Zuletzt aktualisiert am: November 15, 2021
Filtern Sie die Chronik eines Datensatzes, um bestimmte Arten von Aktivitäten anzuzeigen.
- Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
- Kontakte:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
- Unternehmen: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
- Deals:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
- Tickets:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
- Benutzerdefinierte Objekte: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Kontakte > Kontakte, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü oben links und wählen Sie den Namen des benutzerdefinierten Objekts aus.
- Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
- Klicken Sie im mittleren Bereich auf der Registerkarte „Aktivität“ auf das Dropdown-Menü „Aktivität filtern“.
- Um einen Aktivitätstyp in die Chronik aufzunehmen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle auswählen“, um alle Aktivitätstypen auszuwählen.
- Um Interaktionsaktivitäten zu filtern, für die bestimmte Benutzern oder Teams zuständig sind, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Alle Benutzer“ oder „Alle Teams“ und wählen Sie einen Benutzer oder ein Team aus. Wenn in Ihren ausgewählten Aktivitätstypen berücksichtigt, werden in der Chronik aller zugehörigen Notizen, Aufgaben, Anrufe, E-Mails oder Meetings angezeigt, für die die ausgewählten Benutzer oder Teams zuständig sind.
Bitte beachten: Gefilterte Aktivitäten werden auf Basis eines einzelnen Benutzers festgelegt und gelten für alle Datensätze für dieses Objekt, jedoch nicht für andere Objekte. Durch Filtern der Aktivitäten in der Chronik eines Deal-Datensatzes werden beispielsweise dieselben Filter auch auf alle anderen Deal-Datensätze angewendet; dies hat jedoch keinen Einfluss auf Kontakt-, Unternehmens- oder Ticket-Datensätze.
- Für eine schnellere Filterung klicken Sie auf die Registerkarten Notizen, E-Mails, Anrufe, Aufgaben und Besprechungen im mittleren Bereich, um nur die jeweiligen Aktivitätstypen anzuzeigen.
