Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Sales Hub Professional, Enterprise
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Se l'account è di tipo Hub venditeStarter, Professional o Enterprise, è possibile utilizzare più pipeline di trattative per allinearsi al processo di vendita. È possibile spostare un singolo affare da una pipeline a un'altra o spostare più affari contemporaneamente in una pipeline diversa.
Spostare un singolo affare in un'altra pipeline
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Fare clic sul nome dell'affare che si desidera modificare.
- In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare una pipeline.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Fase e selezionare la fase dell'affare.
- Fare clic su Salva.
Spostare più operazioni in un'altra pipeline
Se si desidera spostare in blocco più transazioni in un'altra pipeline:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Nella vista tabella, selezionare le caselle di controllo accanto alle offerte di cui si desidera modificare la pipeline.
Nota bene: non è possibile modificare la pipeline di più transazioni nella vista tabellare. Per modificare la pipeline o la fase in blocco, passare alla vista tabella.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su .
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare Pipeline.
- Fare clic sul menu a discesa e selezionare la fase dell 'operazione e la pipeline in cui si desidera spostare le operazioni (ad esempio, Appuntamento programmato (Pipeline vendite)).
- Fare clic su Aggiorna.
