Begrense tilgangen til loggførte e-poster i CRM

Ettersom noen brukere kan utveksle sensitiv informasjon med enkelte kontakter, er det viktig å beskytte e-poster som ikke skal være fullt tilgjengelige for alle brukere. Du kan redigere tillatelsene for e-poster som er logget på HubSpot CRM for å sikre at brukerne i kontoen din bare har tilgang til de e-postene som er relevante for dem.

Redigere tillatelsen til å se loggførte e-poster

Slik konfigurerer du tillatelsene for tilgang til loggførte e-poster:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Brukere og team i menyen til venstre.
• Klikk på navnet til en bruker du vil redigere.
• Klikk på Rediger tillatelser til høyre for rullegardinmenyen Nåværende visning.
• Klikk på Objekttilgang i CRM-fanen for å utvide delen.
  • Klikk på rullegardinmenyen CRM-e-post, og velg deretter et alternativ:
    • Alt: brukeren har tilgang til alle CRM-e-poster som er logget på HubSpot.
    • Kun team: Brukeren har tilgang til alle e-poster han/hun er oppført på (f.eks. avsender, mottaker, CC eller BCC), eller alle e-poster teammedlemmene er oppført på.
    • Owned only: Brukeren har tilgang til e-postmeldinger som vedkommende er oppført på (f.eks. avsender, mottaker, CC'd eller BCC'd).

• • Klikk på Lagre nederst til høyre.