Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Vis og filtrer aktiviteter på en post

Sist oppdatert: august 2, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Du kan filtrere etter type, brukere og team for å vise bestemte aktiviteter på fanen Aktiviteter eller kort på en post. Fanen Aktiviteter er inkludert som standard i en post, og de valgte filtrene gjelder for alle poster for det aktuelle objektet. Aktivitetskort kan legges til i den midterste kolonnen i postene i objektinnstillingene.

Vis og filtrer aktiviteter på fanen Aktiviteter

Fanen Aktiviteter er inkludert som standard i en post og viser alle aktiviteter for en post. De valgte aktivitetene og filtrene gjelder for alle poster for det aktuelle objektet og er unike for hver bruker.

  • Naviger til postene dine:
    • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
    • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
    • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
    • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
    • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
  • Klikk på navnet til en post.
  • Klikk på fanen Aktiviteter i midtpanelet, og klikk deretter på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet .
  • Hvis du vil inkludere en aktivitetstype på tidslinjen, merker du av i den tilhørende avmerkingsboksen. Merk av i avmerkingsboksen Velg alle for å velge alle aktivitetstyper.
  • Hvis du vil filtrere engasjementsaktiviteter som er opprettet av eller tilordnet bestemte brukere eller team, klikker du på rullegardinmenyene Alle brukere eller Alle team og velger en bruker eller et team. Bruker- og teamfiltre vil ikke bli brukt på andre poster for det aktuelle objektet.
all-users-all-teams
  • For rask filtrering kan du klikke på fanene Notater, E-post, Samtaler, Oppgaver og Møter i midtpanelet for å se kun de respektive aktivitetstypene.

activity-types-contact-record-2

Finn ut mer om hvordan du oppretter aktiviteter.

Vis og filtrer aktiviteter på kort

Aktivitetskort kan legges til i postene og sidebjelkene i objektinnstillingene. Standard aktivitetskort inkluderer:

  • Nylige aktiviteter: viser de tre siste aktivitetene.
  • Kommende aktiviteter: viser de tre nærmeste kommende aktivitetene.
  • Allbound-tidslinje: Viser aktiviteter i en kalendervisning, fordelt etter aktivitetens retning (dvs. innkommende eller utgående).

Du kan også opprette egendefinerte aktivitetssumkort.

For å få tilgang til og bruke standard aktivitetskort må du legge dem til i postvisningen. Hvis kortene er inkludert i postene dine:
  • Naviger til postene dine:
    • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
    • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
    • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
    • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
    • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
  • Klikk på navnet til en post.
  • Naviger til fanen med kortene, og bla deretter til kortet Nylige aktiviteter, Kommende aktiviteter eller Allbound-tidslinje.
Slik bruker du kortene Nylige og Kommende aktiviteter:
  • Hvis du vil vise bestemte aktivitetstyper, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter og merker av eller fjerner merket i avmerkingsboksene ved siden av de ønskede aktivitetene.
  • Du kan utvide eller skjule en aktivitet ved å klikke på høyre pil for å utvide og på nedpilen for å skjule den. Hvis du vil utvide eller skjule alle aktivitetene på kortet, klikker du på Skjul alle og velger deretter Utvid alle eller Skjul alle.
  • Hvis du vil redigere en aktivitet, utvider du aktiviteten og redigerer deretter detaljene.
  • Hvis du vil vise alle detaljene for en aktivitet, utvider du aktiviteten og klikker deretter på Vis hele aktiviteten.

recent-upcoming-activities

Slik bruker du Allbound-tidslinjekortet:
  • Hvis du vil vise aktiviteter innenfor en bestemt tidsramme, klikker du på All tid og velger deretter en tidsramme.
  • Hvis du vil vise bestemte aktivitetstyper, klikker du på Alle aktiviteter og merker av eller fjerner merket i avmerkingsboksene ved siden av de ønskede aktivitetene.
  • Hvis du vil filtrere etter brukeren eller teamet som har tilordnet aktiviteten, klikker du på Aktivitet tilordnet til og merker av i avmerkingsboksene for bestemte brukere, eller klikker på HubSpot Team og merker av i avmerkingsboksene for bestemte team. Velg Ikke tilordnet for å inkludere kun aktiviteter uten eiere.
  • Hvis du vil fjerne filtre, klikker du på Fjern alle.
  • Hvis du vil vise tidligere eller fremtidige uker, blar du til venstre og høyre eller klikker på pilene til venstre og høyre. Klikk på I dag for å gå tilbake til dagens kalender.
  • Hvis du vil se flere detaljer om en aktivitet, klikker du på aktiviteten og går deretter gjennom den i panelet til høyre.

allbound-timeline-card-gif

Finn ut mer om hvordan du tilpasser poster.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold