Dernière mise à jour: mars 27, 2024
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Étant donné que certains utilisateurs peuvent échanger des informations sensibles avec certains contacts, il est important de protéger les e-mails enregistrés sur qui ne doivent pas être entièrement accessibles à tous les utilisateurs. Vous pouvez modifier les autorisations pour les E-mails connectés au CRM HubSpot afin de vous assurer que les utilisateurs de votre compte n'ont accès qu'aux E-mails qui les concernent.
Modifier l'autorisation de consulter les e-mails enregistrés
Pour configurer les autorisations d'accès aux e-mails enregistrés :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
- Cliquez sur le nom d'un utilisateur que vous souhaitez modifier.
- À droite du menu déroulant Current view, cliquez sur Edit permissions.
- Dans l'onglet CRM, cliquez sur Object access pour développer la section.
- Cliquez sur le menu déroulant CRM emails, puis sélectionnez une option :
- Everything : l'utilisateur peut accéder à tous les e-mails CRM connectés à HubSpot.
- Équipe seulement : l'utilisateur peut accéder à tous les e-mails sur lesquels il figure (par exemple, il était expéditeur, destinataire, CC ou BCC), ou à tous les e-mails sur lesquels figurent les membres de son équipe.
- Owned only : l'utilisateur peut accéder aux e-mails sur lesquels il figure (par exemple, il était expéditeur, destinataire, ou il était CC ou BCC).
- Cliquez sur le menu déroulant CRM emails, puis sélectionnez une option :
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- En bas à droite, cliquez sur Enregistrer.
