Suodata tietyt toiminnot tietueen aikajanalla
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Tämä koskee seuraavia:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset |
Suodata tietueen aikajanaa näyttämään tietyntyyppisiä toimintoja. Voit myös suodattaa niiden käyttäjien tai tiimien perusteella, jotka ovat luoneet toiminnon tai jotka on määritetty tehtävälle.
- Siirry tietueisiin:
- Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
- Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
- Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
- Napsauta tietueen nimeä .
- Napsauta keskimmäisen paneelin Aktiviteetti-välilehdellä Suodata aktiviteetti -pudotusvalikkoa.
- Jos haluat sisällyttää aktiviteettityypin aikajanalle, valitse vastaava valintaruutu. Valitse Valitse kaikki valintaruutu, jos haluat valita kaikki aktiviteettityypit.
Huomaa: Suodata aktiviteetti -pudotusvalikossa valitut aktiviteettityypit koskevat kaikkia kyseisen kohteen tietueita (esim. jos suodatat aktiviteetteja sopimustietueessa, samat suodattimet koskevat kaikkia sopimustietueita, mutta ne eivät vaikuta yhteyshenkilö-, yritys- tai lipputietueisiin). Valitut toiminnot ovat myös yksilöllisiä jokaiselle käyttäjälle, joten tilisi muut käyttäjät eivät voi käyttää samoja suodattimia.
- Jos haluat suodattaa tiettyjen käyttäjien tai tiimien luomat tai niille osoitetut sitoutumistoiminnot,napsauta Kaikki käyttäjät tai Kaikki tiimit -pudotusvalikoita ja valitse käyttäjä tai tiimi. Käyttäjä- ja tiimisuodattimia ei sovelleta kyseisen kohteen muihin tietueisiin.
- Jos haluat suodattaa nopeasti, napsauta keskimmäisen paneelin Muistiinpanot-, Sähköposti-, Puhelut-, Tehtävät- ja Kokoukset-välilehtiä nähdäksesi vain vastaavat aktiviteettityypit.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Luo ja muokkaa ominaisuuksia
Ominaisuudet ovat kenttiä, jotka tallentavat tietoja HubSpot-tietueisiin. Voit esimerkiksi käyttää ...
Tietämyskanta -
Vie tietueesi
Voit viedä HubSpot-tililläsi olevia tietueita (esim. yhteystietoja). Voit myös tarkastella luetteloa tilisi...
Tietämyskanta -
Määritä tuontitiedostot
Olipa HubSpot sitten ensimmäinen CRM-järjestelmäsi tai olet siirtymässä toisesta järjestelmästä, tuonti...
Tietämyskanta