更新日時 2022年 6月 22日
レコードでタイムラインを絞り込み、特定のタイプのアクティビティーを表示します。アクティビティを作成したユーザーまたはチーム、またはタスクに割り当てられたユーザーまたはチームに基づいてフィルタリングすることもできます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト: HubSpotアカウントで、取引先責任者> [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- 中央のパネルの［アクティビティー］タブで、［アクティビティーを絞り込み］ドロップダウンメニューをクリックします。
- タイムラインにアクティビティータイプを含めるには、対応するチェックボックスを選択します。［すべて選択］チェックボックスをオンにして、すべてのアクティビティータイプを選択します.
注意：フィルターアクティビティドロップダウンメニューで選択したアクティビティの種類は、そのオブジェクトのすべてのレコードに適用されます（たとえば、取引レコードのアクティビティをフィルターすると、すべての取引レコードに同じフィルターが適用されますが、取引先責任者、会社、またはチケットレコードには影響しません）。選択したアクティビティは各ユーザーにも一意であるため、アカウント内の他のユーザーには同じフィルターが適用されません。
- 特定のユーザーまたはチームによって作成または割り当てられたエンゲージメントアクティビティをフィルタリングするには、[すべてのユーザー]または[すべてのチーム]ドロップダウンメニューをクリックして、ユーザーまたはチームを選択します。ユーザーとチームのフィルターは、そのオブジェクトの他のレコードには適用されません。
- 迅速なフィルタリングを行うには、中央パネルの[メモ]、[メール]、[通話 ]、[タスク]、[会議]タブをクリックして、それぞれのアクティビティの種類のみを表示します。
