Laatst bijgewerkt: augustus 2, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Je kunt filteren op type, gebruikers en teams om specifieke activiteiten weer te geven op het tabblad Activiteiten of kaarten op een record. Het tabblad Activiteiten is standaard opgenomen in een record en de geselecteerde filters zijn van toepassing op alle records voor dat object. Activiteitenkaarten kunnen worden toegevoegd aan de middelste kolom van records in je objectinstellingen.
Activiteiten bekijken en filteren op het tabblad Activiteiten
Het tabblad Activiteiten staat standaard op een record en toont alle activiteiten voor een record. De geselecteerde activiteiten en filters zijn van toepassing op alle records voor dat object en zijn uniek voor elke gebruiker.
- Navigeer naar uw records:
- Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
- Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
- Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
- Klik op de naam van een record.
- Klik in het middelste paneel op het tabblad Activiteiten en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren .
- Schakel het bijbehorende selectievakje in om een activiteitstype op de tijdlijn op te nemen. Selecteer het selectievakje Alles selecteren om alle activiteitstypen te selecteren.
- Om engagementactiviteiten te filteren die zijn gemaakt door of toegewezen aan specifieke gebruikers of teams, klikt u op de vervolgkeuzemenu's Alle gebruikers of Alle teams en selecteert u een gebruiker of team. Gebruikers- en teamfilters worden niet toegepast op andere records van dat object.
- Om snel te filteren, klik je op de tabbladen Notities, E-mails, Gesprekken, Taken en Vergaderingen in het middelste paneel om alleen de respectievelijke activiteitstypen te zien.
Meer informatie over het maken van activiteiten.
Activiteiten op kaarten bekijken en filteren
Activiteitenkaarten kunnen worden toegevoegd aan je records en zijbalken in je objectinstellingen. De standaardactiviteitskaarten omvatten:
- Recente activiteiten: geeft de drie meest recente activiteiten weer.
- Komende activiteiten: geeft de drie dichtstbijzijnde komende activiteiten weer.
- Allbound tijdlijn: geeft activiteiten weer in een kalenderweergave, uitgesplitst naar de richting van de activiteit (d.w.z. inkomend of uitgaand).
U kunt ook aangepaste kaarten met activiteitentotalen maken.
Om toegang te krijgen tot de standaard activiteitenkaarten en ze te gebruiken, moet u ze toevoegen aan uw recordweergave. Als de kaarten zijn opgenomen in je records:- Navigeer naar je records:
- Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
- Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
- Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
- Klik op de naam van een record.
- Navigeer naar het tabblad met de kaarten en blader vervolgens naar de kaart Recente activiteiten, Komende activiteiten of Allbound Tijdlijn.
- Om specifieke activiteitstypen te bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Filteren op en schakelt u de selectievakjes naast de gewenste activiteiten in of uit.
- Om een activiteit uit te vouwen of in te klappen, klikt u op de pijl naar rechts om uit te vouwen en op de pijl omlaag om in te klappen. Om alle activiteiten op de kaart uit te vouwen of samen te vouwen, klik je op Alles samenvouwen en selecteer je vervolgens Alles uitvouwen of Alles samenvouwen.
- Als u een activiteit wilt bewerken, vouwt u de activiteit uit en bewerkt u de details.
- Om alle details van een activiteit weer te geven, vouwt u de activiteit uit en klikt u vervolgens op Volledige activiteit weergeven.
- Om activiteiten binnen een specifiek tijdsbestek te bekijken, klikt u op Alle tijd en selecteert u vervolgens een tijdsbestek.
- Om specifieke activiteitstypes te bekijken, klikt u op Alle activiteiten en schakelt u de selectievakjes naast de gewenste activiteiten in of uit.
- Om te filteren op de gebruiker of het team dat de activiteit heeft toegewezen, klik je op Activiteit toegewezen aan en selecteer je de selectievakjes van specifieke gebruikers, of klik je op HubSpot Team en selecteer je de selectievakjes van specifieke teams. Selecteer Niet toegewezen om alleen activiteiten zonder eigenaar op te nemen.
- Klik op Alles wissen om de filters te wissen.
- Om vorige of toekomstige weken te bekijken, scroll je naar links en rechts of klik je op de pijlen naar links en rechts. Klik op Vandaag om de kalender terug te zetten naar de huidige dag.
- Om meer details over een activiteit te bekijken, klikt u op de activiteit en bekijkt u deze in het rechterpaneel.
Meer informatie over het aanpassen van records.
