todos los usuarios con acceso al contacto, la empresa, el negocio o el ticket. Por ejemplo, es posible que quieras que los usuarios solo puedan acceder a los correos electrónicos del CRM en los que figuran como destinatarios, sin dejar de realizar el registro de actividad para la elaboración de informes.

Para gestionar quién puede ver, editar o eliminar los correos electrónicos del CRM, modifica los permisos de los correos electrónicos del CRM. Para personalizar el acceso a los objetos, obtén más información sobre los permisos de los objetos de CRM. 

Editar permisos de usuario para correos electrónicos del CRM

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. Coloca el cursor sobre el usuario que deseas editar y haz clic en Editar permisos.
4. En la sección Elegir permisos , en la pestaña de CRM , haz clic en Objetos de CRM. 
5. Haz clic para expandir Correos del CRM.
6. Junto a Ver, Editar o Eliminar, haz clic en el menú desplegable y selecciona una de las siguientes opciones:
   • Todos los correos electrónicos del CRM: el usuario puede acceder a todos los correos del CRM registrados en HubSpot.
   • Correos electrónicos de CRM de su equipo: el usuario puede acceder a cualquier correo electrónico en el que aparece (por ejemplo, era remitente, destinatario, o fue copiado o CCO) o a cualquier correo electrónico en el que aparecen los miembros de su equipo.
   • Sus correos electrónicos de CRM: el usuario puede acceder a los correos electrónicos en los que aparece (por ejemplo, fueron remitentes, destinatarios o fueron copiados o CCO).
7. En la parte superior derecha, haga clic en Guardar.