Begrens tilgangen til lagrede e-poster i CRM-systemet

Begrens tilgangen til lagrede e-poster i CRM-systemet for å kontrollere hvilke brukere som kan se, redigere eller slette e-postinnhold i postene. Ved å justere e-posttillatelsene i CRM-systemet kan du begrense synligheten, samtidig som kommunikasjonen fortsatt blir registrert på tidslinjen. Dette er nyttig når e-poster inneholder sensitiv eller konfidensiell informasjon som ikke bør være synlig for alle brukere med tilgang til kontakten, selskapet, avtalen eller saken. Du kan for eksempel ønske at brukere kun skal ha tilgang til CRM-e-poster som de selv er inkludert i, samtidig som aktiviteten fortsatt loggføres for rapportering.

For å administrere hvem som kan se, redigere eller slette CRM-e-poster, må du redigere tillatelsene for CRM-e-poster. For å tilpasse tilgang til objekter, kan du lese mer om CRM-objekttillatelser.

Rediger brukerrettigheter for CRM-e-poster

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til «Brukere og team».
3. Hold musepekeren over brukeren du vil redigere, og klikk på Rediger rettigheter.
4. Under delen Velg rettigheter, på CRM -fanen, klikker du på CRM-objekter.
5. Klikk for å utvide «CRM-e-poster».
6. Ved siden av «Vis», «Rediger» eller «Slett» klikker du på rullegardinmenyen og velger ett av følgende:
   • Alle CRM-e-poster: brukeren har tilgang til alle CRM-e-poster som er loggført i HubSpot.
   • Teamets CRM-e-poster: brukeren har tilgang til alle e-poster der vedkommende er oppført (f.eks. som avsender, mottaker, i CC eller BCC), eller alle e-poster der teammedlemmene er oppført.
   • Deres egne CRM-e-poster: brukeren får tilgang til e-poster der vedkommende er oppført (f.eks. som avsender, mottaker, i CC eller BCC).
7. Klikk på «Lagre» øverst til høyre.