Ograniczenie dostępu do zalogowanych wiadomości e-mail w CRM

Ponieważ niektórzy użytkownicy mogą wymieniać poufne informacje z określonymi kontaktami, ważne jest, aby zabezpieczyć wszystkie zalogowane wiadomości e-mail, które nie powinny być w pełni dostępne dla wszystkich użytkowników. Możesz edytować uprawnienia dla wiadomości e-mail zalogowanych do HubSpot CRM, aby upewnić się, że użytkownicy na Twoim koncie mają dostęp tylko do tych wiadomości e-mail, które są dla nich istotne.

Edycja uprawnień do przeglądania zalogowanych wiadomości e-mail

Aby skonfigurować uprawnienia dostępu do zalogowanych wiadomości e-mail:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
• Kliknij nazwę użytkownika, którego chcesz edytować.
• Po prawej stronie menu rozwijanego Bieżący widok kliknij Edytuj uprawnienia.
• Na karcie CRM kliknij opcję Dostęp do obiektów , aby rozwinąć sekcję.
  • Kliknij menu rozwijane Wiadomości e-mail CR M, a następnie wybierz opcję:
    • Wszystko : użytkownik ma dostęp do wszystkich wiadomości e-mail CRM zalogowanych w HubSpot.
    • Tylkozespół : użytkownik może uzyskać dostęp do wszystkich wiadomości e-mail, w których jest wymieniony (np. był nadawcą, odbiorcą lub był CC'd lub BCC'd), lub do wszystkich wiadomości e-mail, w których są wymienieni członkowie jego zespołu.
    • Tylko własne : użytkownik może uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, w których jest wymieniony (np. był nadawcą, odbiorcą lub był UDW lub UDW).

• • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.