Dernière mise à jour: août 2, 2024
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Vous pouvez filtrer par type, par utilisateur et par équipe pour afficher des activités spécifiques dans l'onglet Activities ou les cartes d'un enregistrement. L'onglet Activities est inclus par défaut dans un enregistrement et les filtres sélectionnés s'appliquent à tous les enregistrements de cet objet. Les cartes d'activité peuvent être ajoutées à la colonne centrale des enregistrements dans les paramètres de l'objet .
Visualiser et filtrer les activités dans l'onglet Activités
L'onglet Activities est inclus par défaut dans un enregistrement et affiche toutes les activités pour un enregistrement. Les activités et les filtres sélectionnés s'appliquent à tous les enregistrements de cet objet et sont propres à chaque utilisateur.
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
- Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
- Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
- Dans le panneau central, cliquez sur l'onglet Activities, puis sur le menu déroulant Filter activity .
- Pour inclure un type d'activité sur la chronologie, cochez la case correspondante. Cochez la case Tout sélectionner pour sélectionner tous les types d'activité.
- Pour filtrer les activités d'engagement créées par ou attribuées à des utilisateurs ou des équipes spécifiques, cliquez sur les menus déroulants Tous les utilisateurs ou Toutes les équipes et sélectionnez un utilisateur ou une équipe . Les filtres d'utilisateur et d'équipe ne seront pas appliqués aux autres enregistrements de cet objet.
- Pour un filtrage rapide, cliquez sur les onglets Notes, E-mails, Appels, Tâches, et Réunions dans le panneau central pour ne voir que les types d'activité respectifs.
En savoir plus sur créer des activités.
Visualiser et filtrer les activités sur les cartes
Les cartes d'activité peuvent être ajoutées à vos enregistrements et aux barres latérales dans les paramètres de l'objet . Les cartes d'activités standard comprennent
- Activités récentes: affiche les trois activités les plus récentes.
- Activités à venir: affiche les trois activités à venir les plus proches.
- Allbound timeline: affiche les activités dans une vue calendaire, réparties selon la direction de l'activité (c.-à-d. entrante ou sortante).
Vous pouvez également créer des cartes de totaux d'activités personnalisées.
Pour accéder aux cartes d'activité par défaut et les utiliser, vous devez les ajouter à la vue de votre dossier . Si les cartes sont incluses dans votre dossier :- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
- Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
- Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
- Naviguez vers l'onglet avec les cartes, puis faites défiler jusqu'à la carte Recent activities, Upcoming activities, ou Allbound Timeline.
- Pour visualiser des types d'activités spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Filter by, puis cochez ou décochez les cases en regard des activités souhaitées.
- Pour développer ou réduire une activité, cliquez sur la flèche droite pour développer et sur la flèche vers le bas pour réduire. Pour développer ou réduire toutes les activités de la carte, cliquez sur Réduire toutes, puis sélectionnez Développer toutes ou Réduire toutes.
- Pour modifier une activité, développez-la, puis modifiez ses détails.
- Pour afficher tous les détails d'une activité, développez l'activité, puis cliquez sur Afficher l'activité complète.
- Pour visualiser les activités dans une période spécifique, cliquez sur All time, puis sélectionnez une période .
- Pour afficher des types d'activités spécifiques, cliquez sur All activities, puis cochez ou décochez les cases en regard des activités souhaitées.
- Pour filtrer en fonction de l'utilisateur ou de l'équipe qui a attribué l'activité, cliquez sur Activité attribuée à puis sélectionnez les cases à cocher d'utilisateurs spécifiques, ou cliquez sur Équipe HubSpot et sélectionnez les cases à cocher d'équipes spécifiques. Sélectionnez Unassigned pour n'inclure que les activités sans propriétaire.
- Pour supprimer les filtres, cliquez sur Clear all.
- Pour visualiser les semaines précédentes ou futures, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite ou cliquez sur les flèches gauche et droite . Cliquez sur Today pour ramener le calendrier au jour actuel.
- Pour obtenir plus de détails sur une activité, cliquez sur l'activité , puis examinez-la dans le panneau de droite.
En savoir plus sur personnaliser les enregistrements.
