Sidst opdateret: juni 28, 2023
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Filtrer tidslinjen på en post for at vise specifikke typer af aktiviteter. Du kan også filtrere baseret på de brugere eller teams, der har oprettet aktiviteten eller er tildelt opgaven.
- Naviger til dine optegnelser:
- Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
- Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.
- Klik på navnet på en post.
- Klik på dropdown-menuen Filtrer aktivitet på fanen Aktivitet i det midterste panel.
- Hvis du vil inkludere en aktivitetstype på tidslinjen, skal du markere det tilsvarende afkrydsningsfelt. Vælg afkrydsningsfeltet Vælg alle for at vælge alle aktivitetstyper.
Bemærk: valgte aktivitetstyper i rullemenuen Filtrer aktivitet gælder for alle poster for det pågældende objekt (f.eks. vil filtrering af aktiviteter på en aftalepost anvende de samme filtre på alle aftaleposter, men vil ikke påvirke kontakt-, firma- eller billetposter). De valgte aktiviteter er også unikke for hver bruger, så andre brugere på din konto vil ikke have de samme filtre.
- For at filtrere engagementsaktiviteter, der er oprettet af eller tildelt specifikke brugere eller teams, skal du klikke på rullemenuerne Alle brugere eller Alle teams og vælge en bruger eller et team. Bruger- og teamfiltre vil ikke blive anvendt på andre poster i det pågældende objekt.
- For hurtig filtrering kan du klikke på fanerne Noter, E-mails, Opkald, Opgaver og Møder i det midterste panel for kun at se de respektive aktivitetstyper.
