Data ostatniej aktualizacji: listopada 15, 2021
Filtrowanie osi czasu na rekordzie w celu wyświetlenia określonych typów aktywności.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
- Kliknijnazwęrekordu.
- W środkowym panelu, na karcie Aktywność, kliknij menu rozwijane Filtruj aktywność.
- Aby uwzględnić typ aktywności na osi czasu, zaznacz odpowiedniepole wyboru. Zaznacz pole wyboruWybierz wszystko, aby wybrać wszystkie typy aktywności.
- Aby wyfiltrować aktywności należące do określonych użytkowników lub zespołów,kliknij menu rozwijaneWszyscy użytkownicy lubWszystkie zespołyi wybierzużytkownika lubzespół. Jeśli są one zawarte w wybranych typach aktywności, na osi czasu pojawią się wszystkie powiązane z nimi notatki, zadania, rozmowy, e-maile lub spotkania należące do wybranych użytkowników lub zespołów.
Uwaga: filtrowane aktywności ustawiane są indywidualnie dla każdego użytkownika i dotycząwszystkich rekordów danego obiektu, ale nie innych obiektów. Na przykład filtrowanie aktywności na osi czasu rekordu transakcji spowoduje zastosowanie tych samych filtrów do wszystkich innych rekordów transakcji, ale nie będzie miało wpływu na rekordy kontaktów, firm i biletów.
- Aby przyspieszyć filtrowanie, należy kliknąć zakładki Notatki, E-maile, Połączenia, Zadania i Spotkania w środkowym panelu, aby zobaczyć tylko odpowiednie typy aktywności.
