Ultimo aggiornamento: maggio 18, 2022
Filtrare la timeline di un record per visualizzare tipi specifici di attività. È anche possibile filtrare in base agli utenti o ai team che hanno creato l'attività o che sono assegnati all'attività.
- Navigare nei record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nell'account HubSpot, navigare inContatti > Contatti, quindi fare clic sul menu a discesa in alto a sinistra e selezionare il nome dell'oggetto personalizzato.
- Fare clic sul nomedi un record.
- Nel pannello centrale, nella scheda Attività, fare clic sul menu a discesa Filtra attività.
- Per includere un tipo di attività nella timeline, selezionare lacasella di controllo corrispondente. Selezionare la casellaSeleziona tutto per selezionare tutti i tipi di attività.
Si noti che i tipi di attività selezionati nel menu a discesa Filtra attività si applicano a tutti i record di quell'oggetto (ad esempio, filtrando le attività su un record di trattativa si applicheranno gli stessi filtri a tutti i record di trattativa, ma non ai record di contatto, società o ticket). Le attività selezionate sono inoltre uniche per ogni utente, quindi gli altri utenti del vostro account non avranno gli stessi filtri.
- Per filtrare le attività di coinvolgimento create da o assegnate a utenti o team specifici, fareclic sui menu a discesaTutti gli utenti oTutti i team e selezionare unutente o unteam. I filtri per gli utenti e i team nonsaranno applicati agli altri record di quell'oggetto.
- Per un filtraggio rapido, fare clic sulle schede Note, E-mail, Chiamate, Attività e Riunioni nel pannello centrale per visualizzare solo i rispettivi tipi di attività.
