Tarkastele ja suodata tietueen toimintoja

Voit suodattaa tyypin, käyttäjien ja tiimien mukaan ja näyttää tietyt toiminnot Toiminnot-välilehdellä tai tietueen kortit. Toiminnot-välilehti on oletusarvoisesti mukana tietueessa, ja valitut suodattimet koskevat kaikkia kyseisen kohteen tietueita. Aktiviteettikortit voidaan lisätä tietueiden keskimmäiseen sarakkeeseen kohteen asetuksissa.

Aktiviteettien tarkasteleminen ja suodattaminen Aktiviteetit-välilehdellä

Aktiviteetit-välilehti sisältyy oletusarvoisesti tietueeseen ja näyttää kaikki tietueen aktiviteetit. Valitut aktiviteetit ja suodattimet koskevat kaikkia kyseisen objektin tietueita ja ovat yksilöllisiä jokaiselle käyttäjälle.

• Siirry tietueisiin:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Napsauta keskimmäisessä paneelissa Aktiviteetit-välilehteä ja napsauta sitten Suodata aktiviteetti -pudotusvalikkoa.
• Jos haluat sisällyttää aktiviteettityypin aikajanalle, valitse vastaava valintaruutu. Valitse Valitse kaikki valintaruutu, jos haluat valita kaikki aktiviteettityypit.
• Jos haluat suodattaa tiettyjen käyttäjien tai tiimien luomat tai niille osoitetut sitoutumisaktiviteetit, napsauta Kaikki käyttäjät tai Kaikki tiimit -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä tai tiimi. Käyttäjä- ja tiimisuodattimia ei sovelleta kyseisen kohteen muihin tietueisiin.

• Jos haluat suodattaa nopeasti, napsauta keskimmäisen paneelin Muistiinpanot-, Sähköposti-, Puhelut-, Tehtävät- ja Kokoukset-välilehtiä nähdäksesi vain kyseiset aktiviteettityypit.

Lisätietoja aktiviteettien luomisesta.

Aktiviteettien tarkasteleminen ja suodattaminen korteissa

Aktiviteettikortteja voidaan lisätä tietueisiin ja sivupalkkeihin kohdeasetuksissa. Vakioaktiviteettikortteihin kuuluvat mm:

• Viimeisimmät aktiviteetit: näyttää kolme viimeisintä aktiviteettia.
• Tulevat aktiviteetit: näyttää kolme lähintä tulevaa aktiviteettia.
• Allbound-aikataulu: näyttää aktiviteetit kalenterinäkymässä jaoteltuna aktiviteetin suunnan mukaan (eli saapuva tai lähtevä).

Voit myös luoda mukautettuja aktiviteettien kokonaiskortteja.

• Siirry tietueisiisi:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Siirry välilehdelle, jossa on kortteja, ja selaa sitten Viimeaikaiset aktiviteetit-, Tulevat aktiviteetit- tai Kaikki sidotut aikajanalla -korttiin.

• Jos haluat tarkastella tiettyjä aktiviteettityyppejä, napsauta avattavaa Filter by (Suodata mukaan ) -valikkoa ja valitse tai poista haluamiesi aktiviteettien vieressä olevat valintaruudut.
• Voit laajentaa tai sulkea aktiviteetin napsauttamalla oikeaa nuolta laajentaaksesi ja alasnuolta sulkeaksesi. Jos haluat laajentaa tai sulkea kaikki kortin aktiviteetit, napsauta Sulje kaikki ja valitse sitten Laajenna kaikki tai Sulje kaikki.
• Jos haluat muokata toimintoa, laajenna toiminto ja muokkaa sen tietoja.
• Jos haluat tarkastella jonkin toiminnon kaikkia tietoja, laajenna toiminto ja valitse sitten Näytä koko toiminto.

• Jos haluat tarkastella tiettyyn aikaväliin kuuluvia toimintoja, valitse Kaikki aika ja valitse sitten aikaväli.
• Jos haluat tarkastella tiettyjä toimintatyyppejä, valitse Kaikki toiminnot ja valitse tai poista valintaruudut haluttujen toimintojen vieressä.
• Jos haluat suodattaa aktiviteetin osoittaneen käyttäjän tai tiimin mukaan, valitse Activity assigned to ja valitse sitten tiettyjen käyttäjien valintaruudut tai valitse HubSpot Team ja valitse tiettyjen tiimien valintaruudut. Valitse Unassigned (Ei määritetty ), jos haluat sisällyttää vain aktiviteetit, joilla ei ole omistajia.
• Voit tyhjentää suodattimet valitsemalla Tyhjennä kaikki.
• Voit tarkastella edellisiä tai tulevia viikkoja selaamalla vasemmalle ja oikealle tai napsauttamalla nuolinäppäimiä vasemmalle ja oikealle. Palauta kalenteri nykyiseen päivään valitsemalla Tänään.
• Jos haluat tarkastella toimintoa koskevia lisätietoja, napsauta toimintoa ja tarkastele sitä sitten oikeassa paneelissa.

Lisätietoja tietueiden mukauttamisesta.