Dernière mise à jour: juin 28, 2023
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Filtrez la chronologie d'une fiche d'informations pour afficher des types spécifiques d'activités. Vous pouvez également filtrer en fonction des utilisateurs ou des équipes qui ont créé l'activité ou qui sont affectés à la tâche.
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
- Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
- Objets personnalisés : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte a plusieurs objets personnalisés, passez le curseur sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
- Cliquez sur le nom d'une fiche d'information.
- Dans le panneau du milieu, dans l'onglet Activité, cliquez sur le menu déroulant Filtrer l'activité.
- Pour inclure un type d'activité sur la chronologie, cochez la case correspondante. Cochez la case Tout sélectionner pour sélectionner tous les types d'activité.
Remarque : les types d'activité sélectionnés dans le menu déroulant Filtrer l'activité s'appliquent à tous les enregistrements pour cet objet (par exemple, les activités de filtrage sur un enregistrement de transaction appliqueront les mêmes filtres à tous les enregistrements de transaction, mais n'affecteront pas les enregistrements de contact, d'entreprise ou de ticket). Les activités sélectionnées sont également uniques à chaque utilisateur, de sorte que les autres utilisateurs de votre compte n'auront pas les mêmes filtres.
- Pour filtrer les activités d'engagement créées ou attribuées à des utilisateurs ou à des équipes spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Tous les utilisateurs ou Toutes les équipes et sélectionnez un utilisateur ou une équipe. Les filtres d'utilisateur et d'équipe ne seront pas appliqués aux autres enregistrements de cet objet.
- Pour un filtrage rapide, cliquez sur les onglets Notes, E-mails, Appels, Tâches et Réunions dans le panneau du milieu pour voir uniquement les types d'activité respectifs.
