Limiter l'accès aux e-mails enregistrés dans le CRM

Étant donné que certains utilisateurs peuvent échanger des informations sensibles avec certains contacts, il est important de protéger les e-mails enregistrés sur qui ne doivent pas être entièrement accessibles à tous les utilisateurs. Vous pouvez modifier les autorisations pour les E-mails connectés au CRM HubSpot afin de vous assurer que les utilisateurs de votre compte n'ont accès qu'aux E-mails qui les concernent.

Modifier l'autorisation de consulter les e-mails enregistrés

Pour configurer les autorisations d'accès aux e-mails enregistrés :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
• Cliquez sur le nom  d'un utilisateur que vous souhaitez modifier.
• À droite du menu déroulant Current view, cliquez sur Edit permissions.
• Dans l'onglet CRM, cliquez sur Object access pour développer la section.
  • Cliquez sur le menu déroulant CRM emails, puis sélectionnez une option :
    • Everything : l'utilisateur peut accéder à tous les e-mails CRM connectés à HubSpot.
    • Équipe seulement : l'utilisateur peut accéder à tous les e-mails sur lesquels il figure (par exemple, il était expéditeur, destinataire, CC ou BCC), ou à tous les e-mails sur lesquels figurent les membres de son équipe.
    • Owned only : l'utilisateur peut accéder aux e-mails sur lesquels il figure (par exemple, il était expéditeur, destinataire, ou il était CC ou BCC).

• • En bas à droite, cliquez sur Enregistrer.