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篩選記錄時間線上的特定活動

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

篩選記錄上的時間軸,以顯示特定類型的活動。 您也可以根據創建活動或被指派給任務的用戶或團隊進行篩選。

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自定義對象: 在HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人> [自定義對象]。 如果你的帳戶有多個自訂物件,請將鼠標懸停在自訂物件上,然後選擇要檢視的自訂物件
  • 按一下記錄  的名稱
  • 在中間面板的「活動」標籤中,按一下「篩選活動」下拉選單。
  • 若要在時間線上包含活動類型,請選擇相應的選取方塊選擇全選核取方塊以選擇所有活動類型。

請注意:篩選活動」下拉式選單中選擇的活動類型適用於該物件的所有記錄(例如,交易記錄中的篩選活動將適用於所有交易記錄,但不會影響聯絡人、公司或工單記錄)。 所選活動對每個用戶也是獨一無二的,因此您帳戶中的其他用戶將不會有相同的篩選條件。

  • 若要篩選由特定用戶或團隊創建或指派給特定用戶或團隊的參 與活動,請勾選「所有用戶「所有團隊下拉菜單,然後選擇一個   用戶和團隊篩選條件不會套用到該物件的其他記錄。

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  • 如要快速過濾,請按一下中間面板中的「備註」、「電子郵件」、「通話 」、「任務」和「會議」標籤,只查看相關活動類型。

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