レコードのアクティビティーを表示と絞り込み

アクティビティタブまたはレコードのカードに特定のアクティビティを表示するために、タイプ、ユーザーおよびチームでフィルターをかけることができます。アクティビティタブはデフォルトでレコードに含まれ、選択したフィルターはそのオブジェクトのすべてのレコードに適用されます。アクティビティーカードは、オブジェクト設定のレコードの中央列に追加することができます。

アクティビティタブでアクティビティを表示と絞り込み

アクティビティータブは、レコードにデフォルトで含まれ、レコードのすべてのアクティビティーを表示します。選択したアクティビティーとフィルターは、そのオブジェクトのすべてのレコードに適用され、各ユーザーに固有です。

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• レコードの名前をクリックします。
• 中央のパネルで、「アクティビティー」タブをクリックし、「アクティビティーを絞り込み」ドロップダウンメニューをクリックします。
• タイムラインにアクティビティータイプを含めるには、対応するチェックボックスを選択します。［すべて選択］チェックボックスをオンにして、すべてのアクティビティータイプを選択します.
• 特定のユーザーおよびチームに割り当てられて作成されたエンゲージメント アクティビティーを絞り込 むには、「全てのユーザー」（全てのユーザー）または「全てのチーム」（全てのチーム）ドロップダウンメニューをクリックし、user（ユーザー）またはteam（チーム）を選択します。ユーザーとチームのフィルターはそのオブジェクトの他のレコードには適用されません。

• 素早く絞り込むには、中央パネルのメモ、Eメール、コール、タスク、、ミーティングタブをクリックすると、それぞれのアクティビティータイプのみが表示されます。

アクティビティー作成について詳しくはこちら。

カードのアクティビティーを表示と絞り込み

アクティビティーカードは、オブジェクト設定で、レコードやサイドバーに追加することができます。標準アクティビティーカードは以下の通り：

• 最近のアクティビティー : 最近のアクティビティーを3つ表示します。
• 近々のアクティビティー : 近々のアクティビティーを3つ表示します。
• Allbound timeline : アクティビティーをカレンダービューで表示し、アクティビティーの方向（インバウンド、アウトバウンドなど）の内訳の分類条件を表示します。

また、カスタムのアクティビティー合計カードを作成することもできる。 

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• レコードの名前をクリックします。
• カードのあるタブに移動し、Recent activities、Upcoming activities、またはAllbound Timelineカードまでスクロールする。 

• 特定のアクティビティタイプを表示するには、絞り込み条件ドロップダウンメニューをクリックし、希望するアクティビティの横にあるチェックボックスを選択またはクリアします。
• アクティビティーを展開または折りたたむには、右矢印をクリックして展開し、下矢印をクリックして折りたたみます。カード上の全てのアクティビティーを展開または折りたたむには、全て折りたたむ全て折りたたむをクリックし、全て展開または全て折りたたむを選択します。
• アクティビティーを編集するには、アクティビティーを展開し、詳細を編集します。
• アクティビティの詳細を全て表示するには、アクティビティを展開し、View full activityをクリックします。

• 特定の期間内のアクティビティーを表示するには、全期間をクリックし、期間を選択します。 
• 特定のアクティビティーを表示するには、全てのアクティビティーをクリックし、希望のアクティビティーの隣にあるチェックボックスを選択またはクリアします。
• アクティビティーを割り当てたユーザーまたはチームで絞り込むには、割り当て先アクティビティーをクリックし、特定のユーザーおよびチームを割り当てるチェックボックスを選択するか、HubSpot チームをクリックし、特定のユーザーおよびチームを割り当てるチェックボックスを選択します。Unassignedを選択して、所有者のいないアクティビティーだけを含めます。
• フィルターをクリアするには、全てクリアをクリックする。
• 前後の週を表示するには、左右にスクロールするか、左右の矢印をクリックしてください。カレンダーを現在の日に戻すには、Today。
• アクティビティの詳細を表示するには、アクティビティをクリックし、右側のパネルで確認してください。

詳しくはこちらレコードのカスタマイズ .