จำกัดการเข้าถึงอีเมลที่เข้าสู่ระบบใน CRM

จำกัดการเข้าถึงอีเมลที่เข้าสู่ระบบใน CRM เพื่อควบคุมผู้ใช้ที่สามารถดูแก้ไขหรือลบเนื้อหาอีเมลในบันทึกได้ ด้วยการปรับสิทธิ์อีเมล CRM คุณสามารถจำกัดการมองเห็นได้ในขณะที่ยังคงเก็บบันทึกการสื่อสารไว้ในไทม์ไลน์ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่ออีเมลมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับซึ่งผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือตั๋วจะไม่สามารถมองเห็นได้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการให้ผู้ใช้เข้าถึงเฉพาะอีเมล CRM ที่พวกเขารวมอยู่ในขณะที่ยังคงเก็บกิจกรรมที่บันทึกไว้สำหรับการรายงาน

หากต้องการจัดการว่าใครสามารถดูแก้ไขหรือลบอีเมล CRM ให้แก้ไขสิทธิ์สำหรับอีเมล CRM หากต้องการปรับแต่งการเข้าถึงออบเจ็กต์ให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของออบเจ็กต์ CRM 

แก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับอีเมล CRM

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. วางเมาส์เหนือผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไขแล้วคลิกแก้ไขสิทธิ์
4. ภายใต้ส่วนเลือกสิทธิ์บนแท็บ CRM ให้คลิก CRM Objects 
5. คลิกเพื่อขยายอีเมล CRM
6. ถัดจากดู แก้ไขหรือลบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกจากรายการต่อไปนี้:
   • อีเมล CRM ทั้งหมด: ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอีเมล CRM ทั้งหมดที่เข้าสู่ HubSpot
   • อีเมล CRM ของทีม: ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอีเมลที่อยู่ในรายการ (เช่นผู้ส่งผู้รับหรือผู้ส่งเป็น CC'd หรือ BCC'd) หรืออีเมลใดๆที่สมาชิกในทีมของพวกเขาอยู่ในรายการ
   • อีเมล CRM ของพวกเขา: ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอีเมลที่อยู่ในรายการ (เช่นพวกเขาเป็นผู้ส่งผู้รับหรือพวกเขาเป็น CC'd หรือ BCC'd)
7. ที่ด้านบนขวาให้คลิก บันทึก