Ultimo aggiornamento: agosto 2, 2024
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È possibile filtrare per tipo, utenti e team per visualizzare attività specifiche nella scheda Attività o nelle schede di un record. La scheda Attività è inclusa per impostazione predefinita in un record e i filtri selezionati si applicano a tutti i record di quell'oggetto. Le schede attività possono essere aggiunte alla colonna centrale dei record nelle impostazioni dell'oggetto.
Visualizzare e filtrare le attività nella scheda Attività
La scheda Attività è inclusa per impostazione predefinita in un record e mostra tutte le attività di un record. Le attività e i filtri selezionati si applicano a tutti i record di quell'oggetto e sono unici per ogni utente.
- Navigare nei record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
- Fare clic sul nome di un record.
- Nel pannello centrale, fare clic sulla scheda Attività, quindi sul menu a discesa Filtra attività .
- Per includere un tipo di attività nella timeline, selezionare la casella di controllo corrispondente. Selezionare la casella Seleziona tutto per selezionare tutti i tipi di attività.
- Per filtrare le attività di coinvolgimento create da o assegnate a utenti o team specifici, fare clic sui menu a discesa Tutti gli utenti o Tutti i team e selezionare un utente o un team. I filtri degli utenti e dei team non saranno applicati agli altri record di quell'oggetto.
- Per un filtraggio rapido, fare clic sulle schede Note, E-mail, Chiamate, Attività e Riunioni nel pannello centrale per visualizzare solo i rispettivi tipi di attività.
Per saperne di più sulla creazione di attività.
Visualizzare e filtrare le attività sulle schede
Le schede delle attività possono essere aggiunte ai record e alle barre laterali nelle impostazioni degli oggetti. Le schede attività standard includono:
- Attività recenti: visualizza le tre attività più recenti.
- Attività imminenti: visualizza le tre attività imminenti più vicine.
- Cronologia di tutte le attività: visualizza le attività in una vista calendario, suddivise in base alla direzione dell'attività (ad esempio, in entrata o in uscita).
È inoltre possibile creare schede personalizzate per i totali delle attività.
Per accedere e utilizzare le schede attività predefinite, è necessario aggiungerle alla visualizzazione dei record. Se le schede sono incluse nei record:- Navigare nei propri record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
- Fare clic sul nome di un record.
- Spostarsi sulla scheda con le schede, quindi scorrere fino alla scheda Attività recenti, Attività imminenti o Timeline Allbound.
- Per visualizzare tipi di attività specifiche, fare clic sul menu a discesa Filtra per, quindi selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto alle attività desiderate.
- Per espandere o chiudere un'attività, fare clic sulla freccia a destra per espandere e sulla freccia in basso per chiudere. Per espandere o chiudere tutte le attività della scheda, fare clic su Chiudi tutto, quindi selezionare Espandi tutto o Chiudi tutto.
- Per modificare un'attività, espandere l'attività e modificarne i dettagli.
- Per visualizzare tutti i dettagli di un'attività, espandere l'attività, quindi fare clic su Visualizza attività completa.
- Per visualizzare le attività in un arco di tempo specifico, fare clic su Tutto il tempo, quindi selezionare un arco di tempo.
- Per visualizzare tipi di attività specifiche, fare clic su Tutte le attività, quindi selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto alle attività desiderate.
- Per filtrare in base all'utente o al team a cui è stata assegnata l'attività, fare clic su Attività assegnata a e selezionare le caselle di controllo di utenti specifici, oppure fare clic su Team HubSpot e selezionare le caselle di controllo di team specifici. Selezionare Non assegnato per includere solo le attività senza proprietario.
- Per cancellare i filtri, fare clic su Cancella tutto.
- Per visualizzare le settimane precedenti o future, scorrere a sinistra e a destra o fare clic sulle frecce sinistra e destra. Fare clic su Oggi per tornare al giorno corrente.
- Per visualizzare ulteriori dettagli su un'attività, fare clic sull'attività, quindi rivederla nel pannello di destra.
Per saperne di più sulla personalizzazione dei record.
