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Contacts

Filtrar actividades específicas en una cronología de registro

Última actualización: septiembre 19, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Filtra la cronología en un registro para mostrar tipos de actividades específicas. También puedes filtrar en función de los usuarios o equipos que crearon la actividad o que están asignados a la tarea.

  • Navega a tus registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados, luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • En el panel medio, en la  pestaña Actividad, haz clic en el menú desplegable Filtrar actividad .
  • Para incluir un tipo de actividad en la cronología, selecciona la casilla de comprobación correspondiente. Selecciona la casilla de comprobación Seleccionar todo para seleccionar todos los tipos de actividades.

Tenga en cuenta: los tipos de actividad seleccionados en el menú desplegable Filtrar actividad se aplican a todos los registros de ese objeto (por ejemplo, filtrar las actividades en un registro de oferta aplica los mismos filtros a todos los registros de oferta, pero no afecta los registros de contacto, empresa o ticket). Las actividades seleccionadas también son únicas para cada usuario, por lo que otros usuarios en tu cuenta no tendrán los mismos filtros.

  • Para filtrar las actividades de interacción creadas o asignadas a usuarios o equipos específicos, haz clic en los menús desplegables  Todos los usuarios o Todos los equipos y selecciona un usuario o equipo. Los filtros de usuario y equipo no se aplicarán a otros registros de ese objeto.

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  • Para filtrar rápido, haz clic en las pestañas Notas, Correos electrónicos, Llamadas, Tareas y Reuniones en el panel del medio para ver solo los tipos de actividad respectivos.

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