Filtrera specifika aktiviteter på en tidslinje
Senast uppdaterad: januari 20, 2023
Gäller för:
Alla produkter och planer |
Filtrera tidslinjen på en post för att visa specifika typer av aktiviteter. Du kan också filtrera utifrån de användare eller team som skapade aktiviteten eller som tilldelats uppgiften.
- Navigera till dina poster:
- Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
- Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
- Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, för du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objektet du vill visa.
- Klicka på namnet på en post.
- Klicka på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet i den mellersta panelen på fliken Aktivitet.
- Om du vill inkludera en aktivitetstyp på tidslinjen markerar du motsvarande kryssruta. Markera kryssrutan Välj alla för att välja alla aktivitetstyper.
Observera: valda aktivitetstyper i rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet gäller för alla poster för det objektet (om du t.ex. filtrerar aktiviteter på en affärspost kommer samma filter att tillämpas på alla affärsposter, men det påverkar inte kontakt-, företags- eller biljettposter). De valda aktiviteterna är också unika för varje användare, så andra användare på ditt konto kommer inte att ha samma filter.
- Om du vill filtrera engageringsaktiviteter som skapats av eller tilldelats specifika användare eller teamklickar du på rullgardinsmenyerna Alla användare eller Alla team och väljer en användare eller ett team. Filter för användare och team kommer inte att tillämpas på andra poster för det objektet.
- För snabb filtrering klickar du på flikarna Anteckningar, E-post, Samtal, Uppgifter och Möten i den mellersta panelen för att endast se respektive aktivitetstyp.
Relaterat innehåll
-
Import av register och aktiviteter
Om du vill lägga till eller uppdatera data i stora mängder kan du importera filer till HubSpot. Du kan...
Kunskapsbas -
Granska och felsöka importfel
När du importerar poster eller aktiviteter till HubSpot kan du stöta på fel. Nedan får du veta hur du löser...
Kunskapsbas -
Ställ in dina importfiler
Oavsett om HubSpot är ditt första CRM-system eller om du flyttar från ett annat system hjälper import dig att...
Kunskapsbas