レコードタイムラインで特定のアクティビティーを絞り込む
更新日時 2022年 6月 22日
対象製品
すべての製品とプラン |
レコードでタイムラインを絞り込み、特定のタイプのアクティビティーを表示します。アクティビティを作成したユーザーまたはチーム、またはタスクに割り当てられたユーザーまたはチームに基づいてフィルタリングすることもできます。
- レコードに移動します。
- コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
- 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
- 取引:HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
- チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
- カスタムオブジェクト: HubSpotアカウントで、取引先責任者> [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- 中央のパネルの[アクティビティー]タブで、[アクティビティーを絞り込み]ドロップダウンメニューをクリックします。
- タイムラインにアクティビティータイプを含めるには、対応するチェックボックスを選択します。[すべて選択]チェックボックスをオンにして、すべてのアクティビティータイプを選択します.
注意:フィルターアクティビティドロップダウンメニューで選択したアクティビティの種類は、そのオブジェクトのすべてのレコードに適用されます(たとえば、取引レコードのアクティビティをフィルターすると、すべての取引レコードに同じフィルターが適用されますが、取引先責任者、会社、またはチケットレコードには影響しません)。選択したアクティビティは各ユーザーにも一意であるため、アカウント内の他のユーザーには同じフィルターが適用されません。
- 特定のユーザーまたはチームによって作成または割り当てられたエンゲージメントアクティビティをフィルタリングするには、[すべてのユーザー]または[すべてのチーム]ドロップダウンメニューをクリックして、ユーザーまたはチームを選択します。ユーザーとチームのフィルターは、そのオブジェクトの他のレコードには適用されません。
- 迅速なフィルタリングを行うには、中央パネルの[メモ]、[メール]、[通話 ]、[タスク]、[会議]タブをクリックして、それぞれのアクティビティの種類のみを表示します。
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