Ogranicz dostęp do zarejestrowanych wiadomości e-mail w systemie CRM

Ogranicz dostęp do wiadomości e-mail zarejestrowanych w systemie CRM, aby kontrolować, którzy użytkownicy mogą przeglądać, edytować lub usuwać treści wiadomości e-mail w rekordach. Dostosowując uprawnienia dotyczące wiadomości e-mail w systemie CRM, możesz ograniczyć widoczność, zachowując jednocześnie zapis korespondencji na osi czasu. Jest to przydatne, gdy wiadomości e-mail zawierają wrażliwe lub poufne informacje, które nie powinny być widoczne dla wszystkich użytkowników mających dostęp do kontaktu, firmy, transakcji lub zgłoszenia. Na przykład możesz chcieć, aby użytkownicy mieli dostęp tylko do tych wiadomości e-mail w systemie CRM, w których są wymienieni, zachowując jednocześnie rejestr działań na potrzeby raportowania.

Aby zarządzać tym, kto może przeglądać, edytować lub usuwać wiadomości e-mail w systemie CRM, należy edytować uprawnienia do tych wiadomości. Aby dostosować dostęp do obiektów, zapoznaj się z informacjami na temat uprawnień do obiektów w systemie CRM.

Edytuj uprawnienia użytkowników dotyczące wiadomości e-mail w CRM

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Użytkownicy i zespoły”.
3. Najedź kursorem na użytkownika, którego uprawnienia chcesz edytować, i kliknij opcję „Edytuj uprawnienia”.
4. W sekcji „Wybierz uprawnienia ” na karcie „CRM ” kliknij opcję „Obiekty CRM”.
5. Kliknij, aby rozwinąć sekcję „E-maile CRM”.
6. Obok opcji „Wyświetl”, „Edytuj” lub „Usuń” kliknij menu rozwijane i wybierz jedną z następujących opcji:
   • Wszystkie wiadomości e-mail CRM: użytkownik ma dostęp do wszystkich wiadomości e-mail CRM zarejestrowanych w HubSpot.
   • E-maile CRM swojego zespołu: użytkownik ma dostęp do wszystkich e-maili, w których jest wymieniony (np. jako nadawca, odbiorca, osoba w kopii (CC) lub w ukrytej kopii (BCC)), oraz do wszystkich e-maili, w których wymienieni są członkowie jego zespołu.
   • Własne wiadomości e-mail z CRM: użytkownik ma dostęp do wiadomości e-mail, w których jest wymieniony (np. jako nadawca, odbiorca, osoba w kopii (CC) lub w ukrytej kopii (BCC)).
7. W prawym górnym rogu kliknij „Zapisz”.