Filtrare attività specifiche su una timeline di record

Filtrare la timeline di un record per visualizzare tipi specifici di attività. È anche possibile filtrare in base agli utenti o ai team che hanno creato l'attività o che sono assegnati all'attività.

• Navigare nei record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
• Fare clic sul nome di un record.
• Nel pannello centrale, nella scheda Attività, fare clic sul menu a discesa Filtra attività .
• Per includere un tipo di attività nella timeline, selezionare la casella di controllo corrispondente. Selezionare la casella Seleziona tutto per selezionare tutti i tipi di attività.

Si noti che i tipi di attività selezionati nel menu a discesa Filtra attività si applicano a tutti i record di quell'oggetto (ad esempio, filtrando le attività su un record di trattativa si applicheranno gli stessi filtri a tutti i record di trattativa, ma non ai record di contatto, società o ticket). Le attività selezionate sono inoltre uniche per ogni utente, quindi gli altri utenti del vostro account non avranno gli stessi filtri.

• Per filtrare le attività di coinvolgimento create da o assegnate a utenti o team specifici, fareclic sui menu a discesa Tutti gli utenti o Tutti i team e selezionare un utente o un team. I filtri per gli utenti e i team non saranno applicati agli altri record di quell'oggetto.
  
  

• Per un filtraggio rapido, fare clic sulle schede Note, E-mail, Chiamate, Attività e Riunioni nel pannello centrale per visualizzare solo i rispettivi tipi di attività.