Filter specifieke activiteiten op de tijdlijn van een record
Laatst bijgewerkt: mei 18, 2022
Geldt voor:
Alle producten en plannen |
Filter de tijdlijn op een record om specifieke soorten activiteiten weer te geven. U kunt ook filteren op basis van de gebruikers of teams die de activiteit hebben aangemaakt of aan de taak zijn toegewezen.
- Navigeer naar uw records:
- Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Bedrijven: { local.navCompanies }}
- Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
- Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naarContactpersonen > Contactpersonen, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
- Klik op de naamvan een record.
- Klik in het middelste paneel, in het tabblad Activiteit, op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren.
- Om een activiteitstype op de tijdlijn op te nemen, schakelt u het bijbehorendeselectievakje in. Selecteer het selectievakjeAlles selecteren om alle activiteitentypes te selecteren.
Let op: geselecteerde activiteitensoorten in het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren zijn van toepassing op alle records voor dat object (bijv. het filteren van activiteiten op een transactierecord zal dezelfde filters toepassen op alle transactierecords, maar zal geen invloed hebben op contact-, bedrijfs-, of ticketrecords). De geselecteerde activiteiten zijn ook uniek voor elke gebruiker, dus andere gebruikers in uw account zullen niet dezelfde filters hebben.
- Om activiteiten te filteren die zijn gemaakt door of toegewezen aan specifieke gebruikers of teams,klikt u op de vervolgkeuzemenu'sAlle gebruikers ofAlle teams en selecteert u eengebruiker ofteam. Gebruiker- en teamfilters zullen nietworden toegepast op andere records van dat object.
- Om snel te filteren, klikt u op de tabbladen Notities, E-mails, Gesprekken, Taken en Vergaderingen in het middenpaneel om alleen de respectieve activiteitstypes te zien.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Gerelateerde documentatie
-
Uw gegevens exporteren
U kunt uw records (bijv. contact records) in uw HubSpot account exporteren. U kunt ook een lijst van eerdere...
Kennisbank -
Records bekijken en filteren
Elk standaard CRM-object in HubSpot(contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten) heeft...
Kennisbank -
Eigenschappen creëren en bewerken
Properties zijn velden die informatie opslaan op HubSpot records. U kunt bijvoorbeeld de City...
Kennisbank