Senast uppdaterad: augusti 2, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
Du kan filtrera efter typ, användare och team för att visa specifika aktiviteter på fliken Aktiviteter eller kort i en post. Fliken Aktiviteter ingår som standard i en post och de valda filtren gäller för alla poster för det objektet. Aktivitetskort kan läggas till i mittkolumnen för poster i dina objektinställningar.
Visa och filtrera aktiviteter på fliken Aktiviteter
Fliken Aktiviteter finns som standard på en post och visar alla aktiviteter för en post. De valda aktiviteterna och filtren gäller för alla poster för det objektet och är unika för varje användare.
- Navigera till dina poster:
- Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
- Klicka på namnet på en post.
- Klicka på fliken Aktiviteter i mittpanelen och klicka sedan på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet .
- Om du vill inkludera en aktivitetstyp på tidslinjen markerar du motsvarande kryssruta. Markera kryssrutan Markera alla för att markera alla aktivitetstyper.
- Om du vill filtrera engagemangsaktiviteter som skapats av eller tilldelats specifika användare eller team klickar du på rullgardinsmenyerna Alla användare eller Alla team och väljer en användare eller ett team. Användar- och teamfilter tillämpas inte på andra poster i det objektet.
- För snabb filtrering kan du klicka på flikarna Anteckningar, E-post, Samtal, Uppgifter och Möten i mittpanelen för att bara se respektive aktivitetstyp.
Läs mer om hur du skapar aktiviteter.
Visa och filtrera aktiviteter på kort
Aktivitetskort kan läggas till i dina poster och sidofält i dina objektinställningar. Standardaktivitetskorten inkluderar:
- Senaste aktiviteter: visar de tre senaste aktiviteterna.
- Kommande aktiviteter: visar de tre närmast kommande aktiviteterna.
- Allbound-tidslinje: visar aktiviteter i en kalendervy, uppdelad efter aktivitetens riktning (dvs. inkommande eller utgående).
Du kan också skapa egna kort för aktivitetstotaler.
Om du vill komma åt och använda standardaktivitetskorten måste du lägga till dem i din postvy. Om korten finns med i dina poster:- Navigera till dina poster:
- Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
- Klicka på namnet på en post.
- Navigera till fliken med korten och bläddra sedan till kortet Senaste aktiviteter, Kommande aktiviteter eller Allbound-tidslinje.
- För att visa specifika aktivitetstyper klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar eller avmarkerar sedan kryssrutorna bredvid önskade aktiviteter.
- För att expandera eller kollapsa en aktivitet klickar du på högerpilen för att expandera och på nedåtpilen för att kollapsa. Om du vill expandera eller kollapsa alla aktiviteter på kortet klickar du på Kollapsa alla och väljer sedan Expandera alla eller Kollapsa alla.
- Om du vill redigera en aktivitet expanderar du aktiviteten och redigerar sedan dess detaljer.
- Om du vill visa alla detaljer för en aktivitet expanderar du aktiviteten och klickar sedan på Visa hela aktiviteten.
- Om du vill visa aktiviteter inom en viss tidsram klickar du på All tid och väljer sedan en tidsram.
- Om du vill visa specifika aktivitetstyper klickar du på Alla aktiviteter och markerar eller avmarkerar sedan kryssrutorna bredvid önskade aktiviteter.
- Om du vill filtrera efter den användare eller det team som har tilldelats aktiviteten klickar du på Aktivitet tilldelad och markerar kryssrutorna för specifika användare, eller klickar på HubSpot Team och markerar kryssrutorna för specifika team. Välj Ej tilldelad om du bara vill inkludera aktiviteter utan ägare.
- Om du vill rensa filter klickar du på Rensa alla.
- Om du vill visa tidigare eller kommande veckor bläddrar du till vänster och höger eller klickar på vänster- och högerpilarna. Klicka på Idag för att återställa kalendern till aktuell dag.
- Om du vill visa mer information om en aktivitet klickar du på aktiviteten och granskar den sedan i den högra panelen.
Läs mer om hur du anpassar poster.