Visualizar e filtrar atividades em um registro

Você pode filtrar por tipo, usuários e equipes para exibir atividades específicas no Atividades guia ou cartões em um registro. O Atividades é incluída por padrão em um registro e os filtros selecionados se aplicam a todos os registros desse objeto. Os cartões de atividades podem ser adicionados à coluna intermediária de registros em seu configurações de objeto.

Visualizar e filtrar atividades na guia Atividades

O Atividades é incluída por padrão em um registro e mostra todas as atividades de um registro. As atividades e filtros selecionados aplicam-se a todos os registros desse objeto e são exclusivos para cada usuário.

• Acesse seus registros:
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Clique no nome de um registro.
• No painel do meio, clique no botão Atividades guia e, em seguida, clique no Filtrar atividade menu suspenso.
• Para incluir um tipo de atividade na linha do tempo, marque a caixa de seleção correspondente. Marque a caixa de seleção Selecionar todos para selecionar todos os tipos de atividade.
• Para filtrar atividades de engajamento criadas ou atribuídas a usuários ou equipes específicas, clique no ícone Todos os usuários ou Todas as equipes menus suspensos e selecione um do utilizador ou equipe. Os filtros de usuário e equipe não ser aplicado a outros registros desse objeto.

• Para uma filtragem rápida, clique no botão Notas, E-mails, Chamadas, Tarefas, e Encontros guias no painel central para ver apenas os respectivos tipos de atividade.

Aprender mais sobre criando atividades.

Visualize e filtre atividades em cartões

Os cartões de atividades podem ser adicionados aos seus registros e barras laterais no seu configurações de objeto. Os cartões de atividades padrão incluem:

• Atividades recentes: exibe as três atividades mais recentes.
• Próximas atividades: exibe as três atividades futuras mais próximas.
• Linha do tempo total: exibe as atividades em uma visualização de calendário, divididas pela direção da atividade (ou seja, entrada ou saída).

Você também pode criar cartões de totais de atividades personalizados. 

• Acesse seus registros:
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Clique no nome de um registro.
• Navegue até o aba com os cartões e, em seguida, vá até o Atividades recentes, Próximas atividades, ou Linha do tempo total cartão. 

• Para visualizar tipos de atividade específicos, clique no ícone Filtrar por menu suspenso e selecione ou desmarque o caixas de seleção ao lado das atividades desejadas.
• Para expandir ou recolher uma atividade, clique no botão seta direita expandir e o abaixo seta entrar em colapso. Para expandir ou recolher todas as atividades no cartão, clique em Colapso todos e selecione Expandir todos ou Recolher todos.
• Para editar uma atividade, expanda a atividade e edite seus detalhes.
• Para visualizar todos os detalhes de uma atividade, expanda a atividade e clique em Ver atividade completa.

• Para visualizar atividades dentro de um período específico, clique em Tempo todo e selecione um prazo. 
• Para visualizar tipos de atividade específicos, clique em Todas as atividades e selecione ou desmarque a opção caixas de seleção ao lado das atividades desejadas.
• Para filtrar pelo usuário ou equipe atribuída à atividade, clique em Atividade atribuída a então selecione caixas de seleção de usuários específicos ou clique em Equipe HubSpot e selecione o caixas de seleção de equipes específicas. Selecione Não atribuído incluir apenas atividades sem proprietários.
• Para limpar filtros, clique em Limpar tudo.
• Para visualizar as semanas anteriores ou futuras, role para a esquerda e para a direita ou clique à esquerda e à direita Setas; flechas. Clique Hoje para retornar o calendário ao dia atual.
• Para ver mais detalhes sobre uma atividade, clique no ícone atividade e revise-o no painel direito.

Aprender mais sobre customizando registros.