Zuletzt aktualisiert am: Juni 28, 2023
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Filtern Sie die Chronik eines Datensatzes, um bestimmte Arten von Aktivitäten anzuzeigen. Sie können auch basierend auf den Benutzern oder Teams filtern, die die Aktivität erstellt haben oder der Aufgabe zugewiesen sind.
- Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
- Kontakte:Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf den Unterpunkt Kontakte.
- Unternehmen:Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf Unternehmen.
- Deals:Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
- Tickets:Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Service und im Anschluss auf Tickets.
- Benutzerdefinierte Objekte: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > [Benutzerdefiniertes Objekt]. Wenn Ihr Konto mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, bewegen Sie den Mauszeiger über benutzerdefinierte Objekte und wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie anzeigen möchten.
- Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
- Klicken Sie im mittleren Bereich auf der Registerkarte „Aktivität“ auf das Dropdown-Menü „Aktivität filtern“.
- Um einen Aktivitätstyp in die Chronik aufzunehmen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle auswählen“, um alle Aktivitätstypen auszuwählen.
Hinweis: Die ausgewählten Aktivitätstypen im Dropdown-Menü Filteraktivität gelten für alle Datensätze für dieses Objekt (z. B. werden durch Filtern der Aktivitäten in einem Deal-Datensatz dieselben Filter auf alle Deal-Datensätze angewendet; dies hat jedoch keinen Einfluss auf Kontakt-, Unternehmens- oder Ticket-Datensätze). Die ausgewählten Aktivitäten sind auch für jeden Benutzer eindeutig, sodass andere Benutzer in Ihrem Account nicht die gleichen Filter haben.
- Um Interaktionsaktivitäten zu filtern, die von bestimmten Benutzern oder Teams erstellt oder zugewiesen wurden, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Alle Benutzer“ oder „Alle Teams“ und wählen Sie einen Benutzer oder ein Team aus. Benutzer- und Teamfilter werden nicht auf andere Datensätze dieses Objekts angewendet.
- Um den Filtervorgang zu beschleunigen, klicken Sie im mittleren Bereich auf die Registerkarten „Notizen“, „E-Mails“, „Anrufe“, „Aufgaben“ und „Meetings“, damit nur die entsprechenden Aktivitätstypen angezeigt werden.
