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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Filtrar actividades específicas en una cronología de registro

Última actualización: noviembre 15, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Filtra la cronología en un registro para mostrar tipos de actividades específicas.

  • Navega a tus registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
    • Objetos personal izados : En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Contactos, luego haz clic en el menú desplegable en la parte superior izquierda y selecciona el nombre del objeto personalizado.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • En el panel medio, en la  pestaña Actividad, haz clic en el menú desplegable Filtrar actividad .
  • Para incluir un tipo de actividad en la cronología, selecciona la casilla de comprobación correspondiente. Selecciona la casilla de comprobación Seleccionar todo para seleccionar todos los tipos de actividades.

  • Para filtrar las actividades de interacción que son propiedad de usuarios o equipos específicos, haz clic en los menús desplegables Todos los usuarios o Todos los equipos y selecciona un usuario o equipo. Si se incluyen en los tipos de actividad seleccionados, la cronología mostrará notas, tareas, llamadas, correos electrónicos o reuniones asociados que sean propiedad de los usuarios o equipos seleccionados.

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Nota: las actividades filtradas se ajustan en base a un usuario individual y se aplican a todos los registros para ese objeto, pero no a otros objetos. Por ejemplo, filtrar las actividades en el registro de la cronología de un negocio aplica los mismos filtros a todos los demás registros de negocios, pero no afecta los registros de contacto, empresa o ticket de asistencia técnica.

  • Para un filtrado más rápido, haga clic en las pestañas Notas, Correos electrónicos, Llamadas, Tareas y Reuniones del panel central para ver sólo los respectivos tipos de actividad.

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