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Filtrar atividades específicas em uma linha do tempo de registro

Ultima atualização: Setembro 19, 2022

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Filtre a linha do tempo em um registro para exibir tipos específicos de atividades. Você também pode filtrar com base nos usuários ou equipes que criaram a atividade ou são atribuídos à tarefa.

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel intermediário, na guia Atividade, clique no menu suspenso Filtrar atividade.
  • Para incluir um tipo de atividade na linha do tempo, marque a caixa de seleção correspondente. Marque a caixa de seleção Selecionar todos para selecionar todos os tipos de atividade.

Observação: os tipos de atividade selecionados no menu suspenso Atividade de filtro se aplicam a todos os registros para esse objeto (por exemplo, as atividades de filtragem em um registro de negócios serão aplicadas aos mesmos filtros a todos os registros de negócios, mas não afetarão os registros de contato, empresa ou tíquete). As atividades selecionadas também são exclusivas para cada usuário, portanto, outros usuários em sua conta não terão os mesmos filtros.

  • Para filtrar as atividades de envolvimento criadas por ou atribuídas a usuários ou equipes específicas, clique nos menus suspensos Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou equipe. Os filtros de utilizador e de equipa não serão aplicados a outros registos desse objeto.

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  • Para filtragem rápida, clique nas guias Observações, E-mails, Chamadas, Tarefas e Reuniões no painel do meio para ver apenas os tipos de atividade correspondentes.

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