Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wyświetlanie i filtrowanie działań w rekordzie

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 2, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Możesz filtrować według typu, użytkowników i zespołów, aby wyświetlać określone działania na karcie Działania lub kartach w rekordzie. Karta Aktywności jest domyślnie dołączona do rekordu, a wybrane filtry mają zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu. Karty aktywności można dodać do środkowej kolumny rekordów w ustawieniach obiektu.

Wyświetlanie i filtrowanie aktywności na karcie Aktywności

Karta Aktywności jest domyślnie dołączona do rekordu i pokazuje wszystkie aktywności dla rekordu. Wybrane aktywności i filtry mają zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu i są unikalne dla każdego użytkownika.

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
    • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • W środkowym panelu kliknij kartę Działania, a następnie kliknij menu rozwijane Filtruj działania .
  • Aby uwzględnić typ aktywności na osi czasu, zaznacz odpowiednie pole wyboru. Aby wybrać wszystkie typy aktywności, zaznacz pole wyboru Zaznacz wszystko.
  • Aby filtrować działania związane z zaangażowaniem utworzone przez określonych użytkowników lub zespoły bądź przypisane do nich, kliknij menu rozwijane Wszyscy użytkownicy lub Wszystkie zespoły i wybierz użytkownika lub zespół. Filtry użytkowników i zespołów nie będą stosowane do innych rekordów tego obiektu.
all-users-all-teams
  • Aby szybko filtrować, kliknij karty Notatki, E-maile, Połączenia, Zadania i Spotkania w środkowym panelu, aby zobaczyć tylko odpowiednie typy aktywności.

activity-types-contact-record-2

Dowiedz się więcej o tworzeniu aktywności.

Wyświetlanie i filtrowanie aktywności na kartach

Karty aktywności można dodawać do rekordów i pasków bocznych w ustawieniach obiektu. Standardowe karty aktywności obejmują:

  • Ostatnie aktywności: wyświetla trzy najnowsze aktywności.
  • Nadchodzące działania: wyświetla trzy najbliższe nadchodzące działania.
  • Allbound timeline: wyświetla działania w widoku kalendarza, z podziałem na kierunek działania (tj. przychodzące lub wychodzące).

Można również tworzyć niestandardowe karty sum aktywności.

Aby uzyskać dostęp do domyślnych kart aktywności i korzystać z nich, należy dodać je do widoku rekordów. Jeśli karty są uwzględnione w rekordach:
  • Przejdź do rekordów:
    • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
    • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • Przejdź do karty z kartami, a następnie przewiń do karty Ostatnie działania, Nadchodzące działania lub Oś czasu Allbound.
Aby użyć kart ostatnich i nadchodzących działań:
  • Aby wyświetlić określone typy aktywności, kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych aktywności.
  • Aby rozwinąć lub zwinąć aktywność, kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć, lub strzałkę w dół, aby zwinąć. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie aktywności na karcie, kliknij opcję Zwiń wszystko, a następnie wybierz opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko.
  • Aby edytować aktywność, rozwiń ją, a następnie edytuj jej szczegóły.
  • Aby wyświetlić wszystkie szczegóły aktywności, rozwiń aktywność, a następnie kliknij opcję Wyświetl pełną aktywność.

recent-upcoming-activities

Aby korzystać z karty Allbound Timeline:
  • Aby wyświetlić aktywności w określonym przedziale czasowym, kliknij opcję Cały czas, a następnie wybierz przedział czasowy.
  • Aby wyświetlić określone typy aktywności, kliknij opcję Wszystkie aktywności, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych aktywności.
  • Aby filtrować według użytkownika lub zespołu, który przypisał się do aktywności, kliknij opcję Aktywność przypisana do, a następnie zaznacz pola wyboru określonych użytkowników lub kliknij opcję Zespół HubSpot i zaznacz pola wyboru określonych zespołów. Wybierz opcję Nieprzypisane, aby uwzględnić tylko działania bez właścicieli.
  • Aby wyczyścić filtry, kliknij opcję Wyczyść wszystko.
  • Aby wyświetlić poprzednie lub przyszłe tygodnie, przewiń w lewo i w prawo lub kliknij strzałki w lewo i w prawo. Kliknij opcję Dzisiaj, aby przywrócić kalendarz do bieżącego dnia.
  • Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących aktywności, kliknij aktywność, a następnie przejrzyj ją w prawym panelu.

allbound-timeline-card-gif

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu rekordów.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść