Ograniczenie dostępu do zalogowanych wiadomości e-mail w CRM

Ponieważ niektórzy użytkownicy mogą wymieniać poufne informacje z określonymi kontaktami, ważne jest, aby zabezpieczyć wszystkie zalogowane wiadomości e-mail, które nie powinny być w pełni dostępne dla wszystkich użytkowników. Możesz edytować uprawnienia dla wiadomości e-mail zalogowanych do HubSpot CRM, aby upewnić się, że użytkownicy na Twoim koncie mają dostęp tylko do tych wiadomości e-mail, które są dla nich istotne.

Edycja uprawnień użytkownika dla wiadomości e-mail CRM

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
3. Najedź kursorem na użytkownika, którego chcesz edytować i kliknij Edytuj uprawnienia.
4. W sekcji Wybierz uprawnienia na karcie CRM kliknij opcję Obiekty CRM.
5. Kliknij, aby rozwinąć wiadomości e-mail CRM.
6. Obok opcji Wyświetl, Edytuj lub Usuń kliknij menu rozwijane i wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Wszystkie wiadomości e-mail CRM: użytkownik może uzyskać dostęp do wszystkich wiadomości e-mail CRM zalogowanych w HubSpot.
   • Wiadomości e-mailCRM swojego zespołu : użytkownik może uzyskać dostęp do wszystkich wiadomości e-mail, w których jest wymieniony (np. był nadawcą, odbiorcą lub był CC'd lub BCC'd), lub do wszystkich wiadomości e-mail, w których są wymienieni członkowie jego zespołu.
   • Ich wiadomości e-mail CRM : użytkownik może uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, w których jest wymieniony (np. był nadawcą, odbiorcą lub był UDW lub UDW).
7. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.