Impostare le viste predefinite degli oggetti per i nuovi utenti

Utenti con super admin possono impostare le visualizzazioni predefinite per farle apparire come schede nella pagina di indice di ciascun oggetto. Per i nuovi utenti aggiunti all'account HubSpot, la configurazione delle schede predefinite a livello di account apparirà automaticamente quando si naviga verso quell'oggetto. Gli utenti possono aggiornare le proprie schede di visualizzazione in qualsiasi momento, sovrascrivendo i valori predefiniti dell'account.

Per impostare le schede di visualizzazione predefinite per un oggetto:

• Navigare nella pagina indice di un oggetto (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.).

• Fare clic su Tutte le viste.

• Nella pagina Tutte le viste, fare clic sulla scheda Viste predefinite.

• Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le viste dei contatti. Per modificare le viste predefinite di un altro oggetto, fare clic sul menu a discesa Contatti e selezionare l'oggetto.

• Nel pannello di sinistra, selezionare le caselle di controllo delle viste che si desidera visualizzare. La scheda Viste standard include le viste create da HubSpot, mentre la scheda Viste personalizzate include le viste create dall'utente con visibilità impostata su Tutti.

• Per modificare l'ordine delle schede, fare clic e trascinare unascheda. Se si posiziona una vista nella posizione più a sinistra, questa diventa la vista predefinita, che si apre ogni volta che un utente naviga nella pagina indice. Per le offerte, i biglietti e gli oggetti personalizzati, la vista predefinita si applica anche alla vista della scheda.
• Per rimuovere una vista, fare clic sulla X di una scheda.

• Al termine, fare clic su Salva in alto a destra.

Le schede predefinite appariranno per i nuovi utenti e per gli utenti esistenti che non hanno ancora modificato le loro schede di visualizzazione. Scoprite come ogni utente può personalizzare le proprie schede di visualizzazione.