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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Limiter l'accès aux e-mails enregistrés dans le CRM (BETA)

Dernière mise à jour: janvier 29, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

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Étant donné que certains utilisateurs peuvent échanger des informations sensibles avec certains contacts, il est important de protéger les e-mails enregistrés sur qui ne doivent pas être entièrement accessibles à tous les utilisateurs. Vous pouvez modifier les autorisations pour les E-mails connectés au CRM HubSpot afin de vous assurer que les utilisateurs de votre compte n'ont accès qu'aux E-mails qui les concernent.

Modifier l'autorisation de consulter les e-mails enregistrés

Pour configurer les autorisations d'accès aux e-mails enregistrés :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
  • Cliquez sur le nom  d'un utilisateur que vous souhaitez modifier.
  • À droite du menu déroulant Current view, cliquez sur Edit permissions.
  • Dans l'onglet CRM, cliquez sur Object access pour développer la section.
    • Cliquez sur le menu déroulant CRM emails, puis sélectionnez une option :
      • Everything : l'utilisateur peut accéder à tous les e-mails CRM connectés à HubSpot.
      • Équipe seulement : l'utilisateur peut accéder à tous les e-mails sur lesquels il figure (par exemple, il était expéditeur, destinataire, CC ou BCC), ou à tous les e-mails sur lesquels figurent les membres de son équipe.
      • Owned only : l'utilisateur peut accéder aux e-mails sur lesquels il figure (par exemple, il était expéditeur, destinataire, ou il était CC ou BCC).
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    • En bas à droite, cliquez sur Enregistrer.
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