Data ostatniej aktualizacji: maja 18, 2022
Filtrowanie osi czasu rekordu w celu wyświetlenia określonych typów działań. Można również filtrować na podstawie użytkowników lub zespołów, którzy utworzyli daną czynność lub są przypisani do zadania.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź doKontaktów > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
- Kliknij nazwęrekordu.
- W środkowym panelu, na karcie Aktywność, kliknij menu rozwijane Filtruj aktywność.
- Aby uwzględnić typ aktywności na osi czasu, zaznacz odpowiedniepole wyboru. Zaznacz pole wyboru Zaznaczwszystko, aby wybrać wszystkie typy aktywności.
Uwaga: typy aktywności wybrane w menu rozwijanym Filtrowanie aktywności dotyczą wszystkich rekordów danego obiektu (np. filtrowanie aktywności na rekordzie transakcji spowoduje zastosowanie tych samych filtrów do wszystkich rekordów transakcji, ale nie będzie miało wpływu na rekordy kontaktów, firm czy biletów). Wybrane aktywności są również unikalne dla każdego użytkownika, więc inni użytkownicy na koncie nie będą mieli takich samych filtrów.
- Aby filtrować aktywności utworzone przez określonych użytkowników lub zespoły albo do nich przypisane,kliknij menu rozwijaneWszyscy użytkownicy lubWszystkiezespołyi wybierzużytkownika lubzespół. Filtry użytkownika i zespołu niebędą stosowane do innych rekordów tego obiektu.
- Aby przyspieszyć filtrowanie, kliknij zakładki Notatki, E-maile, Połączenia, Zadania i Spotkania w środkowym panelu, aby zobaczyć tylko odpowiednie typy aktywności.
